泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
泛海控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长卢志强先生、总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 144,793,813,656.35 118,356,200,350.18 122,370,090,763.09 18.32%
归属于上市公司股东的净资产
16,711,391,110.50 10,288,361,913.28 12,634,544,463.02 32.27%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 6,981,863,505.50 131.21% 18,686,363,600.86 155.19%
归属于上市公司股东的净利润
930,703,037.25 45.87% 1,841,235,565.52 34.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
936,395,022.22 82.65% 1,673,341,955.95 43.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,306,722,536.70 -579.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1791 27.93% 0.3593 19.61%
稀释每股收益（元/股） 0.1791 27.93% 0.3593 19.61%
加权平均净资产收益率 5.74% 增加 0.63 个百分点 11.09% 降低 0.16 个百分点
注：公司通过全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）受让控股股东中国泛海控股
集团有限公司（以下简称“中国泛海”）持有的中国民生信托有限公司 59.65%股权，在本年内发生同一控制下企业合并，
因此对期初数及上年同期数进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -496,883.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,954,289.63
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项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 84,042,832.95
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
169,115,082.29
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,375,031.56
减：所得税影响额 44,435,608.52
少数股东权益影响额（税后） 50,911,071.68
合计 167,893,609.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 公司将战略投资业务作为主要经营业务之
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 一，故非金融类公司持有或处置金融资产及股权
-122,977,768.10
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 投资而产生的投资收益均属于本公司的经常性
负债和可供出售金融资产取得的投资收益 损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,049 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股集
境内非国有法人 66.59 3,460,029,485 95,833,333 质押 2,897,711,733
团有限公司
中国证券金融股
境内国有法人 2.66 138,272,138 0
份有限公司
泛海能源控股股
境内非国有法人 2.39 124,000,000 0 质押 124,000,000
份有限公司
德邦创新资本－
渤海银行－中融
其他 2.35 122,222,222 122,222,222
国际信托有限公
司
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黄木顺 境内自然人 1.90 98,490,000 0
建信基金－兴业
银行－华鑫信托
－华鑫信托慧
其他 1.48 76,666,666 76,666,666
智投资 52 号结构
化集合资金信托
计划
中国银河证券股
境内国有法人 1.28 66,666,666 66,666,666
份有限公司
泰达宏利基金－
浦发银行－泰达
宏利价值成长定 其他 1.22 63,333,333 63,333,333
向增发 390 号资
产管理计划
新华联控股有限
境内非国有法人 1.18 61,111,111 61,111,111 质押 61,111,100
公司
林芝锦华投资管
境内非国有法人 1.18 61,111,111 61,111,111 质押 61,111,111
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 3,364,196,152 人民币普通股 3,364,196,152
中国证券金融股份有限公司 138,272,138 人民币普通股 138,272,138
泛海能源控股股份有限公司 124,000,000 人民币普通股 124,000,000
黄木顺 98,490,000 人民币普通股 98,490,000
中央汇金资产管理有限责任公司 51,653,500 人民币普通股 51,653,500
国元证券股份有限公司约定购回
48,800,000 人民币普通股 48,800,000
专用账户
原绍彬 37,150,900 人民币普通股 37,150,900
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
33,531,543 人民币普通股 33,531,543
长石投资金润 22 号资产管理计划
创金合信基金－浦发银行－创金
合信新活力 1 号分级型资产管理计 29,774,034 人民币普通股 29,774,034
划
紫石资本投资管理有限公司 19,498,500 人民币普通股 19,498,500
1、中国泛海、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人控制的公司。
说明
2、中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在
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关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3、未知其余无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 11,760,000 股外，还通过中信证券股份有
业务情况说明（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有 86,730,000 股，实际合计持有 98,490,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东黄木顺与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，涉及股份数量 48,800,000 股，占公司总
股本的 0.94%。截至报告期末，公司股东黄木顺持有公司股份 98,490,000 股，占公司总股本的 1.90%。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 同比增减 主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期
9,784,112,366.94 4,974,025,906.41 96.70% 本期投资规模增加
损益的金融资产
应收账款 1,635,985,376.71 1,182,083,825.79 38.40% 本期应收售楼款增加
买入返售金融资产 2,196,955,357.04 892,865,481.71 146.06% 本期股票质押式回购业务量增加
其他流动资产 1,058,309,899.84 3,046,026,351.87 -65.26% 本期末银行理财产品减少
可供出售金融资产 14,878,040,917.17 6,702,824,410.04 121.97% 本期投资规模增加
投资性房地产 7,961,393,012.41 5,765,216,524.88 38.09% 本期存货转入投资性房地产
在建工程 1,568,717,008.00 607,179,271.60 158.36% 本期在建工程投入增加
其他非流动资产 1,249,097,968.66 734,252,435.31 70.12% 本期预付投资款增加
拆入资金 1,000,000,000.00 600,000,000.00 66.67% 本期拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款 5,333,552,289.46 2,664,024,799.46 100.21% 本期卖出回购业务规模增加
应付利息 1,360,703,175.39 664,095,483.73 104.90% 本期借款增加相应计提利息增加
代理买卖证券款 8,332,225,895.80 12,092,598,634.72 -31.10% 本期相关业务规模下降
一年内到期的非流动负债 5,095,841,833.72 9,748,455,013.75 -47.73% 本期长期借款到期还款
长期借款 47,744,129,836.46 37,258,663,148.83 28.14% 本期长期借款规模增加
应付债券 30,503,368,871.74 17,081,698,940.31 78.57% 本期新发行公司债券
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同期增减 主要变动原因
