海通证券股份有限公司关于
易事特集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为易事
特集团股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市及 2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，对易事特本次非公开发行限售股份上市流通的相关事项进行了核查，并出具
核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准易事特集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]991 号）核准，公司非
公开发行 75,038,639 股人民币普通股股票，发行价格为 25.88 元/股，募集资金
总额为 1,941,999,977.32 元，扣除各项发行费用 16,065,999.82 元（含进项税
909,396.22 元），募集资金净额为 1,925,933,977.50 元。上述募集资金已于 2016
年 8 月 16 日汇入公司募集资金专户中，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2016 年 8 月 17 日出具的天健验[2016]7-96 号《验资报告》验证确认。
公司于 2016 年 8 月 24 日取得中国结算公司深圳分公司关于本次发行新增股
份的《股份登记申请受理确认书》,新增股份于 2016 年 9 月 1 日在深圳证券交易
所上市。
本次非公开发行的获配投资者及其获配数量如下：
占发行后
序号 认购对象名称 认购价格 获配数量 总股本比 锁定期
例
中铁宝盈资产管理有限公
1 25.88 15,455,950 2.68% 12
司
2 创金合信基金管理有限公 25.88 15,455,950 2.68% 12
1
司
民生加银基金管理有限公
3 25.88 15,069,551 2.62% 12
司
4 华融证券股份有限公司 25.88 23,183,925 4.03% 12
5 杜宣 25.88 5,873,263 1.02% 12
合 计 75,038,639 13.03% -
根据公司第四届董事会第四十次会议、2016 年度股东大会审议通过的《关
于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2016 年 12 月 31
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元人民币（含税），同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 30 股。该权益分派方案已于 2017 年 4
月 7 日实施完毕，公司总股本变为 2,303,834,556 股，上述非公开发行限售股份
数变成 300,154,556 股。
公司于 2017 年 7 月 6 日召开董事会，审议通过了《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》等相关议案，同意向 394 名激励对象授予 2,516.74 万股
限制性股票，本次授予的限制性股票于 2017 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上市，
公司股份总数由原来的 2,303,834,556 股增加至 2,329,001,956 股，上述非公开
发行限售股份占公司总股本的比例变为 12.89%。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 2,329,001,956 股，尚未解除限售的
股份数量为 330,848,356 股，占公司总股本的 14.21%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、承诺内容
公司 2016 年非公开发行股票认购对象承诺：本次发行认购的股份自新增股
份上市首日起 12 个月内不转让，也不由易事特集团股份有限公司回购该部分股
份。此外，中铁宝盈资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、民生加银
基金管理有限公司、华融证券股份有限公司还承诺：锁定期内，公司委托人、合
伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对其也不存在违规担保。
2
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 9 月 1 日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为 300,154,556 股，占公司股本总数的 12.89%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5 名，涉及证券账户 8 户，且涉及
的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
所持限售股 本次解除限 本次实际可上
序号 股东全称 证券账户名称
份总数 售数量 市流通数量
1 杜宣 杜宣 23,493,052 23,493,052 23,493,052
中铁宝盈资产－包商
中铁宝盈资产
2 银行－丰朴投资控股 61,823,800 61,823,800 61,823,800
管理有限公司
有限公司
华融证券－平安银行
－华融股票宝 21 号集 90,817,028 90,817,028 90,817,028
合资产管理计划
华融证券－工商银行
－华融定增 7 号集合 370,944 370,944 370,944
华融证券股份 资产管理计划
3 有限公司 华融证券－工商银行
－华融定增 5 号集合 1,253,532 1,253,532 1,253,532
资产管理计划
华融证券－工商银行
－华融定增 6 号集合 294,196 294,196 294,196
资产管理计划
民生加银基金－平安
民生加银基金
4 银行－方正东亚信托 60,278,204 60,278,204 60,278,204
管理有限公司
有限责任公司
创金合信基金－招商
创金合信基金
5 银行－广东华兴银行 61,823,800 61,823,800 61,823,800
管理有限公司
股份有限公司
合 计 300,154,556 300,154,556 300,154,556
四、本次解除限售后公司股份变动情况
单位：股
股份类 本次变动前 本次变动 本次变动后
型 数量 比例 增加 减少 数量 比例
3
一、限 330,848,356 14.21% 300,154,556 30,693,800 1.32%
售流通
股（或
非流通
股）
首发后 23,493,052 1.01% 23,493,052 0 0
个人类
限售股
首发后 276,661,504 11.88% 276,661,504 0 0
机构类
限售股
高管锁 5,526,400 0.24% 5,526,400 0.24%
定股
股权激 25,167,400 1.08% 25,167,400 1.08%
励限售
股
二、无 1,998,153,600 85.79% 300,154,556 2,298,308,156 98.68%
限售流
通股
三、总 2,329,001,956 100% 300,154,556 300,154,556 2,329,001,956 100%
股本
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：易事特非公开发行股票限售股份解除限售符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；本次解除限售的股份
数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均
严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。本保荐机构对易事特非公开
发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司非公开
发行限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
钱丽燕 刘昊
海通证券股份有限公司
2017 年 8 月 28 日
5
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