黑芝麻：重组情况表_股票频道

重组情况表

公司简称黑芝麻公司代码 000716

重组涉及金交易是否构成《重组办法》第十二条

70,000.00 否

额（万元）规定的重大资产重组

是否涉及是否构成《重组办法》第十三条规

是否

发行股份定的借壳重组

是否涉及配

是是否需向证监会申请核准是

套融资

上市公司及

其现任董

事、高级管

理人员是否上市公司现任董事、高级管理人员最

不存在因涉近三十六个月内是否未受到过证监会

嫌犯罪正被行政处罚，或者最近十二个月内是否

是是

司法机关立未受到过证券交易所公开谴责，本次

案侦查或涉非公开发行是否未违反《证券发行管

嫌违法违规理办法》第三十九条的规定。

正被中国证

监会立案调

查的情形

材料报送人

龙耐坚材料报送人联系电话 13788116862

姓名

独立财务顾

长城证券股份有限公司财务顾问主办人史金鹏、丁尚杰

问名称

评估或估值北京中同华资产评估有

评估或估值项目负责人（签字人）李斌胡家昊

机构名称限公司

审计机构名北京永拓会计师事务所

审计项目负责人（签字人）万从新、张静

称（特殊普通合伙）

报送日期 2017 年 8 月 18 日报送前是否办理证券停牌是

方案要点

上

上市公司所处行业为食品制造行业，主营业务为黑芝麻糊、黑芝麻乳等产品的研发、生产和销售，主

市

导的产品为“南方”牌黑芝麻糊、黑芝麻乳。公司是国内最大的黑芝麻糊加工企业之一，产品覆盖全国大

公

部分省市。公司在坚持“黑营养、硒食品”的产业发展战略，通过内生发展稳固自身的核心业务，同时通过

司

外延并购方式拓展新的经营业务，使公司的主营业务构成更加合理，抗风险能力进一步提升。2015 年、2016

概

年公司营业收入分别为 188,760. 59 万元、231,448.07 万元、

况

本次交易的评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，上

方

海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）100%股权的交易作价拟为 70,000 万

案

元。上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买礼多多 100%股权。同时，上市公司拟向不超

简

过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20,000 万元，配套资金总额不超过本次交易拟

述

购买资产交易价格的 100%。

实

通过本次发行股份及支付现金购买礼多多 100%股权，公司与礼多多融合不同年龄层的消费群体，也实

施

方现了资产端的整合。收购礼多多后，礼多多能够借助公司线下渠道的优势，加速实现线上线下结合，并可

案利用公司生产的优势，保证自有品牌产品的质量；公司借助于电商渠道传导链条短、速度快的特点，能够

效更快捷有效的了解消费者需求，开发符合消费者需求的产品，提升公司资产的收益率，同时，电商渠道试

果错成本较低，有利于公司开发新品和市场推广。通过本次交易将有利于整合公司线上线下渠道，增加产品

销售，提升公司市场响应能力和新产品开发能力，促进公司可持续发展。本次交易将对公司业绩的提升和

核心竞争能力的提高具有积极的作用，有利于改善上市公司盈利状况，维护上市公司全体股东特别是中小

股东的利益。。

本次购买资产发行股份价格以不低于公司定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%为基础，

经交易各方协商确定为 6.88 元/股。

向其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开

发行股票实施细则》等相关规定，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最

终发行价格在公司取得中国证监会关于本次资产重组的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，

依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次

募集配套资金发行的主承销商协商确定。上市公司拟分别向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配

套资金不超过 20,000 万元，配套资金不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%，且最终发行的股份数

量不超过本次发行前公司总股本的 20%。

具体发行情况如下：

交易标的资产交易对价股份对价

序号现金对价（元）

对方股权比例（元）对价（元）股份数（股）

1 刘世红 41.6242% 291,369,060 203,958,342 2 , 45,107 87,410,718

2 杨泽 6.4217% 44,951,865 31,466,305 4,573,590 13,485,560

发

3 米堤贸易（注） 3.3267% 23,286,868 - - 23,286,868

行

新

4 黑五类集团 19.3033% 135,122,914 135,122,914 19,639,958 -

股

方

5 北京东方华盖 4.9925% 34,947,751 34,947,751 5,079,614

案

6 鼎锋明德致知 4.6576% 32,603,380 22,822,366 3,317,204 9,781,014

7 鼎锋海川 4.0051% 28,035,812 19,625,068 2,852,480 8,410,744

8 深圳海德恒润 3.8544% 26,980,641 26,980,641 3,921,604 -

9 南京长茂 2.1346% 14,941,853 10,459,297 1,520,246 4,482,556

10 李洪波 1.2555% 8,788,570 8,788,570 1,277,408 -

11 北京熙信永辉 0.8914% 6,239,822 6,239,822 906,950 -

12 杭州小咖 0.8914% 6,239,822 4,367,875 634,865 1,871,947

13 兴全基石 6 号 0.8914% 6,239,822 - - 6,239,822

14 北京华盖卓信 0.8788% 6,151,938 6,151,938 894,177 -

15 蕴仁投资 0.8538% 5,976,739 4,183,717 608,098 1,793,022

16 鼎锋明德正心 0.7156% 5,009,435 3,506,604 509,680 1,502,831

17 鼎锋海川 1 号 0.6277% 4,394,241 3,075,968 447,088 1,318,273

18 浙商启航 3 号 0.5348% 3,743,893 3,743,893 544,170 -

恒天中岩（代

19 表浙商恒天稳 0.3566% 2,495,929 - - 2,495,929

钻 1 号）

20 刘世恒 0.2511% 1,757,697 1,757,697 255,479 -

21 邵强 0.1883% 1,318,272 1,318,272 191,609 -

22 郭宏亮 0.1883% 1,318,272 1,318,272 191,609 -

23 高振玲 0.1883% 1,318,272 1,318,272 191,609 -

24 樊洁 0.1255% 878,849 878,849 127,739 -

25 卢星 0.1004% 703,079 703,079 102,191 -

26 高建生 0.1004% 703,079 703,079 102,191 -

27 汪志华 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -

28 曹敬琳 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -

29 李剑明 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -

30 陈仲华 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -

31 刘双 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -

32 粟以能 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -

33 江小玲 0.0628% 439,424 439,424 63,869 -

34 吉慧平 0.0502% 351,539 351,539 51,095 -

35 郭懿颖 0.0502% 351,539 351,539 51,095 -

36 颜堉林 0.0502% 351,539 351,539 51,095 -

37 徐凯 0.0377% 263,655 263,655 38,321 -

38 黄娇 0.0126% 87,885 87,885 12,773 -

合计 100.00% 700,000,000 537,920,716 78,186,128 162,079,284

（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司重组情况表》之盖章页）

南方黑芝麻集团股份有限公司

2017 年 8 月 18 日

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