招商证券股份有限公司
关于方大集团股份有限公司非公开发行 A 股股票限售股解禁的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为方大
集团股份有限公司（以下简称“方大集团”或“公司”）非公开发行 A 股股票的
持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性
文件，对方大集团非公开发行 A 股股票限售股解禁情况进行了核查，核查情况
如下：
一、非公开发行 A 股股票概况及后续股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2016]825 号）核准，方大集团非公开发行 A 股股票
32,184,931 股，于 2016 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司非公
开发行的 A 股股票在限售期内予以锁定，具体情况如下表所示：
序号 发行对象 获配数量（股） 限售期
1 财通基金管理有限公司 6,438,356 12 个月
2 平安大华基金管理有限公司 6,438,356 12 个月
3 国机财务有限责任公司 3,219,178 12 个月
4 常州投资集团有限公司 3,219,178 12 个月
5 第一创业证券股份有限公司 6,438,356 12 个月
6 富国资产管理（上海）有限公司 3,219,178 12 个月
7 民生通惠资产管理有限公司 3,212,329 12 个月
合计 32,184,931 -
2017 年 4 月 11 日公司 2016 年年度股东大会审议通过《公司关于 2016 年度
利润分配的议案》，即以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 789,094,836 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 5 股，不送红股。该利润分配方案于 2017 年 5 月 17 日实施完毕。公
司总股本增加至 1,183,642,254 股，财通基金管理有限公司、平安大华基金管理
有限公司、国机财务有限责任公司、常州投资集团有限公司、第一创业证券股份
有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、民生通惠资产管理有限公司 7 名非
公 开 发 行 对 象 合 计 持 有 公 司 有 限 售 条 件 股 份 数 量 由 32,184,931 股 增 加 至
48,277,396 股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日为 2017 年 8 月 7 日。
2、本次解除限售股份具体情况如下表所示：
所持股份总 本次解除限
发行对象 股东名称
数（股） 售数量（股）
财通基金－招商银行－财通基金－
71,918 71,918
永安向日葵定增 1 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－甲秀老友 1 号
811,644 811,644
资产管理计划
财通基金－广发银行－宇纳定增 4 号
92,466 92,466
资产管理计划
财通基金－光大银行－深圳瑞银金
339,040 339,040
澳投资管理有限公司
财通基金管理有限公司
财通基金－光大银行－开元定增 10
431,507 431,507
号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
92,466 92,466
桂诚 3 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
842,466 842,466
复华定增 6 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
1,191,780 1,191,780
复华定增 2 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
431,507 431,507
复华定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－永安定增 7 号
71,918 71,918
资产管理计划
财通基金－工商银行－深圳市金色
133,561 133,561
木棉投资管理有限公司
财通基金－工商银行－深圳朴素资
339,040 339,040
本管理有限公司
财通基金－工商银行－睿信定增 3 号
215,754 215,754
资产管理计划
财通基金－工商银行－广东辰阳投
184,932 184,932
资管理有限公司
财通基金－工商银行－富春定增宝
842,466 842,466
利 5 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增宝
842,466 842,466
利 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增宝
842,466 842,466
利 15 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
215,752 215,752
1101 号资产管理计划
财通基金－工商银行－大地期货有
92,466 92,466
限公司
财通基金－工商银行－财通定增 15
256,849 256,849
号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通定增 12
256,850 256,850
号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通定增 11
215,754 215,754
号资产管理计划
财通基金－工商银行－北京亦庄国
842,466 842,466
际投资发展有限公司
小计 9,657,534 9,657,534
平安大华基金－平安银行－中建投
平安大华基金管理有限
信托－中建投信托涌泉 30 号（管理 513,697 513,697
公司
增强型定增 2 号）集合资金信托计划
平安大华基金－平安银行－深圳平
1,027,396 1,027,396
安大华汇通财富管理有限公司
平安大华基金－平安银行－平安大
1,438,356 1,438,356
华安赢汇富 80 号资产管理计划
平安大华基金－平安银行－平安大
616,437 616,437
华安赢汇富 110 号资产管理计划
平安大华基金－平安银行－国海证
6,061,647 6,061,647
券股份有限公司
小计 9,657,534 9,657,534
国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司 4,828,767 4,828,767
常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 4,828,767 4,828,767
第一创业证券股份有限 第一创业证券－国信证券－共盈大
9,657,534 9,657,534
公司 岩量化定增集合资产管理计划
富国资产管理（上海） 富国资产－招商证券－富国资产－
4,828,767 4,828,767
有限公司 长泰定增对冲 2 号资产管理计划
民生通惠资产管理有限 昆仑健康保险股份有限公司－万能
4,818,494 4,818,494
公司 保险产品
合计 48,277,396 48,277,396
三、本次解除销售股份的有关承诺履行情况
公司非公开发行 A 股股票认购对象财通基金管理有限公司、平安大华基金
管理有限公司、国机财务有限责任公司、常州投资集团有限公司、第一创业证券
股份有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、民生通惠资产管理有限公司承
诺：对本次非公开发行获配的股份进行锁定，锁定期限为本次非公开发行的股份
限售起始日期开始的十二个月。
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、其他事项
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 49,749,068 4.20% -48,277,396 1,471,672 0.12%
1、人民币普通股（A 股） 49,749,068 4.20% -48,277,396 1,471,672 0.12%
2、境内上市外资股（B 股） - - - - -
二、无限售条件股份 1,133,893,186 95.80% +48,277,396 1,182,170,582 99.88%
1、人民币普通股（A 股） 629,966,404 53.22% +48,277,396 678,243,800 57.30%
2、境内上市外资股（B 股） 503,926,782 42.57% - 503,926,782 42.57%
三、股份总数 1,183,642,254 100.00% - 1,183,642,254 100.00%
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东不存在占用公司非经
营性资金的情形，公司亦不存在对上述相关股东提供违规担保等损害上市公司利
益行为的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：方大集团本次限售股份解除限售、上市流通符合《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的股份
数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，方
大集团本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，本次解
除限售股份的相关股东不存在违反其在发行时所做出的承诺的情形。
本保荐机构对方大集团本次限售股份解除限售、上市流通的相关事项无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于方大集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
丁 一
招商证券股份有限公司
2017 年 8 月 4 日
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