营业收入 14,609,372,180.32 4,418,761,151.80 230.62% 本期房地产结算收入增加
营业成本 8,140,028,091.31 1,718,145,273.76 373.77% 本期随收入结转成本增加
营业税金及附加 2,107,306,866.38 1,035,859,811.73 103.44% 本期随收入结转税金增加
管理费用 2,497,108,174.98 1,581,447,675.09 57.90% 本期业务规模扩张
财务费用 1,600,175,865.30 676,289,036.18 136.61% 本期费用化借款利息增加
销售商品、提供劳务收到的现金 15,604,619,954.82 8,967,513,895.47 74.01% 本期销售回款增加
融出资金净减少额 1,109,511,330.82 457,965,644.97 142.27% 本期客户融资业务下降
处置以公允价值计量且其变动计入
-5,585,272,502.52 -1,836,109,512.49 -204.19% 本期金融产品投资增加
当期损益的金融资产净增加额
回购业务资金净增加额 1,758,543,446.10 -893,241,497.40 296.87% 本期回购业务量增加
购买商品、接受劳务支付的现金 15,660,649,059.08 6,120,531,697.45 155.87% 本期工程投资增加
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支付给职工以及为职工支付的现金 2,061,254,995.80 1,076,774,267.79 91.43% 本期人力成本增加
支付的各项税费 3,451,520,781.33 2,452,948,432.66 40.71% 本期缴纳税费增加
收回投资所收到的现金 19,223,487,918.33 4,307,459,259.56 346.28% 本期投资业务增加
投资所支付的现金 26,370,406,325.11 9,036,276,341.03 191.83% 本期投资业务增加
吸收投资所收到的现金 6,322,351,517.17 1,285,642,057.41 391.77% 本期增发股票收到的现金
发行债券收到的现金 14,345,518,351.10 9,606,985,922.85 49.32% 本期新发行公司债
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,066,445,597.12 1,970,613,739.24 -45.88% 本期其他筹资流入减少
偿还债务所支付的现金 23,440,103,161.49 13,357,514,190.89 75.48% 本期偿还借款本金增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的
5,268,837,340.92 4,037,245,654.42 30.51% 本期支付借款利息增加
现金
本期支付同一控制企业合并
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,388,449,009.74 908,750,444.82 382.91%
对价增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年，为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司计划通过
非公开发行公司债券方式募集资金不超过 80 亿元。上述事项已经公司第八届董事会第四十四次临时会议、公司 2015 年第八
次临时股东大会审议通过（上述信息详见 2015 年 10 月 17 日、2015 年 11 月 3 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。2015 年 11 月 18 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于
本次非公开发行公司债券符合转让条件的无异议函。本次非公开发行公司债券采取分期发行方式，公司于 2016 年 1 月 22
日完成首期债券发行工作，募集资金 63 亿元，债券期限为 3 年（附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择
权），票面年利率为 7.30%；于 2016 年 8 月 10 日完成第二期债券发行工作，募集资金 17 亿元，债券期限为 3 年（附第 2
年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率为 6.49%。
2、2016 年 6 月底，为优化业务结构，公司将控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）60%
股权以 29,225.74 万元转让给公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）。上述事项已经公司
第八届董事会第六十一次临时会议审议通过（上述信息详见 2016 年 7 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，上述股权转让的工商变更手续已完成；双方已按照相关协议约
定聘请会计师事务所对三江电子进行审计，确定在上述交易过渡期内（股权转让评估基准日至股权交割日期间），三江电子
实现净利润 25,243,334.77 元，泛海资本已根据股权转让比例向公司支付完毕过渡期内的收益，共 15,146,000.86 元。
3、2016 年 8 月，为提升资金实力，推动业务发展，公司全资子公司武汉公司计划认缴出资 50 亿元，参与亚太寰宇投
资有限公司（以下简称“亚太寰宇”）设立及增资事项，共计持有亚太寰宇 25%股权，公司控股股东中国泛海及关联方泛
海资本分别认缴出资 80 亿元和 70 亿元，持有亚太寰宇 40%和 35%股权。上述事项已经公司第八届董事会第六十二次临时
会议、2016 年第六次临时股东大会审议通过（上述信息详见 2016 年 8 月 16 日、2016 年 9 月 1 日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，亚太寰宇设立的工商手续已完成。
4、2016 年 8 月，公司境外附属公司中泛房地产开发第五有限公司（以下简称“中泛地产第五公司”）与 Ko Olina Chapel
LLC、Ko Olina Hotel #7 LLC、Ko Olina Development LLC、Ko Olina Parcel 20/21 LLC 及 Waialii Partners LLC 签署买卖协议，
中泛地产第五公司出资 280,000,000 美元（或 291,768,582 美元的经调整价格）收购位于美国夏威夷州约 26.27 英亩的地块。
截至本报告披露日，上述收购事项已完成交割，价格为 280,000,000 美元，后续将根据约定决定是否进行价格调整（上述信
息详见 2016 年 8 月 19 日、2016 年 9 月 19 日刊载于香港联合交易所有限公司网站的相关公告）。
5、2016 年 8 月，为拓宽房地产项目获取渠道，推动房地产业务可持续发展，公司全资子公司上海御中投资管理有限公
司（以下简称“御中投资”）拟参与投资上海御泓经典股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。该
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合伙企业的基金规模拟定为 100,000 万元，其中：御中投资为有限合伙人，出资 98,500 万元，占合伙企业出资总额的 98.50%；
上海御泓经典股权投资基金管理有限公司为普通合伙人暨执行事务合伙人，出资 1,500 万元，占合伙企业出资总额的 1.50%。
上述事项已经公司第八届董事会第六十四次临时会议审议通过（上述信息详见 2016 年 9 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，御中投资已按照协议约定，完成首期出资 19,700
万元。
6、2016 年 8 月底，为进一步改善公司全资子公司武汉公司债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求、降低融资成本，
武汉公司计划通过非公开发行公司债券方式募集资金不超过 120 亿元，公司为上述发行提供全额无条件不可撤销的连带责任
担保。上述事项已经公司第八届董事会第六十四次临时会议、2016 年第七次临时股东大会审议通过（上述信息详见 2016 年
9 月 2 日、2016 年 9 月 20 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本
报告披露日，公司已向深交所提交了本次发行公司债券的申报文件。经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，武汉公司
上述债券的信用评级为“AA+”级，武汉公司主体信用等级为“AA”级，评级展望为稳定。
7、2016 年 9 月，为提升互联网金融板块的综合实力和管理水平，推动互联网金融业务开展，公司拟投资设立全资子公
司民生金服控股有限公司（以下简称“民生金服控股”），注册资本为 50 亿元，全部由公司出资，其中以现金认缴
1,806,477,006.64 元，以北京民金所金融信息服务有限公司、民生融资担保有限公司、民生金服（北京）投资管理有限公司、
北京云金所投资管理有限公司等 4 家互联网金融子公司 100%股权作价认缴 3,193,522,993.36 元。上述事项已经公司第八届
董事会第六十五次临时会议审议通过（上述信息详见 2016 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，民生金服控股设立的工商手续已完成。
8、公司于 2015 年 9 月发行了 40 亿元非公开发行公司债券“15 海控 01”（债券代码：118357），该公司债券 2016 年
度付息的债权登记日为 2016 年 9 月 23 日，派息款到帐日为 2016 年 9 月 26 日；公司于 2015 年 10 月发行了 32 亿元中期票
据“15 泛海 MTN001”（债券代码：101569028），该中期票据 2016 年度付息的债权登记日为 2016 年 10 月 13 日，派息款
到帐日为 2016 年 10 月 14 日。截至本报告披露日，公司已按规定完成上述公司债券和中期票据 2016 年度付息工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“股
