华泰联合证券有限责任公司
关于南通江海电容器股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放和使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南通江海电容
器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文
件的要求，对江海股份 2016 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监发行字[2010]1229 号《关于核准南通江海电容器股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销
商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行
价格 20.50 元，募集资金总额 82,000 万元，扣除发行费用 4,179.15 万元，实
际募集资金净额 77,820.85 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2010 年
9 月 20 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天
衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82 号验资报告验证。
（二）2016 年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司
2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民
币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格
为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审
计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民
币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
二、募集资金余额存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日公司募集资金专户银行存款余额为 1,234,350,562.93
元，具体情况如下：
单位：元
账户类别 募集资金存储额
活期存款 定期存款
工业类电容器技改扩产项目专户 15,324.87
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目专户 14,275,707.26 17,000,000.00
募集资金超募部分专户 46,580.50
平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目专户 350,555.30
建设研发、营销、行政中心项目专户 1,238,440.64 51,000,000.00
非公开募集资金专户 76,986,759.72 400,000,000.00
高压大容量薄膜电容器扩产项目 19,347,148.86 160,000,000.00
超级电容器产业化项目 94,090,045.78 400,000,000.00
合计： 206,350,562.93 1,028,000,000.00
三、募集资金使用情况
截止 2017 年 6 月 30 日公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 195896.8891 本年度投入募集资金总额 3,594.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 9829.98 已累计投入募集资金总额 76,435.57
累计变更用途的募集资金总额比例 5.02%
项目达
是否已 截至期末 本年 是否 项目可行
募集资金 本年度 截至期末 到预定
承诺投资项目和 变更项 调整后投资 投资进度 度实 达到 性是否发
承诺投资 投入金 累计投入 可使用
超募资金投向 目(含部 总额(1) (%)(3)＝ 现的 预计 生重大变
总额 额 金额(2) 状态日
分变更) (2)/(1) 效益 效益 化
期
一、2010 年首次
公开发行：
承诺投资项目
高分子固体铝电
2012 年
解电容器技改扩 否 5,000.00 5,000.00 441.27 2,454.20 49.08% -87.07 否 否
4月1日
产项目
承诺投资项目小
- 5,000.00 5,000.00 441.27 2454.20 - - -87.07 - -
计
超募资金投向
建设研发、营销、
否 4,940.00 4,940.00 0.00 220.07 4.45% - 否 否
行政中心项目
超募资金投向小
- 4,940.00 4,940.00 0.00 220.07 - - 0.00 - -
计
2010 年首次公开
- 9,940.00 9,940.00 441.27 2,674.27 - - -87.07 - -
发行小计
二、2016 年非公
开发行：
2019
超级电容器产业
否 80,000.00 80,000.00 1072.09 1,072.09 1.34% 年 10 0.00 否 否
化项目
月
2018
高压大容量薄膜
否 40,000.00 40,000.00 2080.79 2,080.79 5.20% 年 10 0.00 否 否
电容器扩产项目
月
2016 年非公开发
- 120,000.00 120,000.00 3152.88 3,152.88 - - 0.00 - -
行小计
合计 - 129,940.00 129,940.00 3594.14 5,827.14 - - -87.07 - -
未达到计划进度
（1）高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：由于一些客观原因致实施迟滞，随着市场开拓进展和产品性能提
或预计收益的情
高正加快投入扩大产能。（2）募集资金投资项目-建设研发、营销、行政中心项目：已重新规划设计并选择新址，
况和原因（分具
视情况实施。
体项目）
项目可行性发生
高性能高压化成箔技改扩产项目终止转永久性流动资金，公司已于 2013 年经第二次临时股东大会审议通过终止
重大变化的情况
该项目。
说明
适用
1.公司于 2010 年 10 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资新项
目——中高压化成箔项目的议案》，同意使用 6,120.00 万元投资新项目——中高压化成箔项目，截至 2012 年 3
月 31 日，已投入 6,120.00 万元，该项目投资已结束；同时审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款
的议案》，同意用 10,000.00 万元偿还银行贷款，该项目已终止。
2、公司于 2011 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通
新江海动力电子有限公司的议案》，同意使用 20,000.00 万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高
超募资金的金 压大容量薄膜电容器”生产线，截至 2011 年 12 月 31 日，已投入 20,000.00 万元成立南通新江海动力电子有限公
额、用途及使用 司，截至 2017 年 6 月 30 日为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计使用 20，698.59 万元,该项目投资已结
进展情况 束；审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，
同意用 9,500 万元投资新项目---平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目，截至 2017 年 6 月 30 日已累
计投入 9，584.91 万元，该项目投资已结束；审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心
项目的议案》，同意使用 4,940 万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目，截至 2017 年 6 月 30 日已投
入资金 220.07 万元。
3、公司于 2013 年 10 月 14 日召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补
充流动资金的议案》，同意使用公司全部剩余超募资金（含本金及利息）永久补充流动资金。2015 年 12 月 31
日，公司已将全部剩余超募资金 6,254.54 万元（含本金及利息）用于永久性补充流动资金。
4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224 号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网
下询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）94,562,647 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.69 元，
非公开募集资金总额为人民币 120，000 万元。非公开募集资金投入超级电容器产业化项目及高压大容量薄膜电
容器扩产项目本年度共发生 3152.88 万元，其中超级电容器产业化项目为 1072.09 万元，高压大容量薄膜电容器
扩产项目为 2080.79 万元。
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项 适用
目实施方式调整 截至 2017 年 6 月 30 日，高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额全部用于永久性补充流动资金。该项目已销
情况 户。
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
适用
经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于 2011 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使
用期限不超过 6 个月,起止时间为 2011 年 3 月 16 日-2011 年 9 月 16 日，已于 2011 年 9 月 13 日归还。
经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于 2011 年 10 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用
用闲置募集资金 期限不超过 6 个月,起止时间为 2011 年 9 月 28 日-2012 年 3 月 28 日，已于 2012 年 3 月 12 日归还。
暂时补充流动资 经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于 2012 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期
金情况 限不超过 6 个月,起止时间为 2012 年 3 月 22 日-2012 年 9 月 22 日，已于 2012 年 9 月 11 日归还。
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于 2012 年 9 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用
期限不超过 6 个月,起止时间为 2012 年 9 月 18 日-2013 年 3 月 18 日，已于 2013 年 3 月 18 日归还。
经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于 2013 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用
期限不超过 12 个月,起止时间为 2013 年 3 月 27 日-2014 年 3 月 27 日。已于 2013 年 9 月 24 日归还。
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
四、保荐机构主要核查程序
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对江
海股份募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，主要核查
内容包括：查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与
记账凭证、中介机构报告等资料；现场调查募集资金项目建设情况；与公司高管、
项目相关人员沟通交流等。
五、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为，2017 年半年度江海股份募集资金使用和管理规范，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法
规的情形；保荐机构对江海股份 2017 年半年度募集资金使用与存放情况无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公
司 2017 年半年度募集资金使用情况的专项核查意见》签章页）
保荐代表人：_______________ _________________
史玉文 张 怿
华泰联合证券有限责任公司
2017 年 8 月 28 日
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