华泰联合证券有限责任公司
关于江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真
实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌可行性的
核查意见
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”、“上市公司”或
“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016 年 6 月 14 日开市
起停牌，并于 2016 年 6 月 14 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资
产重组停牌公告》（公告编号：2016-019）。华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“本独立财务顾问”）作为通达动力本次重大资产重组的独立财务顾问，根
据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露
业务备忘录 14 号——上市公司停复牌业务》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，对通达动力重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌
的合理性和 6 个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）通达动力前期信息披露情况
公司于 2016 年 6 月 14 日开市起停牌，并于 2016 年 6 月 14 日在中国证监会
指定信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-019）。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于 2016 年 6 月 21 日、2016 年 6 月
28 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 12 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 7 月
28 日、2016 年 8 月 4 日、2016 年 8 月 11 日披露了《重大资产重组停牌进展公
告》（公告编号依次为：2016-021、2016-022、2016-026、2016-027、2016-029、
2016-032、2016-033、2016-036），于 2016 年 7 月 14 日披露了《关于筹划重大
资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号 2016-028）。
公司于 2016 年 8 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2016 年 8 月 13 日披露了《关于筹
划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号为：2016-038）。公
司承诺争取在 2016 年 9 月 13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组
预案或报告书。2016 年 8 月 20 日、2016 年 8 月 27 日，公司分别披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-040、2016-044）。
公司于 2016 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于筹划重大资产重组继续停牌的议案》及《关于召开 2016 年第二次临时股东大
会的议案》。公司于 2016 年 8 月 29 日发布了《关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的通知》，并于 2016 年 8 月 29 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌
进展暨继续停牌的公告》（公告编号为：2016-046），于 2016 年 9 月 5 日、2016
年 9 月 12 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-048、
2016-051）。
2016 年 9 月 13 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016 年 9 月
14 日起继续停牌，继续停牌时间自首次停牌之日起累计不超过六个月，即公司
股票将于 2016 年 12 月 13 日前复牌。在此期间，公司争取早日披露符合《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请
文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。2016 年 9 月 14 日，公司发布了
《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-053），
并于 2016 年 9 月 23 日、2016 年 9 月 30 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》
（公告编号依次为：2016-054、2016-055）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工
作正在进行当中，尚未最终完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍需
进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间。目前相关尽职调查工作
正在开展之中，公司无法在停牌期满 4 个月内披露重大资产重组预案并复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、6 个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进度
停牌期间，上市公司及相关各方正在积极、有序推进本次重大资产重组相关
事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。公司实际控制人已与有关各方
就本次重大资产重组事项达成了初步共识，并签署了框架协议及其补充协议。目
前相关工作正在按计划开展中，公司无法在停牌期满 4 个月内披露重大资产重组
预案并复牌。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，公司力争于 2016 年
12 月 13 日前按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。各中介机构正在按照
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序
开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重
大资产重组的各项工作。公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了沟
通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重
组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资
产重组各阶段工作进行了相应安排。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司正积极推进本次重大资产重组的相
关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定履行了
相应的信息披露义务。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，力争于 2016
年 12 月 13 日前按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份
有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性
和 6 个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
2016 年 10 月 11 日
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