2016 年 3 月 5 日
权公司”）拟以其所持万达影视传媒有限公司（以下简称“万达
2016 年 3 月 23 日
影视”）股权参与万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达 巨潮资讯网
2016 年 5 月 13 日
院线”）重大资产重组，报告期内万达院线公告中止该事项。截
2016 年 8 月 2 日
至本报告披露日，股权公司仍持有万达影视约 6.72%股权。
公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象
非公开发行不超过 1,577,287,066 股 A 股股票，发行价格不低于 9.51
元/股，拟募集资金总额不超过 1,500,000 万元。中国泛海拟认购不 2016 年 3 月 15 日
低于本次发行股票数量 20%的股份。公司 2015 年度利润分配方案 2016 年 4 月 1 日
巨潮资讯网
实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.36 2016 年 6 月 25 日
元/股，发行数量调整为不超过 1,602,564,102 股。2016 年 7 月 13 2016 年 7 月 14 日
日，本次非公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会发行
审核委员会审核通过。
公司为全资子公司武汉公司向渤海国际信托股份有限公司申
2016 年 7 月 21 日 巨潮资讯网
请的 25 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司通海建设有限公司向兴业银行股份有限公
2016 年 7 月 28 日 巨潮资讯网
司上海分行申请的 30 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司向中信信 2016 年 7 月 28 日 巨潮资讯网
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
托有限责任公司申请的 25 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中信信托有
2016 年 7 月 28 日 巨潮资讯网
限责任公司申请的 40 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司武汉公司向中国东方资产管理公司北京办
2016 年 7 月 28 日 巨潮资讯网
事处申请的 16.8 亿元融资提供连带责任保证。
公司为全资子公司北京泛海东风置业有限公司向中信银行股 2016 年 9 月 2 日
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份有限公司总行营业部申请的 95 亿元融资提供连带责任保证。 2016 年 9 月 20 日
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺 无 无 无 无 无 无
收购报告书
或权益变动
无 无 无 无 无 无
报告书中所
作承诺
公司原控股 承诺 1： 1、关于避免同业竞争的承 承诺 1：
股东泛海建 关于同业竞 诺 截至报告
设控股有限 争、关联交易、 本次非公开发行完成后， 期末，公司实
公司和光彩 资金占用方面 为避免与公司产生同业竞争问 际控制人及旗
事业投资集 的承诺 题，公司实际控制人及旗下的 下的泛海集团
承诺 1：
团有限公司 承诺 2： 泛海集团有限公司、中国泛海 有限公司、中
2007 年 12 月 9 日
（现已更名 其他承诺 控股集团有限公司、光彩事业 国泛海控股集
承诺 2： 团有限公司、
为泛海能源 承诺 3： 投资集团有限公司、泛海建设
控股股份有 控股有限公司承诺如下： 2007 年 12 月 21 日 泛海能源控股
其他承诺
资产重组时 限公司）及其 实际控制人及旗下的泛海 承诺 3： 股份有限公
承诺 4： ——
所作承诺 他关联人中 集团有限公司、中国泛海控股 2007 年 12 月 21 日 司、泛海建设
关于同业竞 控股有限公司
国泛海控股 集团有限公司、光彩事业投资 承诺 4：
争、关联交易、 严格履行了上
集团有限公 集团有限公司、泛海建设控股 2007 年 12 月 21 日
资金占用方面 述承诺的有关
司通过吸收 有限公司承诺，除已竣工或接
的承诺 承诺 5：
合并泛海建 近竣工的北京光彩国际中心项 约定。
2007 年 11 月 15 日
设控股有限 承诺 5： 目、山东齐鲁商会大厦项目（与 承诺 2：
公司收购公 其他承诺 山东工商联合作开发）、已经 （1）未触
司 营多年的两家小型酒店（由潍 及该事项；
1,678,579,976 坊泛海大酒店有限公司和青岛 （2）截至
股股份，成为 泛海名人酒店有限公司经营管 报告期末，公
10
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
公司控股股 理）、已处于收尾阶段的潍坊 司所属的浙江
东。中国泛海 城市花园项目（山东泛海建设 公司已取得项
控股集团有 投资有限公司开发）外，将不 目土地使用权
限公司承诺 会、并将促使其所控制的企业 证，武汉公司
在本次吸收 不再从事房地产开发、物业出 项下全部 27 宗
合并完成后， 租及物业管理等构成或可能构 地已办理完毕
继续履行泛 成直接或间接竞争的业务，未 26 宗地的土地
海建设控股 来所有的房地产业务机会均由 证，余下的宗
有限公司作 泛海建设进行。 地 27 暂未取得
出的承诺 2、关于本次非公开发行涉 土地证。
及资产在过渡期间损益安排及 由于宗地
土地规划条件变更可能给公司 27 位于项目边
带来损失的补充安排的承诺 缘地带，不会
泛海建设控股有限公司就 对武汉公司项
公司本次发行股份收购资产涉 目开发计划的
及的目标资产可能的损失承担 实施、开工进
对公司承诺如下： 度产生影响。
（1）泛海建设控股有限公 截止目前，武
司就北京星火房地产开发有限 汉公司项下已
责任公司 100%股权、通海建设 办证面积占全
有限公司 100%股权、浙江泛海 部 27 宗地净
建设投资有限公司 100%股权、 用地总面积的
武汉王家墩中央商务区建设投 98.18%。基于
资股份有限公司 60%股权（简 负责的态度，
称“认购资产”）工商变更到 公司控股股东
公司之前的损益承诺： 泛海建设控股
有限公司已向
自认购资产评估基准日起
公司支付赔偿
至认购资产工商变更至公司名
款（即履约保
下之日止，上述认购资产在此
证金）
期间的所有损失，均由泛海建
143,515,773.64
设控股有限公司承担。
元。上述保证
（2）鉴于浙江泛海建设投
金在公司全资
资有限公司、武汉王家墩中央
子公司北京星
商务区建设投资股份有限公司
火房地产开发
的部分土地未取得土地使用权
有限责任公司
证，泛海建设控股有限公司承
欠泛海建设控
诺：
股有限公司款
若未能在 2008 年 12 月 31
项中抵扣。按
日前取得浙江泛海建设投资有
照承诺要求，
限公司、武汉王家墩中央商务
公司已将
区建设投资股份有限公司土地
79,922,744.48
11
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
的使用权证，则向公司赔偿 元履约保证金
39.65 亿元（本次浙江公司 返还公司原控
100%股权和武汉公司 60%股 股股东泛海建
权的作价），待公司取得浙江 设控股有限公
公司、武汉公司土地使用权证 司，尚余保证
后将 39.65 亿元返还给大股东。 金金额
3、承诺 63,593,029.16
鉴于： 元。待取得宗
地 27 的土地使
（1）公司本次拟向泛海建
用权证后，公
设控股有限公司发行股份收购
司再将上述履
持有或有权处置的北京星火房
约保证金归还
地产开发有限责任公司（简称
泛海建设控股
“星火公司”）100%股权、通
有限公司。武
海建设有限公司（简称“通海
汉公司原另一
公司”）100%股权、浙江泛海
股东武汉中央
建设投资有限公司（简称“浙
商务区投资控
江公司”）100%股权和武汉王
股集团有限公
家墩中央商务区建设投资股份
司承诺协助武
有限公司（简称“武汉公司”）
汉公司签订宗
60%股权；
地 27 的《国有
（2）深圳德正信资产评估
土地使用权出
有限公司已对上述四家公司进
让合同》及取
行评估（简称“本次评估”），
得国有土地使
并出具了《关于武汉王家墩中
用证。截止本
央商务区建设投资股份有限公
报告期末，此
司资产评估报告书》（德正信
项工作尚在进
资评报字[2007]第 040 号）、
行中。
《关于武汉王家墩中央商务区
承诺 3：
建设投资股份有限公司资产评
估项目期后有关事项的说明》、 （1）截至
《关于星火房地产开发有限责 报告期末，星
任公司资产评估报告书》（德 火公司、通海
正信资评报字[2007]第 077 公司、浙江公
号）、《关于通海建设有限公 司规划指标较
司资产评估报告书》（德正信 评估依据未发
资评报字[2007]第 042 号）和 生减少情况，
《关于浙江泛海建设投资有限 不存在导致公
公司资产评估报告书》（德正 司股权的价值
信资评报字[2007]第 043 号）； 低于本次评估
的价值的情
（3）纳入本次评估范围的
况。武汉公司
土地包括星火公司第六宗地和
4,000 亩土地
12
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
第七宗地、通海公司 10 号地、 因红线调整，
浙江公司土地和武汉公司土 总建筑面积略
地，星火公司的第二宗地尚未 有变化，即总
取得二级开发权，故未纳入本 建筑面积调整
次评估范围，仅按账面值列示， 为 609 万平方
通海公司的 12 号地、14 号地 米，减少了约
由于动迁工作未正式展开，因 8.22 万平方
此也未纳入本次评估范围，也 米。虽然面积
仅按账面值列示； 有所减少，但
（4）本次交易的作价是在 整个项目价值
目标资产（指上述四家公司的 基本未受影
股权）的评估价值基础进行折 响。经测算，
价确定的；本次评估结果（价 武汉公司按现
值）是以四家公司相关土地（星 规划面积计算
火公司第六宗地和第七宗地、 的评估值仍高
通海公司的 10 号地、浙江公司 于资产重组时
土地和武汉公司土地）的现有 的折股价值。
规划条件及星火公司第二宗地 （2）星火
的一级开发工作能在 2008 年 公司的第二宗
底前完成为前提得出的评估结 地在评估中只
果； 是以帐面已发
（5）星火公司第六宗地、 生成本列示，
通海公司 10 号地和浙江公司 不存在评估增
