证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-074
诚志股份有限公司
董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，公司
董事会就截止 2017 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票
及重大资产重组的批复》（［2016］2748 号），公司向诚志科融控股有限公司等 10
名特定对象非公开发行新股 865,328,275.00 股，并以募集资金支付购买惠生(南
京)清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源股份有限公司”，以
下简称“南京诚志”）99.6%的股权及南京诚志全资子公司南京惠生新材料有限公
司（现已更名为“南京诚志永清能源科技有限公司”，以下简称“诚志永清”）60
万吨/年 MTO 项目建设。
本次发行，每股发行价格为 14.32 元，共计募集人民币 12,391,500,901.36
元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币 67,774,127.75 元后，实际募集
资金净额为人民币 12,323,726,773.61 元。其中，计入公司“股本”人民币
865,328,275.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 11,458,398,498.61
元。
上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181
号”验资报告审验确认。
根据《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书》（以下简称“报告书”），公司本次发行募集资金在扣除本次发行
相关直接费用后将依次用于以下项目：
单位：万元
序号 项目 拟使用募集资金
1 收购标的公司 99.60%股份 975,227.56
注
2 60 万吨/年 MTO 项目建设 257,145.12
注：原报告书披露为“拟使用募集资金 273,380.29 万元”，表格中数据系根据本次发行实际
募集资金额及发行费用情况调整。下同。
“60 万吨/年 MTO 项目建设”的实施主体为南京诚志的全资子公司诚志永
清。
2017 年 半 年 度 ， 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金
96,420,272.71 元 ， 公 司 使 用 募 集 资 金 置 换 自 有 资 金 垫 付 的 发 行 费 用
2,116,532.83 元，投入募投项目使用 16,691.30 元,使用闲置募集资金购买理财
产品金额 2,200,000,000 元，截止 2017 年 6 月 30 日，加上扣除手续费后累计收
到的利息收入 8,928,454.74 元,募集资金账户余额 284,069,452.63 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国工
商银行南昌站前路支行、中国银行南昌市西湖支行、中国建设银行南昌东湖支行、
民生银行北京总部基地支行等 4 家银行开立了募集资金管理专户，公司、独立财
务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金三方监管协议》。
南京诚志清洁能源股份有限公司于中国银行股份有限公司南京六合支行、募投项
目实施主体南京诚志永清能源科技有限公司于交通银行股份有限公司江苏省分
行分别开立了募集资金管理专户，并签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
150 220 502 920 130
工行南昌站前路支行 4,000,000,000.00 2,882,126.79 活期
8856
中行南昌市西湖支行 200 735 518 236 4,000,000,000.00 73,052,031.57 活期
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
式
3605 0152 0150 0000
建行南昌东湖支行 2,325,843,306.44 3,222,864.58 活期
0169
民生银行北京总部基地支
698 909 163 2,000,000,000.00 1,265,883.78 活期
行
中行南京化学工业园支行 535270104846 0.00 25,831.39 活期
交通银行大厂支行 320899991010003470110 0.00 203,620,714.52 活期
合计 12,325,843,306.44 284,069,452.63
公司与前述六家银行签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，上述募集资金监管协议的履行不存在问题。授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，每半年对募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查。
根据《募集资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的
金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 10%的，开户行应当及时以传真方式通
知中信建投证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
9,848,712,564.01 元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 5 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议、第
六届监事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入的议案》，同意公司使用募集资金 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的
同等金额自筹资金，独立董事和独立财务顾问发表了明确同意的意见，会计师事
务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的
具体情况进行鉴证，并出具了《诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]001837 号）
截至 2017 年 6 月 30 日，已完成 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的
同等金额自筹资金。具体情况如下：
金额单位：人民币元
自筹资金预先投 本次募集资金置
募投项目名称 募集资金拟投入金额
入金额 换金额
60 万吨/年 MTO 项目建设 2,571,451,173.61 96,420,272.71 96,420,272.71
其中：建安工程费 270,983.00 270,983.00
土地费用 90,633,809.93 90,633,809.93
建设管理费 5,515,479.78 5,515,479.78
（三）募集资金购买理财产品情况
公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会
第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议
案》，同意公司使用最高不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理
财产品，投资期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事和独立财务顾问发表了明确同意的
意见。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品
尚未到期的金额为 220,000 万元。具体情况如下：
本期实际 报告期 报告期损
受托人名称 委托理财 预计
起始日期 终止日期 收回本金 实际损 益实际收
金额 收益
金额 益金额 回情况
中国建设银行股份有 2017 年 5 2018 年 2 -- --
22,000 116.78 未到期
限公司 月 10 日 月 22 日
中国建设银行股份有 2017 年 5 2017 年 11 -- --
20,000 100.60 未到期
限公司 月 11 日 月8日
中国建设银行股份有 2017 年 5 2018 年 2 -- --
28,000 153.07 未到期
限公司 月 11 日 月6日
中国建设银行股份有 2017 年 5 2018 年 5 -- --
80,000 437.33 未到期
限公司 月 11 日 月 10 日
中国银行股份有限公 2017 年 5 2017 年 8 -- --
50,000 212.50 未到期
司 月 15 日 月 15 日
中国工商银行股份有 2017 年 5 2017 年 8 -- --
20,000 79.72 未到期
限公司 月 18 日 月 16 日
合计 220,000 -- -- -- 1,100 -- --
本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司与募集资金相关的信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金的管
理和使用不存在违规情况。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 8 日
附表：募集资金使用情况表
编制单位：诚志股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 12,323,726,773.61 本报告期投入募集资金总额 96,436,964.01
报告期内变更用途的募集资金总额 9,848,712,564.01
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 是
项目
已变 否
截至期 可行
更项 调整 项目达到 达
末投资 性是
目 募集资金承诺投资 后投 截至期末累计投入 预定可使 本报告期实现的 到
承诺投资项目和超募资金投向 本报告期投入金额 进度 否发
（含 总额 资总 金额(2) 用状态日 效益 预
（%）(3) 生重
部分 额(1) 期 计
＝(2)/(1) 大变
变 效
化
更） 益
承诺投资项目
1.收购南京诚志清洁能源股份有限
9,752,275,600.00 9,752,275,600.00 100 2016.11.25 411,319,373.30 否
公司 99.6%股权
2.诚志永清 60 万吨/年 MTO 项目 2,571,451173.61 96,436,964.01 96,436,964.01 3.75 2019.6.30 不适用
承诺投资项目小计 12,323,726,773.61 96,436,964.01 9,848,712,564.01 79.92 411,319,373.30
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 12,323,726,773.61 96,436,964.01 9,848,712,564.01 79.92 411,319,373.30
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无
况
公司于 2017 年 5 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议
募集资金投资项目先期投入及置换
案》，同意公司使用募集资金 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。截止 2017 年 6 月 30 日公
情况
司预先投入募投项目自筹资金 96,420,272.71 元已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
1、目前尚未使用部分的募集资金分别存放于工行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南昌东湖支行、民生银
行北京总部基地支行、中国银行股份有限公司南京六合支行、交通银行股份有限公司江苏省分行六个募集资金专户，
并根据《募集资金监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
尚未使用的募集资金用途及去向 2、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品：公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监
事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币 22 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，投资期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上理财产品截止 2017 年 6 月 30 日均尚未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
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