股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 上市地点:上海证券交易所
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
重大资产购买实施情况
报告书
(收购境外铌磷业务)
独立财务顾问
签署日期:二〇一六年十月
洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书(收购境外铌磷业务)
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任;如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信
息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证
监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让在上市公司拥有权益的
股份。
本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见,均不代表其
对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司负责;因本次交易引致的投
资风险,由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的
股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书(收购境外铌磷业务)
目录
公司声明 ....................................................................................................................... 1
目录 ............................................................................................................................... 2
释义 ............................................................................................................................... 4
第一节 本次交易基本情况 ......................................................................................... 6
一、本次交易的基本情况 ........................................................................................ 6
(一)交易概况 .................................................................................................... 6
(二)标的资产的定价方式及作价 .................................................................... 6
(三)本次交易的交割对价调整 ........................................................................ 7
二、本次交易的对价支付方式、付款安排及资金来源 ....................................... 7
(一)交易对价支付方式及付款安排 ................................................................ 7
(二)资金来源 .................................................................................................... 7
(三)付款安排 .................................................................................................... 8
第二节 本次交易的实施情况 ..................................................................................... 9
一、本次交易的决策及批准情况............................................................................ 9
(一)上市公司已履行的相关决策程序 ............................................................ 9
(二)交易对方已履行的决策程序 .................................................................... 9
(三)项目备案情况 .......................................................................................... 10
二、本次交易的交割 .............................................................................................. 10
(一)交割日期 .................................................................................................. 10
(二)交割对价及支付情况 .............................................................................. 10
(三)AAFB 及 AANB 的股权过户情况 ......................................................... 12
(四)AAML 铌销售业务的转让情况 ............................................................. 13
(五)Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的
对 AAFB 的债权的转让情况.............................................................................. 13
四、重组期间人员更换及调整情况...................................................................... 14
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......................................... 14
六、重组期间是否存在资金占用和违规担保情形.............................................. 14
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书(收购境外铌磷业务)