土地的规划指标目前已确定， 值。截至报告
不会发生变化。星火公司的第 期末，星火公
七宗地目前规划为市政配套用 司第二宗地一
地，将来拟对该宗地的规划条 级开发虽未完
件进行调整，以在符合政府要 成但也不存在
求的前提下，最大限度提高土 使第二宗地评
地价值，即该宗地将来的规划 估价值减少的
指标可能与本次评估报告采用 情况，也未对
的作为评估前提的规划指标出 本公司造成其
现差异。武汉公司土地已签订 他损失。
国有土地使用权出让合同 承诺 4：
（WCX-2007-051），目前武汉 截至报告
公司正在协助武汉市规划局进 期末，公司的
行相关规划指标的分解落实工 控股股东及关
作，在该项工作完成后，武汉 联方严格履行
公司土地的规划指标与本次评 了承诺的有关
估报告采用的作为评估前提的 约定。
规划指标可能出现差异。 承诺 5：
（6）星火公司的第二宗地
13
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
未取得二级开发权，目前正在 由于星火
进行一级开发。 公司尚未完成
泛海建设控股有限公司承 第二宗地的一
诺如下： 级开发工作，
（1）若星火公司第六宗地 故未触及本项
和第七宗地、通海公司 10 号 承诺。
地、浙江公司土地和武汉公司
土地的规划指标发生变化，从
而出现与本次评估报告采用的
作为评估前提的规划指标不一
致的情形，并且因此导致上述
四家公司股权的价值低于本次
评估的价值，则对上述四家公
司股权的价值低于本次评估的
价值的差额部分，泛海建设控
股有限公司将向公司进行赔
偿。
（2）若星火公司的第二宗
地的一级开发工作未能在 2008
年 12 月 31 日前完成，造成星
火公司 100%股权的评估价值
低于本次评估的价值或给泛海
建设造成其他损失，则泛海建
设控股有限公司将向公司进行
赔偿。
4、控股股东及关联方关于
关联交易、资金往来、资金占
用及担保等有关事项的承诺
鉴于：
（1）公司于 2007 年 7 月
30 日召开 2007 年第一次临时
股东大会，会议表决通过了《关
于向特定对象非公开发行股票
方案的议案》。根据议案的相
关内容，公司本次非公开发行
股票募集资金拟用于收购控股
股东泛海建设控股有限公司持
有或有权处置的北京星火房地
产有限责任公司 100%股权、通
海建设有限公司 100%股权、浙
江泛海建设投资有限公司
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
100%股权、武汉王家墩中央商
务区建设投资股份有限公司
60%股权及上述股权对应的资
产。
（2）根据深圳大华天诚会
计师事务所（后更名为立信会
计师事务所）出具的《假定三
年前已购买入资产泛海建设集
团股份有限公司模拟编制的截
止 2007 年 6 月 30 日、2006 年
12 月 31 日、2005 年 12 月 31
日、2004 年 12 月 31 日备考财
务报表的审计报告》（简称备
考审计报告），上述拟收购的
四家企业与包括泛海建设控股
有限公司在内的关联方在近三
年又一期中曾发生关联交易、
资金往来和担保事项，且在
2007 年 6 月 30 日仍存在相互
的资金占用和担保。
（3）公司收购上述四家企
业的股权后，公司将成为四家
企业的控股股东，备考审计报
告中反映出公司与控股股东及
关联方有关联交易、资金往来、
资金占用和担保的情形。
因此，作为公司的控股股
东及关联方，本着支持公司发
展、保护公司利益的原则，泛
海建设控股有限公司、泛海集
团有限公司、通海控股有限公
司、常新资本投资管理有限公
司特共同作出如下承诺：
本次非公开发行实施后，
将继续严格遵守《公司法》、
《证券法》以及证券监管机构
和证券交易所制定的有关规
章、规则的相关规定，全力支
持公司的发展，采取行之有效
的措施规范与公司的关联交
易，坚决禁止对公司的资金占
15
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
用，尊重和维护公司的独立性、
财务安全和资金安全。
5、关于项目工程合同的承
诺
鉴于国家相关部门颁布了
系列房地产宏观调控政策，致
使北京星火房地产开发有限责
任公司短期内难以取得北京朝
阳区东风乡绿隔地区第二宗地
（简称第二宗地）的土地使用
权证。为继续履行双方业已签
订的《项目工程合作合同》及
相关协议，推进东风乡绿隔地
区的拆迁安置、七通一平及代
征地拆迁、绿化等工程，公司
关联企业泛海集团有限公司
（下称“泛海集团”）向北京
星火房地产开发有限责任公司
做出如下承诺：
（1）泛海集团同意将第二
宗地的工程内容调整为“一级
土地开发”，并承诺将严格依
据《项目工程合作合同》及相
关协议的约定，继续按照原有
的工期要求保质保量地完成对
第二宗地一级土地开发的各项
工程；
（2）由于北京星火房地产
开发有限责任公司已经按照
《项目工程合作合同》及相关
协议的约定，向泛海集团支付
了项目工程款人民币 50.9 亿
元。为此，泛海集团承诺，在
第二宗地的一级开发完成之
后、二级开发招拍挂完成之前，
如经北京市国土部门审核，第
二宗地实际发生的一级土地开
发成本低于第二宗地按照总建
筑面积 80 万平方米和每平方
米人民币 5200 元的标准计算
所得的工程费用，泛海集团愿
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
意将上述差额款项返还给北京
星火房地产开发有限责任公
司。
承诺 1： 经中国证监会证监许可
关于同业竞 [2015]3113 号文核准，公司向
争、关联交易、包括公司控股股东中国泛海在
资金占用方面 内的 9 名特定对象非公开发行
的承诺 股票。公司非公开发行股票已
承诺 2： 经完成，本次非公开发行股票
承诺 1：
相关承诺如下：
其他承诺 截 至 目
1、关于避免同业竞争的承
承诺 3： 前，公司控股
诺。公司控股股东中国泛海、
股份减持承诺 股东、实际控
实际控制人卢志强先生出具了
制人如实履行
承诺 4：
《关于避免同业竞争的承诺
了上述约定。
股份限售承诺 函》，主要内容为：
承诺 2：
（1）承诺人作为泛海控股 承诺 3：
截至本报
控股股东、实际控制人期间， 2015 年
告披露日，该
将依法采取必要及可能的措施 7月2
承诺 1： 承诺已履行完
来避免发生与泛海控股主营业 日
2015 年 4 月 16 日 毕。
务的同业竞争及利益冲突的业 —2016
公司控股股 承诺 3：
务或活动，并促使承诺人控制 承诺 2： 年8月
首次公开发 东中国泛海、 承诺期间
的其他企业避免发生与泛海控 2015 年 10 月 22 日 1日
行或再融资 公司一致行 内，中国泛海
股主营业务的同业竞争及利益 承诺 3： 承诺 4：
时所作承诺 动人卢志强 未减持泛海控
冲突业务或活动。 2015 年 7 月 2 日 2016 年
先生 股股份。截至
（2）按照承诺人整体发展 承诺 4： 2月1
本报告披露
战略以及承诺人控制的其他企 日
2016 年 2 月 1 日 日，该承诺已
业的自身情况，如因今后实施 —2019
履行完毕。
的重组或并购等行为导致产生 年1月
承诺 4：
承诺人及承诺人控制的其他企 31 日
业新增与泛海控股形成实质性 截至本报
竞争的业务，承诺人将在条件 告披露日，中
许可的前提下，以有利于泛海 国泛海持有的
控股的利益为原则，采取可行 本 公 司
的方式消除同业竞争。 95,833,333 股
股份尚在限售
2、关于公司房地产业务相
期，未减持。
关事项的承诺。公司控股股东
中国泛海、实际控制人卢志强
先生出具了《关于泛海控股股
份有限公司房地产业务相关事
项的承诺函》，主要内容为：
中国泛海、实际控制人卢
17
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
志强先生特此承诺：如泛海控
股存在未披露的因闲置土地、
炒地、捂盘惜售、哄抬房价等
违法违规行为被行政处罚或正
在被（立案）调查的情形，并
因此给泛海控股和投资者造成
损失的，中国泛海、实际控制
人卢志强先生将按照有关法
律、行政法规的规定及证券监
管部门的要求承担赔偿责任。
3、关于不减持公司股份的
承诺。公司控股股东中国泛海
出具了《关于不减持泛海控股
股份有限公司股份的承诺函》，
主要内容为：
中国泛海从本次非公开发
行的定价基准日（即泛海控股
第八届董事会第二十六次临时
会议决议公告日）前六个月至
完成本次非公开发行后六个月
内不存在减持泛海控股股份的
情况或减持计划。
4、关于公司控股股东股份
限售的承诺。公司控股股东中
国泛海承诺在本次非公开发行
股票中所认购的 95,833,333 股
股份自本次非公开发行的股票
上市之日起 36 个月内不进行
转让。
其他对公司
中小股东所 无 无 无 无 无 无
作承诺
股权激励承
无 无 无 无 无 无
诺
承诺是否及
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
不适用
的，应当详细
说明未完成
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划（如有）
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期初持股数量 期初持 期末持股数 期末持 报告期损益 股份
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期末账面值（元） 会计核算科目
（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） 来源
可供出售金融
债券 US44841CAB00 和黄债券(13/1/2022) 449,443,105.00 525,117,685.44 14,264,611.05 购买
资产
货币型资 交易性金融资
中意货币型资管产品 170,000,000.00 101,257,274.08 1,237,546.86 购买
管产品 产
可供出售金融
基金 518880 黄金 ETF 90,040,380.38 88,790,665.50 购买
资产
可供出售金融
债券 USG4690AAB38 和黄债券(8/11/2022) 64,639,604.00 78,114,911.75 2,045,102.55 购买
资产
交易性金融资
股票 002073 软控股份 28,126,519.58 2,319,497.00 0.28% 2,319,497.00 0.28% 26,697,410.47 252,330.78 购买
产
招商中证证券公司 B 交易性金融资
基金 150201 20,469,059.92 19,407,229.41 -684,977.20 购买
（净值） 产
可供出售金融
