爱施德:招商证券股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告之专项核查意见

2017-08-22 00:00:00 来源:深交所
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招商证券股份有限公司

关于深圳市爱施德股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

之专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,招商

证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为深圳市爱施德股份有限公司(以

下简称 “爱施德”、“公司”)的持续督导机构,对《深圳市爱施德股份有限

公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查,具体

情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可[2010]555号)核准,公司于2010年5月17日分别采

用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)10,000,000股、网上

定价方式公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,共计公开发行人民币普

通股(A股)50,000,000股(每股面值1元,发行价格45.00元),募集资金总额

为人民币2,250,000,000.00元(大写:贰拾贰亿伍仟万元整),扣除剩余承销费

(含保荐费)及上市辅导费人民币98,750,000.00元(承销费和保荐费用合计为

人民币101,750,000.00元,发行前公司已预付3,000,000.00元),募集资金净额

为人民币2,151,250,000.00元,由主承销商平安证券股份有限公司于2010年5月

20 日 存 入 公 司 指 定 的 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 中 心 区 支 行

44201566400059008888账户内。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费

等其他发行费用人民币15,542,167.69元后,本公司实际募集资金净额为人民币

2,132,707,832.31元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公

司验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》。

2010年12月28日,财政部发布财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上

市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》,“发行权益性证券过程中发

生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”。根据该要求,

公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,319,067.69元应计入当期

损 益 。 经 调 整 , 公 司 募 集 资 金 总 额 2,250,000,000.00 元 , 各 项 发 行 费 用

107,973,100.00元(承销和保荐费用101,750,000.00元、律师费、审计费、法定

信 息 披露等其他发行费用6,223,100.00 元),实际募集资金净额为人民 币

2,142,026,900.00元。

2016年1月29日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会第二十次会议审

核通过了公司非公开发行股票的申请。2016年7月4日募集资金已到账,业经北京

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验资审核,并出具中证天通(2016)证

验字第10005号和中证天通(2016)证验字第10006号验资报告。2016年7月22日,

公司本次非公开发行的4,135万新股在深交所发行上市。本次非公开发行股票的

数量为4,135万股,发行价格为9.664元/股;发行对象以现金方式认购;本次发

行预计募集资金总额39,960.64万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用

于补充公司流动资金,实际募集资金净额为人民币392,692,043.91元。

(二)以前年度已使用资金情况

1、公开发行股票募集资金已使用情况

(1)截至2016年12月31日(以下简称“期初”),公司对公开发行股票募集

资金投资项目累计投入募集资金人民币832,061,998.44元。

(2)截至期初,公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80

元。

(3)截至期初,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为

人民币28,949,826.00元。

(4)截至期初,募集资金专用账户实际余额为51,690,742.76元。

2、非公开发行股票募集资金已使用情况

(1)截至期初,公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金

人民币392,817,141.32元。

(2)截至期初,募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为

人民币128,468.82元。

(3)截至期初,募集资金专用账户实际余额为3,371.41元。

(三)本年度使用金额及当前余额

1、公开发行股票募集资金使用情况

(1)2017年1-6月公司对公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金

人民币1,203,211.93元,截至2017年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投

入募集资金人民币833,265,210.37元。

(2)截至2017年6月30日,公司用超募资金补充营运资金共计人民币

1,287,223,984.80元。

(3)2017年1-6月公开发行股票募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费

后之净额为人民币298,694.14元,截至2017年6月30日,累计取得利息收入扣除

手续费后之净额为人民币29,248,520.14元。

(4)截至2017年6月30日,公开发行股票募集资金专用账户实际余额为

50,786,224.97元。

2、非公开发行股票募集资金使用情况

(1)2017年1-6月公司对非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金人

民币3,375.29元,同时取得的募集资金利息累计投入人民币3.88元,截至2017

年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币392,692,043.91

元,利息累计投入人民币128,472.70元。

(2)2017年1-6月非公开发行股票募集资金专用账户取得利息收入扣除手续

费后之净额为人民币3.88元,截至2017年6月30日,累计取得利息收入扣除手续

费后之净额为人民币128,472.70元。

(3)截至2017年6月30日,非公开发行股票募集资金专用账户实际余额为0

元。

(4)截至2017年6月30日非公开发行股票募集资金已全部使用完毕,募投项

目已结束,并已注销募集资金账户。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司

法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关

规定,结合公司实际情况,制订了《深圳市爱施德股份有限公司募集资金管理制

度》(以下简称《管理制度》),并于2010年8月17日经本公司第一届董事会第

二十次会议审议通过。

根据相关规定,公司和保荐机构平安证券股份有限公司与中国建设银行股份

有限公司深圳市分行、兴业银行深圳文锦支行、中信银行股份有限公司深圳景田

支行、中国工商银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华

侨城支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》;公

司之子公司深圳市酷动数码有限公司(简称“酷动数码”)和平安证券股份有限

公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金三方监管协议》,

且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。2016年7月,公司和保

荐机构招商证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行签

订了《募集资金三方监管协议》,且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行

专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的使用设置了严格的权

限审批制度,以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定,公

司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1,000万元,监

管银行应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券股份有限公司,同时提供专户

的支出清单。

(二)募集资金存放情况

截止2017你那6月30日,公司募集资金账户存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金存放银行 开户单位 期末余额 其中:定期存款 存储方式

中国建设银行股份有限

本公司 97,088.85 --- 活期

公司深圳市分行

兴业银行深圳文锦支行 本公司 1,831,375.87 --- 活期

中信银行股份有限公司

本公司 450,934.88 --- 活期

深圳景田支行

中国工商银行股份有限

本公司 16,390,614.23 11,329,903.56 活期、定期存款

公司深圳上步支行

平安银行股份有限公司

本公司 19,181,555.11 16,390,496.85 活期、定期存款

营业部

招商银行股份有限公司

本公司 25,580.34 --- 活期

深圳华侨城支行

中信银行股份有限公司 深圳市酷动数

12,809,075.69 10,000,000.00 活期、定期存款

深圳景田支行 码有限公司

合计 50,786,224.97 37,720,400.41

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)本期募集资金的实际使用情况参见下表

单位:人民币万元

募集资金总额 253,471.89 本年度投入募集资金总额 120.32

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