振东制药：2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：300158 证券简称：振东制药公告编号：2017-058

山西振东制药股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告

格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规

定，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了

截至 2017 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

自本公司于 2010 年首次公开发行股份并在创业板上市起至 2017 年 6 月 30

日止，本公司共有两次募集资金：

1.首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010] 1833 号）文件核准，本公司于

2010 年 12 月 27 日成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 36,000,000 股，

每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.80 元，募集资金总额为人民币

1,396,800,000.00 元，扣除承销保荐费用 83,808,000.00 元，实收金额

1,312,992,000.00 元，扣除其他发行费用（审计及验资费用、律师费、财务顾问费、

信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费）7,937,561.45 元，实际募集资金

净额为 1,305,054,438.55 元。以上募集资金的到位情况已经利安达会计师事务所

有限责任公司审验并出具利安达验字【2010】第 1084 号验资报告。

2. 非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发

行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]【835】号），核准公司

向李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有

限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股

票合计 141,226,890 股股份购买相关资产，每股面值人民币 1.00 元，每股交易对

价为 14.28 元；同时，核准公司非公开发行不超过 73,361,910 股股份募集购买资

产的配套资金。

2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润

分配预案》，本次发行股份购买资产的价格调整为每股 13.70 元，本次交易向交易

对方发行股票数量调整如下：向李勋发行 58,987,477 股股份、向马云波发行

17,349,262 股股份、向李细海发行 13,849,366 股股份、向聂华发行 11,566,172 股

股份、向李东发行 10,409,556 股股份、向曹智刚发行 6,624,263 股股份、向王力

发行 5,888,233 股股份、向上海景林景麒投资中心（有限合伙）发行 13,383,714

股股份、向上海景林景途投资中心（有限合伙）发行 9,147,796 股股份购买相关资

产；同时，向山西振东实业集团有限公司（后更名为“山西振东健康产业集团有限

公司”）和常州京江博翔投资中心（有限合伙）签订股份认购协议，本次公司向上

述特定投资者非公开发行新股价格调整为每股人民币 15.75 元，共计 76,063,491

股，全部以货币资金认购。

截至2016年7月25日止，公司本次非公开发行A股76,063,491股，每股发行价格

人民币15.75元，募集资金总计1,197,999,983.25元（大写：壹拾壹亿玖仟柒佰玖

拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元贰角五分）。根据公司与主承销商申万宏源证券承销保荐

有限责任公司签订的重大资产重组独立财务顾问协议以及公司与山西振东实业集

团有限公司签订的股份认购协议，申万宏源证券承销保荐有限责任公司扣除承销费

用31,000,000.00元后的募集资金766,999,983.25元，已于2016年7月25日汇入公司

在中信银行股份有限公司长治分行开立的账号8115501013500104166的专用账户

内，山西振东实业集团有限公司预付的400,000,000.00元已于2015年12月16日前分

别汇入公司在中国农业银行长治县支行开立的账号为047420010400030 49的账户

内，金额为200,000,000.00元、在中信银行长治分行营业部开立的账号为

7266010182600017011账户，金额为100,000,000.00元、在浦发长治分行营业部开

立的账号为16610154700000022账户，金额为100,000,000.00元。上述募集资金扣

除各项发行费用后的募集资金净额为人民币1,166,999,983.25元（大写：壹拾壹亿

陆仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾叁元贰角五分），

本次募集资金已由中审华会计师事务所（原中审华寅五洲会计师事务所）（特

殊普通合伙）于2016 年 7 月 25 日出具的证验字[2016]0060号《验资报告》验证确

认。

（二）募集资金使用金额及余额

1、首次公开发行股份募集资金

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 1,350,421,740.08 元。其

中:募投项目 3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目使用资金

36,700,369.65 元，小容量注射剂扩能改造项目 54,725,783.41 元；超募资金项目

中年产 100 亿片剂车间建设项目 21,862,415.80 元，购置房产建设研发中心项目

124,100,000.00 元，泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无

菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程

375,000,000.00 元，安特制药新厂建设项目 80,000,000.00 元，收购山西安特生物

制药股份有限公司 112,000,000.00 元，归还银行贷款 195,000,000.00 元，开元制

药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目 40,145,271.22 元，补充流动资金 310,887,900.00

元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金余额为-45,367,301.53 元，本公司存放银

行账户的募集资金余额计人民币 61,668.08 元，相差计人民币 45,428,969.61 元，

差异原因系募集资金账户收取的利息等收入计人民币 45,452,991.59 元及支付的手

续费等支出计人民币 24,021.98 元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集资金银行账户资金存放活期存款账户余

额计人民币 61,668.08 元。

2、非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司非公开发行股份募集资金，分别于 2015 年 11 月 30 日、12 月 3 日、12 月

11 日、12 月 16 日支付给李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上

海景林景麒投资中心（有限合伙）、上海景林景途投资中心（有限合伙）9 名交易对

方 629,180,000 元用于支付本次交易标的资产的现金对价，支付中介机构费用

38,600,000.00 元，其余 530,219,983.25 元用于补充流动资金。

截至 2017 年 6 月 30 日，该募集资金专户累计收到银行存款利息 151,678.56

元，扣除银行手续费 1,800 元后的净额为 149,878.56 元。该募集资金专户余额为

人民币 149,878.56 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）首次公开发行募集资金在银行账户的存储情况