七、相关协议及承诺的履行情况.......................................................................... 14
八、相关后续事项的合规性及风险...................................................................... 15
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见 ........................................... 16
一、独立财务顾问核查意见 .................................................................................. 16
二、法律顾问意见 .................................................................................................. 16
第四节 备查文件及查阅方式 ................................................................................... 17
一、备查文件 .......................................................................................................... 17
二、 备查文件查阅方式 ........................................................................................ 17
(一)洛阳栾川钼业集团股份有限公司 .......................................................... 17
(二)兴业证券股份有限公司 .......................................................................... 17
(三)平安证券有限责任公司 .......................................................................... 17
(四)东方花旗证券有限公司 .......................................................................... 18
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书(收购境外铌磷业务)
释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:
公司、本公司、上市公
指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
司、洛阳钼业
CMOC Limited 指 洛阳钼业控股有限公司,发行人位于香港的全资子公司
Anglo American PLC,全球知名的大型矿业公司,本次收购
AA PLC/英美资源集团 指
标的巴西境内铌磷业务资产的控制方
Ambras Holdings SRL,本次收购巴西境内铌磷业务的交易
Ambras 指
对手方之一
Anglo American Luxembourg SRL,本次收购巴西境内铌磷
AA Luxembourg 指
业务的交易对手方之一
Anglo American Marketing Limited,本次收购巴西境内铌磷业
AAML 指
务的交易对手方之一
Anglo American Capital PLC,本次收购巴西境内铌磷业务的
Capital PLC 指
交易对手方之一
Anglo American Capital Luxembourg SRL,本次收购巴西境
Capital Luxembourg 指
内铌磷业务的交易对手方之一
Anglo American Service (UK)Limited,本次收购巴西境内
AASL 指
铌磷业务的交易对手方的担保方
Anglo American Fosfatos Brasil Limitada,本次收购巴西境内
AAFB 指
铌磷业务的交易标的公司之一,专门从事磷业务
Anglo American Nióbio Brasil Limitada,本次收购巴西境内铌
AANB 指
磷业务的交易标的公司之一,专门从事铌业务
CMOC Luxembourg S.a.r.l.,为发行人位于卢森堡的全资子公
LuxCo 指
司
CMOC Sales & Marketing Limited,为发行人位于英国的全资
CMOC UK 指
子公司
CMOC Brasil Servicos Administrativos E Participacoes Ltda.,
AcquireCo 指
发行人位于巴西的全资子公司
巴西 Pinheiro Neto Advogados 律师事务所,PN 出具了关于交
PN 指
易标的公司有关事项的法律意见书
巴西 Minas Gerais 州公司注册处(State of Minas Gerais
Jucemg 指
Registry of Companies)
LIBOR 指 The London Inter-Bank Offered Rated,伦敦同业拆借利率
本次收购巴西境内铌磷业务的交割日,即英国当地时间 2016
交割日 指
年 9 月 30 日(北京时间 2016 年 10 月 1 日)
Sale and Purchase Agreement,本次收购巴西铌磷业务的出售
《出售与购买协议》 指
与购买协议
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会令第 109
《重组管理办法》 指
号)
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)
发改委 指 国家发展和改革委员会
外管局 指 国家外汇管理局
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第一节 本次交易基本情况
一、本次交易的基本情况
(一)交易概况
本次交易中,洛阳钼业通过子公司以支付现金的方式收购英美资源集团旗下
位于巴西境内的铌、磷业务,具体的收购标的如下:
1、AAFB、AANB 各自 100%的股东权益;
2、AAML 的铌销售业务;
3、Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有的对
AAFB 的债权。
本次交易完成后,洛阳钼业将间接持有 AAFB、AANB 各自 100%的股东权
益,从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌业务及磷业务。
(二)标的资产的定价方式及作价
公司本次通过参与竞标的方式购得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及
磷业务,收购标的最终中标价格为 15.00 亿美元。本次交易的定价是公司及公司
聘请的专业顾问参考交易对方提供的关于收购标的的矿产资源量和储量情况、开
采计划、运营计划等相关资料,经过尽职调查、财务分析后,与收购标的管理层
及其专业顾问之间经过多轮报价、谈判最终确定的。
本次交易收购标的整体中标价为 15.00 亿美元,其中磷业务整体对价为 8.15
亿美元(包括 AAFB100%的股东权益以及 Capital Luxembourg 持有的对 AAFB
