皇马科技:首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告

2017-08-16 00:00:00 来源:上海证券报
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浙江皇马科技股份有限公司

首次公开发行 A 股

网下初步配售结果及网上中签结果公告

主承销商:国信证券股份有限公司

特别提示

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“皇马科技”)首次公开发

行不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中

国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314 号文核准。本次发行采用网下向投资者

询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发

行”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本

次 A 股发行数量为 5,000 万股,回拨机制启动前,网下发行数量为 3,000 万股,占本

次发行总量的 60%;网上初始发行数量为 2,000 万股,占本次发行数量的 40%。本次

发行的价格为 10.36 元/股。根据《发行公告》公布的回拨机制,由于启动回拨前网

上有效申购倍数约为 6,516.30 倍,超过 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机

制,将本次发行规模的 50%(2,500 万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,

网下最终发行数量为 500 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 4,500

万股,占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03452878%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,于 2017 年 8

月 16 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴

纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同

日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产

生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

履行资金交收义务,确保其资金账户在 2017 年 8 月 16 日(T+2 日)日终有足额的新

股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

1

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披

露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额

缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业

协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内

不得参与网上新股申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对

象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据 2017 年 8 月 11 日(T-1)公

布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达

获配通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人浙江皇马科技股份有限公司和本次发行的主承销商于

2017 年 8 月 15 日(T+1)上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四

楼海棠厅主持了浙江皇马科技股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、

公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结

果公告如下:

末尾位数 中签号码

末“四”位数: 0085,5085,1186

末“五”位数: 69589,94589,44589,19589

末“六”位数: 452284,652284,852284,252284,052284

末“七”位数: 3482742,8482742

末“八”位数: 95226003,75226003,55226003,35226003,15226003,69828694,19828694

末“九”位数: 012391324

凡在网上申购浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有

的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 45,000 个,每个

中签号码只能认购 1,000 股皇马科技 A 股股票。

2

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第 121 号])》的要求,主承销商对

参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平

台最终收到的申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年8月14日(T日)结束。经核查确认,应参与

网下申购的投资者数量为2,984家,配售对象数量为5,666个。其中,11家投资者管理

的12个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购。实际参与网下申购的有效

投资者数量为2,973家,配售对象数量为5,654个,有效申购数量为2,261,020万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下:

申购数量

序号 投资者 配售对象 说明

(万股)

1 郑州煤电物资供销有限公司 郑州煤电物资供销有限公司 400 未参与申购

2 孙显珍 孙显珍 400 未参与申购

3 单美琴 单美琴 400 未参与申购

4 张宇 张宇 400 未参与申购

5 谢媚媚 谢媚媚 400 未参与申购

恒天稳宜灵活配置混合型私募投

6 恒天中岩投资管理有限公司 400 未参与申购

资基金

恒天稳宜灵活配置混合型私募投

7 恒天中岩投资管理有限公司 400 未参与申购

资基金五期

8 杨其礼 杨其礼 400 未参与申购

9 单小飞 单小飞 400 未参与申购

甘肃省农垦资产经营有限公

10 甘肃省农垦资产经营有限公司 400 未参与申购

11 谢利发 谢利发 400 未参与申购

世诚诚信主动管理私募证券投资

12 上海世诚投资管理有限公司 400 未参与申购

基金

(二)网下初步配售结果

根据 2017 年 7 月 31 日(T-10 日)刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网

下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

有效申购股数 初步配售数量 初步配售

配售对象分类 申购占比 初步配售比例

(万股) (股) 数量占比

3

A 类投资者(公募

628,000 27.78% 3,058,333 61.17% 0.04865214%

基金和社保基金)

B 类投资者(年金

285,200 12.61% 752,215 15.04% 0.02637675%

保险资金)

C 类投资者(其他

1,347,820 59.61% 1,189,452 23.79% 0.00884674%

投资者)

合计 2,261,020 100% 5,000,000 100%

其中零股3,113股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦鑫

星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、

德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者

的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售

对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次

发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052、0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:浙江皇马科技股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2017 年 8 月 16 日

4

5

6

附表:配售对象初步获配情况

申购数量 获配数量

序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型

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