奥克股份：关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签署定向增发框架协议的公告_股票频道

辽宁奥克化学股份有限公司关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司

签署定向增发框架协议的公告

证券代码：300082 证券简称：奥克股份公告编号：2016-051

辽宁奥克化学股份有限公司

关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司

签署定向增发框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的定向增发协议为框架性协议，该定向增发事项尚存在不确定

性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签订的定向增发框架协议涉及的后续事宜，公司将按照《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件和制度的规定，

根据进展情况和交易金额履行相应的审批程序和信息披露义务。

一、交易概述

2016 年 10 月 10 日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）与武

汉吉和昌化工科技股份有限公司（以下简称“吉和昌”）签署《武汉吉和昌化工

科技股份有限公司与辽宁奥克化学股份有限公司之定向增发框架协议》。公司拟

以持有的武汉奥克特种化学有限公司（以下简称“奥克特化”）60%股权为对价

认购吉和昌定向增发的股票 2,910 万股，定向增发股票的每股价格以吉和昌截至

2016 年 8 月 31 日经审计的每股净资产为价格依据，占本次定向增发完成后吉和

昌总股本 38.8%（前述定向增发的股数、价格、持股比例尚待公司与吉和昌在正

式股份认购合同中确定）。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

本次股权收购事项目前仍处于尽职调查过程中，该股权收购涉及的后续事

宜，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关

规范性文件和制度的规定，根据进展情况和交易金额履行相应的审批程序和信息

披露义务。

辽宁奥克化学股份有限公司关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司

签署定向增发框架协议的公告

二、交易对方的基本情况

公司名称：武汉吉和昌化工科技股份有限公司

注册号： 914201007781610167

法定代表人：宋文超

住所：武汉市江汉区江汉经济开发区 0601 地块智慧大厦

注册资本： 4,590 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市公司）

成立日期： 2005 年 8 月 25 日

经营范围：精细化工原料（不含易燃易爆品）、电镀中间体研制开发、生产、

销售和服务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

吉和昌为国内新三板挂牌企业，公司与吉和昌不存在关联关系，截至 2016

年 6 月 30 日吉和昌前十大股东情况：

单位：股

序期末持期末持有限期末持有无限

股东名称期初持股数持股变动期末持股数

号股比例% 售股份数量售股份数量

1 武汉吉和昌投

资咨询有限公 34,400,000 - 34,400,000 74.94% 25,800,000 8,600,000

司

2 深圳市吉祥岛

8,600,000 - 8,600,000 18.74% - 8,600,000

投资有限公司

3 宋文超 0 1,450,000 1,450,000 3.16% 1,087,500 362,500

4 戴荣明 0 1,450,000 1,450,000 3.16% 1,087,500 362,500

合计 43,000,000 2,900,000 45,900,000 100.00% 27,975,000 17,925,000

注：吉和昌前十名股东间相互关系说明，宋文超、戴荣明各持有武汉吉和昌投资咨询有限公司50%的股份，

实际控制该企业。

财务状况：吉和昌 2016 年 1-6 月营业收入 63,169,331.46 元、归属于挂牌公

司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,080,233.08 元，截至 2016 年 6 月 30 日

吉和昌归属于挂牌公司股东的净资产 76,418,244.79 元。（未经审计数据）

三、交易标的基本情况

公司名称：武汉奥克特种化学有限公司

注册号：91420100090810524M

法定代表人：刘兆滨

住所：武汉化学工业区化工大道 130 号

辽宁奥克化学股份有限公司关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司

签署定向增发框架协议的公告

注册资本： 6,600 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期： 2014 年 1 月 23 日

经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出

口贸易（国家有专项审批的项目须经审批后或凭有效许可证方可经营）。

股东情况：截至目前，公司持有奥克特化 60%股权，吉和昌持有奥克特化

40%股权。

财务状况：2016 年奥克特化 1-8 月主营业务收入 23,187,149.58 元、净利润

957,286.16 元，截至 2016 年 8 月 31 日奥克特化所有者权益合计 88,486,473.37

元（未经审计数据）。

标的股权不存在抵押、质押、其他第三方权利情况，不涉及重大争议、诉讼

或仲裁事项。

四、协议的主要内容

1、标的公司基本情况

吉和昌、公司在此明确，公司所持奥克特化全部股权的价值由吉和昌、公司

认可的第三方审计、评估机构以2016年8月31日作为审计基准日通过审计、评估

确认。

吉和昌、公司在此进一步明确，吉和昌向公司定向增发股票的每股价格以吉

和昌截至2016年8月31日经审计的每股净资产为价格依据，本次吉和昌向公司定

向增发的股票为2910万股，本次定向增发完成后，公司持有吉和昌总股本的

38.8%；前述每股价格、定向增发股票数量及持股比例由吉和昌、公司在正式股

份认购合同中予以确定，正式股份认购合同与本合同不一致的，以正式股份认购

合同为准。

2、双方承诺

本协议签署后，吉和昌、公司一致承诺将就本次定向增发相关事宜积极展开

磋商，为达成正式股份认购合同做必要的准备工作。

本次定向增发完成后，公司根据实际投资情况向吉和昌董事会推选1名董事

人选，公司通过董事会、股东大会参与吉和昌管理，原则上不参与吉和昌的日常

经营管理。

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3、其它事项

本协议自吉和昌、公司签字盖章之日起生效，有效期四个月。本协议有效期

内，如双方未能签署正式股份认购合同，则本协议自动终止。

双方相互保证为本次投资目的提供给对方且经对方确认的所有资料的真实

性、完整性，并承诺对知悉对方的商业秘密承担保密义务，否则将对方所遭受的