基金 510900 H 股 ETF 19,918,964.77 19,254,956.00 购买
资产
国债逆回 交易性金融资
204001 GC-001 1,367,499,000.00 9,900,000.00 204,579.36 购买
购 产
交易性金融资
股票 300406 九强生物 9,018,610.85 374,200.00 0.07% 374,200.00 0.07% 8,804,926.00 -213,684.85 购买
产
交易性金融资
股票 601333 广深铁路 8,324,000.00 1,970,000.00 0.03% 1,970,000.00 0.03% 8,037,600.00 -286,400.00 购买
产
期末持有的其他证券投资 60,350,718.22 -- -- -- -- 40,126,842.88 -574,683.26 -- --
20
泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
期初持股数量 期初持 期末持股数 期末持 报告期损益 股份
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期末账面值（元） 会计核算科目
（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） 来源
合计 2,287,829,962.72 -- -- -- -- 925,509,501.53 16,244,425.29 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2015 年 11 月 3 日
注： 1、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在交易性金融资产中核算的部分。
2、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生 计提 期末投
衍生品 品 报告 报告 减值 资金额
衍生品 报告期
投资操 关联关 是否关 投资 终止日 期初投资 期内 期内 准备 期末投资 占公司
投资类 起始日期 实际
作方名 系 联交易 初始 期 金额 购入 售出 金额 金额 报告期
型 损益金额
称 投资 金额 金额 （如 末净资
金额 有） 产比例
中信证
券股份 股票收 2015 年 9 月
无 否 - 不适用 50,814.04 35,431.42 1.60% -964.19
有限公 益互换 28 日
司
合计 -- -- 50,814.04 35,431.42 1.60% -964.19
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披
2015 年 8 月 28 日
露日期（如有）
衍生品投资审批股东会公告披
不适用
露日期（如有）
投资风险分析：
1、股票收益互换的衍生品交易最大的风险在于特定股票价格下跌带来的损失；
2、衍生品交易受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、股票市场波动、投资标的行
业周期、投资标的公司经营管理状况等多种因素的影响，存在一定的市场风险，公司收益
存在一定的不确定性；
3、如衍生品投资操作人员未按规定进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，可
能带来操作风险；
4、如衍生品交易合同条款不明确，可能带来法律风险。
报告期衍生品持仓的风险分析
风险控制措施：
及控制措施说明（包括但不限于
1、公司将遵守谨慎投资原则，考虑风险与收益最佳匹配，选择稳健的投资品种，最大
市场风险、流动性风险、信用风
限度地降低、规避市场风险；
险、操作风险、法律风险等）
2、公司制定了规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，
严格在授权范围内从事衍生品交易，同时加强相关人员的业务培训和职业道德教育，提高
相关人员专业能力和素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地降低、规避操作风
险；
3、公司将与交易对方签订条款准确明晰的协议，最大限度地降低、规避法律风险；
4、公司将定期对衍生品交易的规范性、内控制度的有效性、信息披露的真实性等进行
监督检查；
5、公司将按照相关监管规定，及时披露衍生品投资相关损益情况。
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情况，
对衍生品公允价值的分析应披 不适用
露具体使用的方法及相关假设
与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
不适用
告期相比是否发生重大变化的
说明
1、公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营的前提下，合理利用自有资金进行衍
生品投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提升公司整体业绩水平；
2、公司已制定《泛海控股股份有限公司衍生品投资管理制度》，建立健全了衍生品交
独立董事对公司衍生品投资及
易的业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，衍生品交易风险可控；
风险控制情况的专项意见
3、公司衍生品交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司开展衍生品投资事项。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 7 月 13 日 实地调研 机构
详见披露于深交所互动易网站
2016 年 7 月 21 日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html）的
《泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表》
电话沟通 个人
2016 年第三季度
网络沟通 个人
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、 财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：泛海控股股份有限公司
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 28,563,662,877.56 31,332,172,960.15
结算备付金 2,365,627,309.63 3,053,696,404.71
融出资金 3,971,110,495.30 4,873,922,590.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,784,112,366.94 4,974,025,906.41
衍生金融资产 18,841.55
应收票据 5,401,324.00 6,035,065.42
应收账款 1,635,985,376.71 1,182,083,825.79
预付款项 550,242,037.22 437,537,413.55
应收保费 89,082,463.27 49,517,852.08
应收分保账款 43,176,561.60 50,282,023.55
应收分保合同准备金 190,713,334.47 206,774,340.42
应收利息 342,333,946.14 206,654,063.90
应收股利 100,000,000.00
其他应收款 533,134,200.53 398,357,121.42
买入返售金融资产 2,196,955,357.04 892,865,481.71
存货 60,779,426,094.32 51,643,679,311.86
存出保证金 174,877,834.02 160,086,794.26
其他流动资产 1,058,309,899.84 3,046,026,351.87
流动资产合计 112,284,151,478.59 102,613,736,348.94
非流动资产：
发放贷款及垫款 594,000,000.00 386,100,000.00
可供出售金融资产 14,878,040,917.17 6,702,824,410.04
持有至到期投资 321,994,672.18 123,972,132.34
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期股权投资 32,856,140.82 35,765,231.16
应收款项投资 800,000,000.00 490,000,000.00
存出资本保证金 404,227,370.62 407,856,460.00
投资性房地产 7,961,393,012.41 5,765,216,524.88
固定资产 724,658,630.63 696,469,658.09
在建工程 1,568,717,008.00 607,179,271.60
无形资产 68,765,309.39 74,059,281.08
商誉 2,448,961,571.12 2,370,631,356.67
长期待摊费用 62,365,091.38 53,954,215.36
递延所得税资产 1,394,584,485.38 1,308,073,437.62
其他非流动资产 1,249,097,968.66 734,252,435.31
非流动资产合计 32,509,662,177.76 19,756,354,414.15
资产总计 144,793,813,656.35 122,370,090,763.09
流动负债：
短期借款 3,480,762,325.57 4,303,326,724.33
应付短期融资款 0.00 946,762,521.00
拆入资金 1,000,000,000.00 600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 61,628,105.11 178,173,705.98
衍生金融负债 236,639,084.47 82,808,170.43
应付账款 5,376,157,894.08 6,172,771,682.55
预收款项 6,216,304,172.84 5,462,939,301.01
预收保费 72,135,511.78 70,014,490.07
卖出回购金融资产款 5,333,552,289.46 2,664,024,799.46
应付手续费及佣金 47,750,334.77 30,911,466.26
