丽鹏股份:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2017-08-28 00:00:00 来源:深交所
深交所 更多文章>>

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2017-61

山东丽鹏股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年

度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东丽鹏股份有限公司(以下简

称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金年度存放与

使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金(2012 年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股

票的批复》(证监许可【2012】1328 号)的核准,2012 年 10 月公司向特定对象非公

开发行人民币普通股 20,738,461.00 股,募集资金总额为人民币 269,599,993.00

元。扣除承销费和保荐费 12,000,000.00 元,其他发行费用 4,800,058.46 元,募

集资金净额为人民币 252,799,934.54 元,上述资金到位情况已经山东汇德会计师

事务所有限公司验证,并由其出具[2012]汇所验字第 7-011 号验资报告。

2、山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集资金(2014 年度募

集资金)

公司第三届董事会第五次会议和 2014 年第一次临时股东大会决议,公司申请通

过定向发行股份购买资产并募集配套资金。2014 年 11 月 25 日经中国证券监督管理

委员会《关于核准山东丽鹏股份有限公司向汤于等发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》(证监许可〔2014〕1256 号)核准,丽鹏公司获准通过向汤于等 58 名

交易对方购买相关资产,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民币 7.57 元。由

汤于等 58 名交易对方以其持有的重庆华宇园林股份有限公司 100%股权作价认购。

3

2014 年 12 月,公司实际向汤于等 58 名交易对方发行人民币普通股(A 股)股票

101,553,993 股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民币 7.57 元。重庆华宇

园林股份有限公司 100%股权作价人民币 998,600,000.00 元,扣除丽鹏公司以现金

支付对价 229,836,300.00 元,其余部分 768,763,700.00 元用于认购股份。汤于等

58 名交易对方已于 2014 年 12 月 4 日在重庆市工商行政管理局江北区分局办妥将其

所持重庆华宇园林股份有限公司股权的持有人变更为丽鹏公司的变更登记手续;公

司实际已向孙世尧等发行股份 3,669.44 万股,每股面值 1 元,每股发行价格 7.57

元,募集配套资金总额为 277,743,300.00 元,扣除与股票发行相关的承销和财务顾

问等费用 8,000,000.00 元后的实际募集配套资金为 269,743,300.00 元,已由主承

销商金元证券股份有限公司于 2014 年 12 月 10 日汇入公司在兴业银行烟台分行开立

的账号为 378010100100215333 的人民币账户内 269,743,300.00 元。另扣除律师费、

审计验资费、法定信息披露及登记费等其他发行费用 2,314,924.70 元后,募集资金

净额为人民币 267,428,375.30 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊

普通合伙)验证,并由其出具天健验(2014)3-84 号验资报告。

此次募集配套资金净额中,229,836,300.00 元用于购买重庆华宇园林有限公司

资产,另 37,592,075.30 元用于补充重庆华宇园林有限公司的流动资金。

3、非公开发行股票募集资金(2015 年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986 号文《关于核准山东丽

鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 2016 年 1 月 21 日,公司向兰坤、

王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山 3 号证券投资基金 3 名特定

投资者发行股份 2,197 万股,每股发行价格为 11.15 元,共募集资金 24,496.55 万

元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 16,251,970.00 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币

228,713,530.00 元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

验证,并出具了和信验字(2016)第 000012 号《验资报告》。

4、非公开发行股票募集资金(2016 年度募集资金)

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025 号文《关于核准山东丽

鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,2016 年 10 月 25 日,公司向诺德基

金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理

有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证

券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 9 名特定投资者发行股份 103,856,382

4

股,每股发行价格 7.52 元,共募集资金 780,999,992.64 元。东兴证券股份有限公

司 已 将募集 的 资金扣 除 承销费 和 保荐费 16,000,000.00 元后 的 净额为 人 民 币

764,999,992.64 元汇入公司账户,其中 330,000,000.00 元汇入公司在中信银行股

份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:8110601012700438973);

290,000,000.00 元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币

账户(账号:378010100100441652);60,000,000.00 元汇入公司在交通银行股份

有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户(账号:376001156018010051525);

84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设

的人民币账户(账号:37050166726000000209),同时扣除其他发行费用 1,273,856.38

元(含支付的进项税)。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币

763,726,136.26 元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

验证,并出具了和信验字(2016)第 000110 号《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

(一)为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资

者权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合

公司实际情况,制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、

专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。

1、2012年非公开发行项目

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司于2012年11月

分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份

有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资

金三方监管协议》,募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户

中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异,三方监管协议的履行不存在问题。

2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目

公司于 2014 年 12 月 22 日与金元证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟

台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

3、2015年非公开发行项目

公司于 2016 年 1 月 27 日与东兴证券股份有限公司及上海浦东发展银行烟台分

行、中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

5

4、2016年非公开发行项目

公司于 2016 年 11 月 1 日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公

司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟

平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

按照《上市公司证券发行管理办法》的要求,公司于 2016 年 12 月 12 日分别与

子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟

台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

1、2012年非公开发行项目

截止2017年6月30日,向特定投资者非公开发行普通股(A股)募集资金具体存

放情况如下:

开户银行 开户单位 银行账号 账户余额

中国农业银行股份有限公司烟台

亳州丽鹏制盖股份有限公司 15-386101040034423 1,973,043.17

牟平支行

兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100215333 0.00

交通银行股份有限公司烟台牟平

山东丽鹏股份有限公司 376001156018010038272 25.79

支行

2、2014 年发行股份购买资产并募集资金项目

截止2017年6月30日,向特定投资者非公开发行普通股(A股)募集资金具体存

放情况如下:

开户银行 开户单位 银行账号 账户余额

兴业银行股份有限公司烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 378010100100215333 0.00

3、2015 年非公开发行项目

截止2017年6月30日,向特定投资者非公开发行普通股(A股)募集资金具体存

放情况如下:

开户银行 开户单位 银行账号 账户余额

上海浦东发展银行烟台分行 山东丽鹏股份有限公司 12610154500000752 0.33

中国农业银行烟台牟平支行 山东丽鹏股份有限公司 15386101040037376 0.00

上一页 1 2 3 4 5 下一页
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。