证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-053
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于调整 2016 年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年非公开发行股
票方案已经 2016 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第三次会议、2016 年 9 月 2
日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规的规定，结合近期公司股票价格的走势情况，为确保本次非公
开发行的顺利进行，经审慎研究，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原
则、发行价格及发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。《关于调整公
司 2016 年非公开发行股票方案的议案》已经 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董
事会第十一次会议审议通过，该项议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大
会审议。具体调整内容如下：
一、定价原则及发行价格调整情况
（一）调整前的定价原则及发行价格：
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第三次
会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股
票交易总量）的90%，即不低于11.42元/股。具体发行价格将在本次非公开发行
获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法
规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，本次非公开发行的发行底价将相应调整。
（二）调整后的定价原则及发行价格：
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交
易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。具
体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机
构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情
况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，本次非公开发行的发行底价将相应调整。
二、发行数量调整情况
（一）调整前的发行数量：
本次非公开发行股票数量不超过 3,036.0770 万股（含本数），具体发行数量
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股
票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
（二）调整后的发行数量：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 34,672 万元（含本数），发行股票
数量不超过 9,531.6511 万股（含本数），即本次非公开发行股票数量不超过本次
非公开发行前总股本的 20%。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、
中国证监会相关规定和发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
针对上述调整，公司编制了《山东龙泉管道工程股份有限公司 2016 年非公
开发行股票预案（修订稿）》， 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一七年八月二十八日
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