应付职工薪酬 779,471,708.59 847,179,286.48
应交税费 2,073,366,139.70 1,636,833,334.16
应付利息 1,360,703,175.39 664,095,483.73
应付股利 1,210,217.52 3,455,747.82
其他应付款 2,121,576,951.50 2,049,354,006.50
应付分保账款 37,782,551.40 36,222,861.25
应付赔付款 16,275,384.93 16,719,301.88
保险合同准备金 2,219,710,472.68 1,898,839,869.24
代理买卖证券款 8,332,225,895.80 12,092,598,634.72
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的非流动负债 5,095,841,833.72 9,748,455,013.75
其他流动负债 56,452,356.70 63,114,009.42
流动负债合计 43,919,546,406.01 49,568,600,410.04
非流动负债：
长期借款 47,744,129,836.46 37,258,663,148.83
应付债券 30,503,368,871.74 17,081,698,940.31
其中：优先股
永续债
预计负债
递延收益 0.00 2,332,941.19
递延所得税负债 461,411,492.87 398,341,867.37
其他非流动负债
非流动负债合计 78,708,910,201.07 54,741,036,897.70
负债合计 122,628,456,607.08 104,309,637,307.74
所有者权益：
股本 5,196,200,656.00 4,557,311,768.00
其他权益工具
资本公积 5,705,483,230.60 3,153,811,567.66
减：库存股
其他综合收益 -75,915,838.44 99,603,532.14
专项储备
盈余公积 594,372,066.60 594,372,066.60
一般风险准备 465,569,511.71 465,569,511.71
未分配利润 4,825,681,484.03 3,763,876,016.91
归属于母公司所有者权益合计 16,711,391,110.50 12,634,544,463.02
少数股东权益 5,453,965,938.77 5,425,908,992.33
所有者权益合计 22,165,357,049.27 18,060,453,455.35
负债和所有者权益总计 144,793,813,656.35 122,370,090,763.09
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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2、母公司资产负债表
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 913,236,214.00 4,223,450,598.02
预付款项 1,773,211.54 396,790.00
其他应收款 23,149,693,784.27 6,536,313,631.37
存货 6,314,908.12 6,314,908.12
其他流动资产 14,756,759.22 23,326,240.09
流动资产合计 24,085,774,877.15 10,789,802,167.60
非流动资产：
可供出售金融资产 73,064,340.00
长期股权投资 48,884,304,349.37 32,591,535,403.94
投资性房地产 52,200,000.00 52,200,000.00
固定资产 43,097,028.40 44,260,058.80
无形资产 1,603,716.62 2,315,932.97
递延所得税资产 385,112,856.90 147,593,714.23
其他非流动资产 33,310,000.00 35,260,000.00
非流动资产合计 49,472,692,291.29 32,873,165,109.94
资产总计 73,558,467,168.44 43,662,967,277.54
流动负债：
短期借款 1,938,000,000.00 1,200,000,000.00
应付账款 9,847,970.46 9,990,251.66
预收款项 50,000.00 48,088,700.00
应付职工薪酬 2,942,528.56 52,042,343.95
应交税费 4,907,831.37 9,124,382.27
应付利息 864,353,876.04 148,499,915.17
其他应付款 25,311,389,989.00 14,718,365,960.68
一年内到期的非流动负债 835,000,000.00
流动负债合计 28,966,492,195.43 16,186,111,553.73
非流动负债：
长期借款 9,791,000,000.00 11,026,000,000.00
应付债券 20,112,080,750.49 8,676,892,821.33
递延所得税负债 7,123,441.66 7,123,441.66
其他非流动负债
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
非流动负债合计 29,910,204,192.15 19,710,016,262.99
负债合计 58,876,696,387.58 35,896,127,816.72
所有者权益：
股本 5,196,200,656.00 4,557,311,768.00
资本公积 7,736,100,336.88 2,678,345,180.14
盈余公积 487,176,542.05 487,176,542.05
未分配利润 1,262,293,245.93 44,005,970.63
所有者权益合计 14,681,770,780.86 7,766,839,460.82
负债和所有者权益总计 73,558,467,168.44 43,662,967,277.54
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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3、合并本报告期利润表
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,981,863,505.50 3,019,699,663.39
其中：营业收入 5,273,750,689.16 2,268,317,985.28
手续费及佣金净收入 535,430,290.69 638,716,447.92
利息净收入 121,890,289.47 111,889,396.80
已赚保费 588,868,680.81
金融业务投资收益 423,110,766.36 14,246,067.09
金融业务公允价值变动收益 37,614,230.05 -13,991,133.04
金融业务汇兑收益 1,198,558.96 520,899.34
二、营业总成本 5,788,483,639.75 2,156,993,066.90
其中：营业成本 3,020,546,810.31 815,003,104.90
利息支出
保险业务手续费及佣金支出 82,242,566.39
退保金
赔付支出净额 330,461,049.89
提取保险合同准备金净额 89,712,593.96
保单红利支出
分保费用 1,068,379.46
营业税金及附加 736,414,424.17 541,224,846.81
销售费用 80,703,980.21 95,563,964.60
管理费用 969,133,831.72 457,817,767.22
财务费用 500,779,727.49 245,436,607.47
资产减值损失 -22,579,723.85 1,946,775.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,625,058.92
投资收益（损失以“－”号填列） 69,208,059.11 104,130,661.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,648,877.78 1,794,245.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,254,962,865.94 966,837,257.72
加：营业外收入 10,201,636.95 8,676,443.35
其中：非流动资产处置利得 131,012.46 -121,754.82
减：营业外支出 4,966,035.58 1,060,421.38
其中：非流动资产处置损失 410,297.57 113,935.27
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,260,198,467.31 974,453,279.69
减：所得税费用 352,545,150.07 280,774,106.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 907,653,317.24 693,679,173.49
归属于母公司所有者的净利润 930,703,037.25 638,039,014.99
少数股东损益 -23,049,720.01 55,640,158.50
六、其他综合收益的税后净额 -88,152,942.24 -301,071,760.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 42,406,330.70 -249,270,400.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 42,406,330.70 -249,270,400.24
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 24,579,175.37 -255,785,351.54
2.外币财务报表折算差额 5,468,733.47 6,514,951.30
3.其他 12,358,421.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -130,559,272.94 -51,801,360.03
