证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-068
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事
会第二十三次会议于2017年8月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知
已于2017年8月24日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决
的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高
管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等适用法律法规的规定，董事会对照面向合格投资者公开发行
公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定面向合格投
资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、逐项审议并通过《关于公司拟公开发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元），可一
次或分期发行，具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证
券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围
内确定。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（2）票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（3）发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交
易管理办法》规定的合格投资者公开发行。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（4）向公司股东配售安排
本次公开发行的公司债券不向公司股东配售。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（5）债券期限
本期债券期限为不超过5年（含5年），具体期限提请股东大会授权董事会在
发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（6）债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本
次公司债券发行时市场情况确定。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（7）增信方式
本次公开发行公司债券是否提供增信措施及具体增信方式和安排，提请股东
大会授权董事会根据相关规定、公司和市场的情况确定。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（8）发行方式
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，一次性或分期发行，具体发
行方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确
定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（9）募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于补充公司流动资金和偿还公司银行贷款。募集资
金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（10）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期
偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司
董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离；
⑤追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险；
⑥其他可以采取的相关措施。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（11）上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公
司债券上市交易的申请。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（12）决议有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会通过之日起12个月内有效。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
以上议案尚需提交股东大会审议批准，并报中国证监会和深圳证券交易所核
准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
3、审议通过《关于公司发行公司债券授权事项的议案》；
依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会规定，提请
股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜。具体内容包括但不限
于：
（1）根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于
具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期
发行规模、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调
整票面利率选择权和投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募
集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜。
（2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，选择债券受托管理人，
签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
（3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限
于制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律
文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券
持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信
息披露。
（4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及
法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法
规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案
等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的
相关工作；
（5）全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项；
（6）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
4、审议通过《关于公司召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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