证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-44
中原环保股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10
月 10 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中原环保股份有限
公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2016]653 号）的核准，公司非公开发
行新股 78,307,057 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
人民币 14.59 元，募集资金总额 1,142,499,961.63 元，扣除已
支付的发行费用 16,000,000.00 元后的实际募集资金净额为人
民币 1,126,499,961.63 元。上述资金于 2016 年 8 月 17 日全部
到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
瑞华验字[2016]41030018 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《中原环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，
具体如下：
序号 募集资金用途 金额（万元）
1 污水处理系统扩能改造项目 14,000.00
2 郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目 9,300.00
3 偿还银行借款 59,250.00
4 补充流动资金 19,700.00
5 本次并购交易税费和中介机构费用 12,000.00
合计 114,250.00
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
在募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实
施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了
先行投入。截止 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际金额为 756,907,277.55 元，其中本次拟置换金额
751,174,903.02 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《中原环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]41030026 号），对募
投项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
截止 2016 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
及拟置换金额的具体情况如下：
（单位：人民币元）
截至 2016 年 8 月
募集资金承诺投资 拟置换金额
序号 项目名称 31 日止以自筹资
总额
金预先投入金额
郑州航空港区第二污水处理
1 93,000,000.00 54,674,903.02 54,674,903.02
厂再生水（一期）工程项目
2 偿还银行借款 592,500,000.00 592,500,000.00 592,500,000.00
支付本次并购交易税费和中
3 120,000,000.00 109,732,374.53 104,000,000.00
介机构费
4 补充流动资金 197,000,000.00
5 污水处理系统扩能改造项目 140,000,000.00
合计
1,142,500,000.00 756,907,277.55 751,174,903.02
注：支付本次并购交易税费和中介机构费的拟置换金额为承诺投资总额
120,000,000.00 元扣除用募集资金已支付的发行费用 16,000,000.00 元后的金额。
四、募集资金置换预先投入的决策程序及专项意见
1、会计师事务所鉴证意见
我们认为，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
2、保荐机构核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：中原环保以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 751,174,903.02 元，预
先投入自筹资金用于募集资金投资项目是为了保证募集资金投
资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要；募集资金的
使用与募集资金投资项目的实施计划不存在相抵触情形，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况；中原环保上述募集资金使用行为经公司董
事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，
履行了必要的审批程序；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已
出具《关于中原环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字[2016]41030026 号），
置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等法规中关于主板上市公司募集资金管理的有关规定，本
独立财务顾问同意公司以本次募集资金 751,174,903.02 元置换
公司预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
事宜，其内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等相关规定，募集资金置换时间距离募集
资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目实施计划，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用募集资金 751,174,903.02 元置换
预先已投入募投项目的自筹资金。
4、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集
资金 751,174,903.02 元置换预先已投入的自筹资金。
5、监事会审议情况
全体监事经审核认为：本次募集资金置换时间距募集资金到
账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关规定，符合募集资金投资项目实
施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金 751,174,903.02 元置换预先已投入募投
项目的自筹资金。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中原环保
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（瑞华核字[2016]41030026 号）；
4、中原证券股份有限公司关于中原环保股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见；
5、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的独立意见。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