七、综合收益总额 819,500,375.00 392,607,413.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 973,109,367.95 388,768,614.75
归属于少数股东的综合收益总额 -153,608,992.95 3,838,798.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1791 0.1400
（二）稀释每股收益 0.1791 0.1400
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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4、母公司本报告期利润表
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 989,700.97 935,527.00
减：营业成本 119,110.56 92,383.40
营业税金及附加 5,572.77 70,978.46
销售费用
管理费用 47,127,737.19 23,075,946.58
财务费用 249,651,348.26 138,745,070.55
资产减值损失 206,513.02 488,743.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 181,179,897.72 1,435,396.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,040,217.09 1,435,396.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -114,940,683.11 -160,102,199.36
加：营业外收入 33.05 6.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 500,000.00 -
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -115,440,650.06 -160,102,192.39
减：所得税费用 -37,032,325.42 -40,302,099.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -78,408,324.64 -119,800,092.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -78,408,324.64 -119,800,092.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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5、合并年初到报告期末利润表
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 18,686,363,600.86 7,322,488,817.08
其中：营业收入 14,609,372,180.32 4,418,761,151.80
手续费及佣金净收入 1,534,721,051.15 2,102,636,785.39
利息净收入 342,945,709.95 338,830,027.52
已赚保费 1,744,244,357.71
金融业务投资收益 387,317,951.19 477,645,017.62
金融业务公允价值变动收益 63,258,566.46 -15,892,771.68
金融业务汇兑收益 4,503,784.08 508,606.43
二、营业总成本 16,048,526,448.94 5,248,009,069.74
其中：营业成本 8,140,028,091.31 1,718,145,273.76
利息支出
保险业务手续费及佣金支出 230,353,927.58
退保金
赔付支出净额 973,684,656.14
提取保险合同准备金净额 148,867,304.49
保单红利支出
分保费用 5,783,796.85
营业税金及附加 2,107,306,866.38 1,035,859,811.73
销售费用 265,474,829.00 239,722,603.21
管理费用 2,497,108,174.98 1,581,447,675.09
财务费用 1,600,175,865.30 676,289,036.18
资产减值损失 79,742,936.91 -3,455,330.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 14,225,719.70
投资收益（损失以“－”号填列） 85,472,865.86 202,126,826.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,399,090.34 -2,060,104.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,737,535,737.48 2,276,606,574.28
加：营业外收入 20,345,462.47 23,735,854.36
其中：非流动资产处置利得 161,651.40
减：营业外支出 7,384,778.48 1,361,140.67
其中：非流动资产处置损失 658,534.94 357,348.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,750,496,421.47 2,298,981,287.97
减：所得税费用 931,295,734.89 630,109,895.98
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,819,200,686.58 1,668,871,391.99
归属于母公司所有者的净利润 1,841,235,565.52 1,369,161,104.95
少数股东损益 -22,034,878.94 299,710,287.04
六、其他综合收益的税后净额 -249,266,141.20 20,078,243.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -175,519,370.58 32,568,184.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -175,519,370.58 32,568,184.35
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 -209,313,995.68 20,923,551.78
2.外币财务报表折算差额 21,436,203.24 11,644,632.57
3.其他 12,358,421.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -73,746,770.62 -12,489,941.05
七、综合收益总额 1,569,934,545.38 1,688,949,635.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,665,716,194.94 1,401,729,289.30
归属于少数股东的综合收益总额 -95,781,649.56 287,220,345.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3593 0.3004
（二）稀释每股收益 0.3593 0.3004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 84,042,832.95 元，上期被合并方实现的净利润为
313,796,865.46 元。
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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6、母公司年初到报告期末利润表
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,786,687.27 3,246,360.00
减：营业成本 303,877.36 277,150.2
营业税金及附加 79,893.68 200,385.08
销售费用
管理费用 138,710,569.16 67,489,112.47
财务费用 963,180,414.11 438,980,979.04
资产减值损失 955,878.30 265,351.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,861,141,618.32 907,309,198.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,860,337.64 -1,632,694.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,760,697,672.98 403,342,580.16
加：营业外收入 558.05 2,250.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 500,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,760,198,231.03 403,344,830.18
减：所得税费用 -237,519,142.67 -122,372,282.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,997,717,373.70 525,717,112.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 1,997,717,373.70 525,717,112.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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7、合并年初到报告期末现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,604,619,954.82 8,967,513,895.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 2,256,990,720.88