的债权),铌业务整体对价为 6.85 亿美元(包括 AANB100%的股东权益、AAML
铌销售业务以及 Capital PLC 持有的对 AANB 的债权)。截至 2016 年 6 月 30 日,
Capital Luxembourg 持有的对 AAFB 的债权余额为 0.575 亿美元,Capital PLC 持
有的对 AANB 的债权余额为 3.36 亿美元。扣除 Capital Luxembourg 持有的对
AAFB 的债权以及 Capital PLC 持有的对 AANB 的债权的对价,AAFB100%的股
东权益的中标对价为 7.575 亿美元,AANB100%的股东权益以及 AAML 的铌销
售业务的中标对价为 3.49 亿美元。
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(三)本次交易的交割对价调整
根据本次交易的《出售与购买协议》相关条款约定,本次交易在交割时的对
价需根据交割日收购标的的预估现金余额、预估负债余额及预估营运资本进行调
整。交割对价的调整以 Ambras 出具的、经交易双方达成一致的《预估交割报告
书》为依据,具体调整方式如下:
预估交割对价金额=中标价格 15.00 亿美元+预估交割现金余额-预估交割负
债余额+/-预估交割营运资本调整金额。
其中,预估交割营运资本调整金额的计算方式如下:
预估交割营运资本调整金额=预估交割营运资本金额-基本营运资本金额。
根据《出售与购买协议》,AAFB 的基本营运资本金额为 77,600,000 美元,
AANB 的基本营运资本金额为 36,800,000 美元。
本次交易的付款金额还需根据 Ambras 通知 CMOC Limited 的、由 CMOC
Limited 代为预扣并支付的巴西所得税金额进行调整。
二、本次交易的对价支付方式、付款安排及资金来源
(一)交易对价支付方式及付款安排
根据《出售与购买协议》及其他相关协议的约定,本次交易对价的支付方式
为现金支付。
(二)资金来源
公司第四届董事会第八次临时会议、第四届董事会第十三次临时会议、第四
届董事会第十五次临时会议、2016 年第三次临时股东大会、2016 年第二次 A 股
类别股东大会及 2016 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了非公开发行股票的
方式募集资金用于本次巴西铌磷项目的收购。为尽快推动本次收购项目的顺利实
施,公司将以自筹资金先行支付本次交易的交易对价,履行交割手续,并在本次
非公开发行股票的募集资金到位后,对公司前期先行投入的自筹资金予以置换,
非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准。本次收购巴西铌磷项目不以非公
开发行股票的成功实施为前提,若非公开发行股票未能成功实施,公司仍将以自
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筹资金支付巴西铌磷项目的交易对价,自筹资金来源包括银团贷款以及公司自有
资金。
(三)付款安排
根据《出售与购买协议》及其他相关协议的约定,买方应在交割日向 Ambras
以及 AA Luxembourg 支付 AAFB 及 AANB 股权转让款、向 AAML 支付铌销售
业务转让款、向 Capital PLC 及 Capital Luxembourg 支付债权转让款。
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第二节 本次交易的实施情况
一、本次交易的决策及批准情况
(一)上市公司已履行的相关决策程序
1、2016 年 4 月 17 日,洛阳钼业第四届董事会第五次临时会议审议通过了
《关于收购英美资源集团下属 Anglo American Fosfatos Brasil Limitada100%权益
及 Anglo American Niobio Brasil Limitada100%权益及铌销售业务的议案》。
2、2016 年 5 月 10 日,公司召开第四届董事会第六次临时会议,审议通过
了《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买预案(收购境外铌磷业
务)>的议案》等与本次交易相关的议案。
3、2016 年 8 月 8 日,洛阳钼业第四届董事会第十三次临时会议审议通过了
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)方案的议
案》、《<洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铌磷业
务)(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
4、2016 年 9 月 9 日,洛阳钼业第四届董事会第十五次临时会议审议通过了
《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铌磷业
务)(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
5、2016 年 9 月 23 日,公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)方案的议案》、《关于<洛阳栾川
钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书(收购境外铌磷业务)(草案)(修订
稿)>及其摘要的议案》、《关于公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)不构成
<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于公
司重大资产购买(收购境外铌磷业务)符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》等与本次交易相关的议案。
(二)交易对方已履行的决策程序
2016 年 4 月 27 日,Ambras、AA Luxembourg、AAML、Capital PLC、Capital
Luxembourg 及 AASL 均各自召开了董事会批准了本次交易。根据各出售方及担
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保方在《出售与购买协议》中作出的保证,各出售方及出售方的担保人有合法权
利,以及完全的权力和授权签订并履行交易协议。
(三)项目备案情况
1、2016 年 6 月 21 日,公司收到发改委《项目备案通知书》(发改办外资备
【2016】292 号),对公司收购英美资源集团下属铌矿业务及磷矿和磷肥业务项
目予以备案,公司可凭该通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关
手续,备案有效期为一年。鉴于公司将备案信息中本次收购项目的资金来源由自
有资金变更为自有资金及境内外贷款,经公司申请,发改委于 2016 年 9 月 18
日重新出具了《项目备案通知书》(发改办外资备【2016】430 号),对公司收购
英美资源集团下属铌矿业务及磷矿和磷肥业务项目予以备案,公司可凭该通知书
依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续,备案有效期为一年。
2、2016 年 7 月 13 日,公司收到河南省商务厅《境外投资企业备案通知书》
(豫商外经函【2016】169 号),同意公司对在香港设立的全资子公司洛阳钼业
控股有限公司进行增资,该项增资主要用于洛阳钼业控股有限公司收购英美资源
公司铌磷业务和自由港集团铜钴业务。公司于 2016 年 7 月 13 日已取得河南省商