为进一步规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，

防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证

券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管

理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《山西振东制药股份有限公司募集

资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2011

年 1 月 17 日公司、中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司长治

分行、中国民生银行股份有限公司太原分行和中信银行成都锦绣支行签署了《募集

资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。经 2012 年 2

月 5 日第二届董事会第一次会议决议通过，同意撤销原中信银行股份有限公司成都

锦绣支行募集专户，另外与中信证券、长治潞州农村商业银行股份有限公司营业部

签署《募集资金三方监管协议》，另行新设募集专户并将原专户内募集资金划转至

新户。经 2012 年 12 月 26 日第二届董事会第十二次会议决议通过，将存放于中国

工商银行股份有限公司长治分行的募集资金更换到上海浦东发展银行股份有限公

司长治分行进行专户存储。公司将在上海浦东发展银行股份有限公司长治分行设立

专户，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构中信证券股份有限公司、上海浦东

发展银行股份有限公司长治分行共同签署《募集资金三方监管协议》。经 2013 年 1

月 28 日第二届董事会第十三次会议决议通过，2013 年 3 月 25 日公司、山西振东安

特生物制药有限公司、中信证券股份有限公司与工商银行晋中市分行迎宾支行签署

了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。经 2014 年 8 月 25 日第

二届董事会第三十一次会议决议通过，2014 年 8 月 29 日公司、山西振东开元制药

有限公司、中信证券股份有限公司与交通银行长治分行营业部签署了《募集资金四

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范

本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司其它部分募集资金专户不变。

公司在 2016 年 3 月 31 日发布《山西振东制药股份有限公司关于注销部分募集

资金专项账户的公告》，对账户中国工商银行股份有限公司晋中迎宾支行（账号：

0301014170051160）、民生银行股份有限公司太原分行（账号：0902014170015732）

账户进行注销，上述募集资金专户注销后，公司及子公司、中信证券分别与上述专

户银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》将随之终止。

公司于 2015 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使

用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，以 10,000 万元闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，2016 年 8 月 17 日,

公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元归还并转入募集资金专用账户。

公司于 2016 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于

使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，以 11,831.31 万元永久

补充流动资金，截止 2016 年 12 月 31 日，已永久补充 31088.79 万元。

（二）非公开发行股份及支付现金购买资产募集配套资金专户存储情况

2016 年 7 月 22 日公司、中信银行股份有限公司太原分行、申万宏源证券承销保

荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

1、首次公开发行股份募集资金存放专项账户的余额

收款银行账号金额(元)

长治潞州农村商业银行 457103010300000029474 46,299.92

交通银行长治市分行营业部 143000001018010644875 4,263.61

浦发银行长治分行 16610151700003318 11,104.55

合计 61,668.08

2. 非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存放专项账户的余额

收款银行账号金额（元）

中信银行长治分行 8115501013500104166 149,878.56

合计 149,878.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司以前年度发生变更募集资金投资项目情况为：泰盛制药黄芪中药材提

取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗

品精制）等生产项目一期工程增加投资，泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制

剂工程项目终止，开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目调整投资。变更用途募集

资金总额为 21,542 万元，具体情况如下：

1、泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针

剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程增加投资。

该项目原计划投资 2.8 亿元，产品设计方案以注射剂为主。由于卫生部新版药

品生产质量管理规范针对注射剂生产车间建设提出了较高要求，原投资规划对于新

版药品 GMP 生产现场建设标准和设备投入情况测算较为保守，引致总体投资增加至

4.05 亿元，新增投资中，使用募集资金 9,500 万元，其余公司自筹。

2、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目

该项目原计划投资 8,026 万元。由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞争

环境变化、泰盛制药超募资金投资项目实施顺利等因素，公司决定终止实施该项目。

3、开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目

该项目原计划投资 8,024 万元。根据项目产品方案与建设方式变更，在新版 GMP

建设标准下，公司委托山西省医药规划设计院对项目预算进行了重新测算，项目总

投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元。至本期，共使用募集资金 4014.53 万元。

公司本期内无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本期募集资金使用与披露情况不存在问题。

山西振东制药股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

山西振东制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

募集资金使用情况对照表

2017 年半年度

编制单位：山西振东制药股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额 130,505.44 本期投入募集资金总额 464.30

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 21,542.00 已累计投入募集资金总额 135,042.18

累计变更用途的募集资金总额比例 16.51%

是否已

截至期末投项目达到预定项目可行性

承诺投资项目和变更项募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计本报告期实是否达到预

资进度(3)＝可使用状态日是否发生重

超募资金投向目（含部诺投资总额总额(1) 投入金额投入金额(2) 现的效益计效益

(2)/(1) 期大变化

分变更）

承诺投资项目

3.2 万亩苦参

GAP 中药材种植

否 4,844.00 4,844.00 3,670.04 75.76% 2013.12.31 26.76 否否

基地及中药饮片 -

加工项目

小容量注射剂扩

否 9,666.00 9,666.00 5,472.58 56.62% 2012.12.31 1,605.00 是否

能改造项目 -

泰盛制药新建冻

干粉针和无菌粉

是终止实施否是

针综合制剂工程 8,026.00

项目

山西振东制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

开元制药年产

1.5 亿袋颗粒剂是 8,024.00 4,008.00 464.30 4,014.53 100.00% 2017.8.31 否否

工程项目

其他与主营业务