证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-150
广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司与深圳新奥投资基金管理有限公司签署
新能源产业并购基金合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016 年 10 月 14 日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）与深圳新奥投资基金管理有限公司（以下简称“深圳新奥基金”）签署了
《合作框架协议》，公司与深圳新奥基金合作设立猛狮新毅新能源并购基金（有
限合伙）（暂定名，以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“并购
基金”）。并购基金以有限合伙企业形式设立，并购基金目标规模为人民币 32
亿元，其中，公司拟作为并购基金的有限合伙人，以自有资金出资 20%的劣后级
资金，深圳新奥基金负责募集优先级资金、中间级资金及 80%的劣后级资金。
2、公司于 2016 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第四十六次临时会议，会
议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与深圳新奥投资基
金管理有限公司签署新能源产业并购基金合作框架协议的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本
次对外投资事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司
经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
1、公司名称：深圳新奥投资基金管理有限公司
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2、注册号：440301107939169
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管
理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：宋笑宇
6、成立日期：2013 年 09 月 12 日
7、注册资本：2,000 万元
8、经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资、受托资产管理、投资管
理、投资咨询（以上均不含限制项目）。
9、主要业务：主要从事清洁能源、节能环保、高新技术、房地产、城市基
础设施建设的投资管理与咨询等。
10、控股股东：新毅资产管理股份有限公司
11、实际控制人：宋笑宇
12、深圳新奥基金未持有公司股票，与公司及公司控股股东、董事、监事、
高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或利
益安排。
13、深圳新奥基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。
三、投资标的基本情况
1、基金名称：猛狮新毅新能源并购基金（有限合伙）（暂定名，以工商管
理部门最终核准登记的名称为准）
2、基金目标规模：人民币 32 亿元，分期募集与投资。
3、基金注册地：浙江省嘉兴市（暂定）
4、基金存续期：基金存续期为 2+1 年，执行事务合伙人可根据项目运行情
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况决定最多延长一年。
5、组织形式：有限合伙企业
6、投资方向：新能源产业
四、协议的主要内容
甲方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
乙方：深圳新奥投资基金管理有限公司
（一）合作目的
双方基于新能源发展前景以及良好的经济社会效益预期，决定以不同的形式
和功能设立新能源产业并购基金。并购基金以股权收购、资产收购等方式，控股
或全资收购质地优良、盈利潜力强劲、社会影响广泛、发展前景良好的标的企业
或资产。在并购对象满足双方约定的收购条件时，由甲方优先对并购标的进行收
购，实现甲方未来新能源战略的布局。
（二）并购基金的规模及出资
1、基金目标规模：人民币 32 亿元，分期募集与投资。
2、并购基金将采用结构化方式募集，优先级资金、中间级与劣后级资金之
和的杠杆比例不高于 2:1，具体杠杆比例视项目质地和各方需求而确定。甲方负
责出资 20%的劣后级资金，乙方负责募集 80%的劣后级资金；优先级资金和中间
级资金的募集由乙方负责，甲方应尽可能提供募集资金所需的必要资源。对于甲
方推荐的项目，甲方承诺对相应的优先级资金和中间级资金承担本金和预期收益
到期偿付的信用担保责任。
（三）并购基金的管理
1、并购基金由乙方或其指定的机构担任执行事务合伙人（以下简称“执行
事务合伙人”），执行事务合伙人有权根据合伙协议执行基金的投资决策、其他
业务的开展和日常事务的管理，有权代表基金对外签署法律文件。执行事务合伙
人在基金中的权限由各合伙人根据《合伙企业法》在本基金的合伙协议中具体约
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定。
2、并购基金设立投资决策委员会，共计 5 名委员，甲方委派 2 名、乙方委
派 3 名（其中 1 名代表优先级和中间级出资人），并购基金的投资决策须经三分
之二以上（不包括三分之二）委员同意方可生效。投决会设主任委员 1 名，由乙
方委派。
（四）优先收购权
甲方及其指定的机构对于并购基金的并购标的拥有优先收购权，如甲方及其
指定的机构放弃优先收购权，则优先收购权由乙方及其指定的机构享有。除非甲
方和乙方及其指定的机构不予收购，否则并购基金的并购标的不得出售给其他方。
（五）管理费
在并购基金存续期内，执行事务合伙人原则上将按照并购基金实收出资总额
的 1.2%提取年度管理费；在基金延长期内，执行事务合伙人原则上按照并购基
金实收出资总额的 0.5%提取年度管理费。管理费每半年收取一次，不足半年的
按实际天数收取。
（六）收益分配
并购基金的投资利润=并购基金的全部收入-管理费-通道、托管费等-各种税
费-优先级的本金和固定收益-中间级的本金和固定收益-劣后级的本金
并购基金的投资利润在劣后级出资人、中间级和执行事务合伙人之间按照
75%、10%（中间级降低的部分归劣后级）和 15%的比例进行分配。归属于劣后级
的投资利润，按照劣后级出资人之间实际出资比例进行分配。
（七）争议解决
因本协议产生或与本协议有关的任何争议应在 30 日内通过协商解决；逾期
未能协商解决的，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届
时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局的，对双方均具
有约束力。
（八）协议生效
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本协议经双方法定代表人签字或盖章，加盖公司公章，并经甲方董事会、股
东大会审议批准后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次合作设立新能源产业并购基金，通过借助深圳新奥基金及其关联方的行
业资源及资本运作优势，在分布式光伏、储能及风力电站等领域积极寻求质地优
良、盈利潜力强劲、发展前景良好的标的企业或资产，有助于公司抓住市场发展
机遇，拓展并完善新能源产业战略布局，获取新的投资机会和新的利润增长点，
提升公司的盈利能力和综合竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司长期发展
战略和全体股东的利益。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，短期内对公司的生产经营活动不会
产生实质性影响，长期将有助于公司成功并购优质的新能源资产，为公司持续、
快速、健康发展提供保障。
（二）存在的风险
1、并购基金的设立登记尚需工商等相关政府部门审核批准，该公司能否成
功注册经营存在一定的不确定性。
2、双方仅就合作成立并购基金签订《合作框架协议》，该并购基金尚未完
成资金出资和募集，存在资金募集不到位的风险。
3、并购基金存在未能在存续期限内寻得合适并购标的的风险。
4、并购基金具有周期长、流动性较低等特点，公司投资可能面临较长的投
资回收期，同时并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营
管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进
行充分有效的投前论证及投后管理，将存在达不到预期收益的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他事项
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公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注
公司在指定信息披露媒体披露的公告。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十六次临时会议决议；
2、公司与深圳新奥基金签署的《合作框架协议》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十四日
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