证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-048
山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2017 年 8 月 24 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017
年 8 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，
会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2017 年半年
度报告及其摘要》；
《 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。《2017 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对本议案发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性
文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际
情况进行逐项自查后，确认公司对本次非公开发行股票方案进行调整后，仍具备
非公开发行股票的各项条件。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
4、逐项审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》；
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规的规定，结合近期公司股票价格的走势情况，为确保本次非公
开发行的顺利进行，经审慎研究，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价原
则、发行价格及发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。
（1）定价原则及发行价格
调整前的定价原则及发行价格：
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第三次
会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日股票
交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股
票交易总量）的90%，即不低于11.42元/股。具体发行价格将在本次非公开发行
获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法
规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，本次非公开发行的发行底价将相应调整。
调整后的定价原则及发行价格：
本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交
易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。具
体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机
构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情
况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，本次非公开发行的发行底价将相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
（2）发行数量
调整前的发行数量：
本次非公开发行股票数量不超过 3,036.0770 万股（含本数），具体发行数量
由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股
票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
调整后的发行数量：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 34,672 万元（含本数），发行股票
数量不超过 9,531.6511 万股（含本数），即本次非公开发行股票数量不超过本次
非公开发行前总股本的 20%。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权、
中国证监会相关规定和发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司 2016
年非公开发行股票预案的议案》；
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规的规定，结合近期公司股票价格的走势情况，为确保本次非公
开发行股票的顺利进行，经审慎研究，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定
价原则及发行价格、发行数量进行了调整。同时根据调整后的发行方案编制了《公
司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》。
《公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司 2016
年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
根据调整后的非公开发行方案，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期
回报及采取填补措施的内容进行了修订，并编制了《公司 2016 年非公开发行股
票摊薄即期回报及采取的填补措施（修订稿）》。
《公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的
公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于修订公司 2016
年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
根据调整后的非公开发行方案，公司董事会对本次非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告就行了修订，并编制了《公司2016年非公开发行股票募集
资金使用可行性报告（修订稿）》。
《公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于设立福建分公
司的议案》；
为开拓福建地区业务，经研究，公司拟设立福建分公司。
《关于设立福建分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2017 年
第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议本次会议
通过的需要提交股东大会审议的事项。
《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一七年八月二十八日
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