证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2016-051
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司江海证券有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：江海证券有限公司（以下简称“江海证券”），为哈尔滨哈
投投资股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
增资金额：公司以募集资金 4,981,242,644.90 元对江海证券进行增资，全
额计入江海证券注册资本。
一、 使用募集资金增资的概述
(一) 使用募集资金增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016 ] 1397 号文件核准，公司于 2016
年 9 月 30 日完成了向 8 位特定对象非公开发行 530,222,693 股人民币普通股。根
据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2016]000970 号《验资报
告》，公司本次募集配套资金总额为 4,999,999,994.99 元，扣除与发行有关的费
用 17,836,688.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为 4,982,163,306.54 元。
扣除本次发行费用（包含增值税）人民币 18,757,350.09 元，募集资金净额为人
民币 4,981,242,644.90 元
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司本次募集配套资金将用于补
充公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）的证券业务资本
金。据此，公司拟使用本次募集配套资金的全部募集资金净额 4,981,242,644.90
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元向江海证券进行增资，并全部计入江海证券注册资本。本次增资完成后，江海
证券的注册资本由 1,785,743,733.05 元增加到 6,766,986,377.95 元。
(二) 董事会审议情况
公司第八届董事会第八次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于使用募集配套资金对全资子公司江海证券有限公司增资的议案》。
鉴于公司 2016 年第一次临时股东大会在审议本次发行股份购买资产并募集配
套资金的相关事宜时，已批准公司董事会根据中国证监会的批准情况和市场情况，
按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜。
因此，公司依据 2016 年第一次临时股东大会决议以募集配套资金对江海证券进行
增资并用于补充证券业务资本金，不再需要提交股东大会审议。
(三) 本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、 增资标的基本情况
公司名称：江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册资本：1,785,743,733.05 元
法定代表人：孙名扬
经营范围：证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资
产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品（有效期至 2018 年 7 月 10
日）；自有房屋租赁。
截止 2015 年 12 月 31 日，江海证券总资产为 19,189,823,596.12 元，净资产
为 5,063,142,432.61 元 ， 营 业 收 入 为 2,065,388,548.09 元 ， 净 利 润 为
854,587,081.09 元。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2016 年 6 月 30 日，江海证券总资产为 14,700,494,363.92 元，净资产
为 5,065,685,797.56 元；2016 年 1 月至 6 月，江海证券实现的营业收入为
553,043,340.65 元，净利润为 181,681,955.92 元。（以上数据未经审计）
本次增资前，江海证券的注册资本为人民币 1,785,743,733.05 元，本次增资
后，江海证券的注册资本将增至人民币 6,766,986,377.95 元。公司持有江海证券
100%的股权，江海证券为公司的全资子公司。
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三、 本次增资的具体方案
本次公司使用募集配套资金向江海证券进行增资，增资总额为本次募集配套
资金总额扣除与发行有关费用后的全部募集资金净额 4,981,242,644.90 元，全额
计入江海证券的注册资本。本次增资后，江海证券的注册资本将增至
6,766,986,377.95 元。
四、 本次增资对公司的影响
本次增资完成后，江海证券的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有
助于公司证券业务发展，提升整合绩效，降低公司资产负债率与财务风险，提高
融资能力和抗风险能力，对公司实现重组目标，推动公司长远发展有积极影响。
五、 独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用募集配套资金对子公司江海证券有限公
司增资的议案》，发表独立意见如下：公司本次使用募集资金对全资子公司江海
证券进行增资，符合公司第八届董事会第三次临时会议、2016 年第一次临时股东
大会审议通过的公司发行股份购买江海证券股权并募集配套资金的交易方案，有
利于公司长远发展，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。因此，我们同意公司使用募集配套资金对全资子公司江海证券进行
增资。
六、 备查文件
1、公司第八届董事会第八次临时会议决议；
2、独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
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