金能科技:首次公开发行股票招股说明书

2017-04-27 00:54:41 来源:上海证券报
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金能科技股份有限公司

山东省齐河县工业园区西路 1 号

首次公开发行股票招股说明书

保荐机构(主承销商)

中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

金能科技股份有限公司 招股说明书

发行概况

发行股票类型 人民币普通股(A 股)

不超过 7,730 万股,不超过发行后总股本的 11.44%。本次公开发行

发行股数

股票不涉及公司原有股东公开发售股份的安排

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 13.37 元

预计发行日期 2017 年 4 月 28 日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所

发行后总股本 不超过 67,593.9455 万股

1、公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动

人秦璐承诺:“自发行人股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或

者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票

前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行

人首次公开发行股票前已发行的股份;发行人上市后 6 个月内,如

发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期

间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除

权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后 6 个月期末(如该

日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发

行价格,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础

上自动延长 6 个月;在上述锁定期届满后两年内,本人作为发行人

的控股股东及实际控制人,为保持对发行人控制权及发行人战略决

策、日常经营的相对稳定性,在锁定期满且不违背其他限制的条件

下,除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外,无其他减

本次发行前股东所持

持意向;本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接

股份的流通限制、股东

和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在上述锁定期届满后两年

对所持股份自愿锁定

内拟进行减持的,将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告;

的承诺

本人实施具体减持的,减持价格不低于发行价,并将按照《上市公

司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划实施

完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务

变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;本人在担任发行人董事、

高级管理人员期间,每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总

数的 25%;在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。”

2、公司持股 5%以上股东复星创富承诺:“自发行人股票上市

之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间

接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人

回购本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已

发行的股份;在上述锁定期届满后,本合伙企业拟减持股票的,将

认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合

发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,谨慎制定股票减持

计划,在股票锁定期届满后逐步减持;在上述锁定期届满后两年内,

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本合伙企业每年减持的股票数量不超过上一年度末本合伙企业持有

的公司股票总数的 100%(自发行人股票上市至其减持股票期间,

发行人有派息、送股、资本公积转增股本等事项的,减持数量将进

行相应调整)。本合伙企业在上述锁定期届满后两年内减持发行人

股票的,将提前三个交易日公告。本合伙企业实施具体减持的,将

按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在

减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。”

3、公司持股 5%以上股东国投协力、国投创新承诺:“自发行

人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本机构直接

或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由

发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前

已发行的股份;在上述锁定期届满后,本机构拟减持股票的,将认

真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发

行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,谨慎制定股票减持计

划,在股票锁定期届满后逐步减持;在上述锁定期届满后两年内,

本机构每年减持的股票数量不超过上一年度末本机构持有的公司股

票总数的 100%。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股

票的,将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的,将按照《上

市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告,并在减持计划

实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。”

4、公司股东秦桂芳、马承会、马海艳、张晓辉承诺,“自发行

人股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直

接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不

由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前

已发行的股份。”

5、公司股东金石投资、君创百基、航天新能源基金、天一和、

苏州天瑶、苏州永乐、江苏衡盈、金灿丰德、苏州天璇、苏州文景、

苏州嘉赢、林旭燕、韩文建、张娇娥、张红霞、刘红伟、张良森、

李春香、王洪钧、唐斌、赵洪滨、刘奉贤、曲艺、臧桂银承诺:“自

发行人股票上市之日起 12 个月内,本人/本机构不转让或者委托他

人管理本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票

前已发行的股份,也不由发行人回购本人/本机构直接或者间接持有

的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

6、在公司担任董事、高级管理人员的股东单曰新、王忠霞、刘

吉芹、曹勇、范安林承诺,在任职期间:“自发行人股票上市之日

起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发

行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直

接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份;发行

人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

首次公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积

金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上

市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有的发行

人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月;在上述

锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发行人首

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次公开发行价格;在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所

持有的发行人股份总数的 25%。离职后六个月内,不转让本人所持

有的发行人股份。”

7、在公司担任董事、高级管理人员的股东王建文承诺:“自发

行人股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人

直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也

不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票

前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20

个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格(期间发行人如有分红、

派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除

权除息处理),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为

该日后第一个交易日)收盘价低于首次公开发行价格,则本人持有

的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月;

在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的,减持价格不低于发

行人首次公开发行价格。在任职期间每年转让的发行人股份不超过

本人所持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内,不转让本

人所持有的发行人股份。”

8、在公司担任监事的股东伊国勇承诺:“自发行人股票上市之

日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持

有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购

本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股

份;本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发

行人股份总数的 25%。本人离职后六个月内,不转让本人所持有的

发行人股份。”

9、公司股东张海霞承诺:“自发行人股票上市之日起 12 个月

内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人

首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或

者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。在本人配

偶担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份

不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人配偶离职后半年内,

本人不转让其所持有的公司股份。”

保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2017 年 4 月 27 日

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及

其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损

失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

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