收到再保险业务现金净额 13,373,374.55
融出资金净减少额 1,109,511,330.82 457,965,644.97
代理买卖证券收到的现金净额 5,450,524,423.98
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 -5,585,272,502.52 -1,836,109,512.49
收取利息、手续费及佣金的现金 2,055,714,529.37 2,273,594,061.62
拆入资金净增加额 -563,224.99 -216,534,542.74
回购业务资金净增加额 1,758,543,446.10 -893,241,497.40
收到的税费返还 2,916,401.82 4,835,434.53
收到其他与经营活动有关的现金 729,875,140.85 2,293,902,131.25
经营活动现金流入小计 17,945,709,171.70 16,502,450,039.19
购买商品、接受劳务支付的现金 15,660,649,059.08 6,120,531,697.45
客户贷款及垫款净增加额 210,000,000.00 400,000,000.00
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 3,673,909,316.65
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 997,424,495.79
支付利息、手续费及佣金的现金 411,301,421.45 296,822,013.66
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,061,254,995.80 1,076,774,267.79
支付的各项税费 3,451,520,781.33 2,452,948,432.66
支付其他与经营活动有关的现金 3,786,371,638.30 3,586,359,546.30
经营活动现金流出小计 30,252,431,708.40 13,933,435,957.86
经营活动产生的现金流量净额 -12,306,722,536.70 2,569,014,081.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,223,487,918.33 4,307,459,259.56
取得投资收益收到的现金 542,944,347.89 171,173,576.82
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 155,555.51 9,487.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 256,984,093.47
收到其他与投资活动有关的现金 549,160,589.78 256,760,322.01
投资活动现金流入小计 20,572,732,504.98 4,735,402,646.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 838,874,534.21 1,081,818,242.39
投资支付的现金 26,370,406,325.11 9,036,276,341.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 68,993,583.75
支付其他与投资活动有关的现金 489,137,481.30 231,032,000.00
投资活动现金流出小计 27,767,411,924.37 10,349,126,583.42
投资活动产生的现金流量净额 -7,194,679,419.39 -5,613,723,937.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,322,351,517.17 1,285,642,057.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 625,743,717.96 1,285,642,057.41
取得借款收到的现金 27,115,524,095.82 21,716,635,452.01
发行债券收到的现金 14,345,518,351.10 9,606,985,922.85
收到其他与筹资活动有关的现金 1,066,445,597.12 1,970,613,739.24
筹资活动现金流入小计 48,849,839,561.21 34,579,877,171.51
偿还债务支付的现金 23,440,103,161.49 13,357,514,190.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,268,837,340.92 4,037,245,654.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 251,129,146.34 50,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 4,388,449,009.74 908,750,444.82
筹资活动现金流出小计 33,097,389,512.15 18,303,510,290.13
筹资活动产生的现金流量净额 15,752,450,049.06 16,276,366,881.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 91,162,109.39 94,005,158.79
五、现金及现金等价物净增加额 -3,657,789,797.64 13,325,662,184.10
加：期初现金及现金等价物余额 33,273,906,394.48 15,736,195,050.01
六、期末现金及现金等价物余额 29,616,116,596.84 29,061,857,234.11
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,603,267.98 10,170,874.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,475,357,174.40 10,866,336,845.96
经营活动现金流入小计 44,538,960,442.38 10,876,507,720.71
购买商品、接受劳务支付的现金 169,008.36 16,335.77
支付给职工以及为职工支付的现金 160,797,561.13 54,517,518.82
支付的各项税费 9,707,954.65 11,659,771.26
支付其他与经营活动有关的现金 47,763,396,019.65 11,046,978,222.27
经营活动现金流出小计 47,934,070,543.79 11,113,171,848.12
经营活动产生的现金流量净额 -3,395,110,101.41 -236,664,127.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,588,700.00
取得投资收益收到的现金 580,781,841.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 307,403,376.74
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 888,185,217.89 63,588,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,234,388.85 1,073,248.30
投资支付的现金 16,492,876,885.00 4,691,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,495,111,273.85 4,692,293,248.30
投资活动产生的现金流量净额 -15,606,926,055.96 -4,628,704,548.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,696,607,799.21
取得借款收到的现金 738,000,000.00 6,235,000,000.00
发行债券收到的现金 11,431,000,000.00 4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,865,607,799.21 10,235,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 470,000,000.00
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泛海控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,758,426,940.86 1,036,356,734.00
支付其他与筹资活动有关的现金 15,360,000.00 14,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,173,786,940.86 1,520,356,734.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,691,820,858.35 8,714,643,266.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 915.00 1,618.45
五、现金及现金等价物净增加额 -3,310,214,384.02 3,849,276,208.74
加：期初现金及现金等价物余额 4,223,450,598.02 210,654,242.34
六、期末现金及现金等价物余额 913,236,214.00 4,059,930,451.08
法定代表人：卢志强 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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