务厅换发的编号为境外投资证第 N4100201600116 的《企业境外投资证书》。
3、2016 年 7 月 29 日,公司收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》
(商反垄初审函【2016】第 211 号)。商务部反垄断局决定对公司收购铌与磷酸
盐业务案不实施进一步审查,自 2016 年 7 月 28 日起可以实施集中。
二、本次交易的交割
(一)交割日期
本次交易的交割日期为英国当地时间 2016 年 9 月 30 日(北京时间 2016 年
10 月 1 日)。
(二)交割对价及支付情况
1、交割对价的调整情况
根据 Ambras 提供的《预估交割报告书》,截至 2016 年 9 月,收购标的 AAFB、
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AANB 的预估合计现金余额为 16,116.43 万美元;预估合计负债余额为 175.05 万
美元,预估合计营运资本金额为 14,149.98 万美元,预估合计营运资本调整金额
为 2,709.98 万美元。故本次交易的预估交割对价金额计算方式如下:
中标价格 150,000.00 万美元
(+)预估合计现金余额 16,116.43 万美元
(-)预估合计负债余额 175.05 万美元
(+)预估合计营运资本调整金额 2,709.98 万美元
(=)预估交割对价金额 168,651.37 万美元
预扣巴西所得税 (11,081.07 万美元)
(=)预估交割对价净额 157,570.30 万美元
其中,预估合计营运资本调整金额的具体计算方式如下:
预估合计营运资本调整金额=预估合计营运资本金额 14,149.98 万美元-合计
基本运营资本金额 11,440.00 万美元=2,709.98 万美元。
2、交割对价的支付情况
本次交易交割对价的具体支付情况如下:
公 司 位 于 巴 西 的 全 资 子 公 司 CMOC Brasil Servicos Administrativos E
Participacoes Ltda.(以下简称“AcquireCo”)于 2016 年 9 月 30 日向 Ambras 支
付 44,004.52 万美元,用于收购 AANB 100%的股东权益。
AcquireCo 于 2016 年 9 月 30 日分别向 Ambras 支付 71,843.77 万美元、向
AA Luxembourg 支付 5.25 美元,CMOC Limited 于 2016 年 9 月 30 日向 AA
Luxembourg 支付 1.09 美元,用于收购 AAFB100%股东权益。
公司英国全资子公司 CMOC Sales & Marketing Limited(以下简称“CMOC
UK”)于 2016 年 9 月 30 日向 AAML 支付 2,372.01 万美元,用于收购 AAML 的
铌销售业务。
公司卢森堡全资子公司 CMOC Luxembourg S.a.r.l.(以下简称“LuxCo”)于
2016 年 9 月 30 日向 Capital PLC 支付 33,600.00 万美元,用于收购 Capital PLC
持有的对 AANB 的债权。
LuxCo 于 2016 年 9 月 30 日向 Capital Luxembourg 支付 5,750.00 万美元,用
于收购 Capital Luxembourg 持有的对 AAFB 的债权。
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(三)AAFB 及 AANB 的股权过户情况
1、AAFB 股权过户情况
根据 Pinheiro Neto Advogados 律师事务所(以下简称“PN”)于 2016 年 10
月 7 日出具的法律意见书, AAFB 的《公司章程修正案》(Amendment to the
Articles of Association)已于 2016 年 9 月 30 日完成签署,AAFB 的股权转让随即
完成。股权转让完成后,上市公司间接持有 AAFB 100%的股东权益。根据修正
后的公司章程,AAFB 基本情况如下:
Copebras Indústria Ltda. (原名:Anglo American Fosfatos Brasil
公司名称
Limitada)
国家法人登记号(CNPJ) 46.567.202/0009-78
AcquireCo (662,960,999 份出资额)
股东
CMOC Limited (1 份出资额)
AAFB 已向巴西 Minas Gerais 州公司注册处(State of Minas Gerais Registry of
Companies,以下简称“Jucemg”)提交了上述《公司章程修正案》。截至本核查
意见签署日,AAFB《公司章程修正案》的审核尚在进行中。
2、AANB 股权过户情况
根据 PN 于 2016 年 10 月 7 日出具的法律意见书, AANB 的《公司章程修
正案》(Amendment to the Articles of Association)已于 2016 年 9 月 30 日完成签
署,AANB 的股权转让随即完成。股权转让完成后,上市公司间接持有 AANB 100%
的股东权益。根据修正后的公司章程,AANB 基本情况如下:
Niobras Minerao Ltda. (原名:Anglo American Nióbio Brasil
公司名称
Limitada)
国家法人登记号(CNPJ) 07.171.562/0005-70
AcquireCo (647,690,253 份出资额)
股东
Copebras Indústria Ltda. (1 份出资额)
AANB 已向 Jucemg 提交了上述《公司章程修正案》。截至本核查意见签署
日,AANB《公司章程修正案》的审核尚在进行中。
3、本次交易实施完成后标的公司的股权架构
本次交易实施完成后,AAFB 及 AANB 的简要股权架构图如下:
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(四)AAML 铌销售业务的转让情况
2016 年 9 月 30 日,AAML 与 CMOC UK 签订了《铌铁存货转让协议》
(《Transfer Deed Relating to Closing AAML Niobium Stock》)。根据协议约定,自
本次交易交割完成起,AAML 将其持有的全部铌铁存货的所有权利、所有权和
权益转让给 CMOC UK。
2016 年 9 月,AAML、CMOC UK 及 AAML 铌铁客户签订了一系列《铌铁
销售合同之更新协议》(《Novation Agreement》)。根据协议规定,AAML 将其持
有的全部铌铁销售合同的所有权利、所有权和权益转让给 CMOC UK。
《出售与购买协议》签订后,洛阳钼业已分别向 AAML 铌铁销售人员 Fabiano
de Oliveira Ribeiro、Naja Nedergaard、Valeria Vanacore、Xiangyi Liang 提供了录
用通知书(Offer Letter)。随后,上述铌铁销售人员分别与 CMOC UK 签订了雇
佣合同(Employment Contract)。
(五)Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg 持有
的对 AAFB 的债权的转让情况
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书(收购境外铌磷业务)
2016 年 9 月 30 日,Capital PLC、AANB 及 LuxCo 签订了《债权转让协议》
(《Deed of Assignment and Release》)。根据协议约定,自交割之日起,Capital PLC
将其持有的对 AANB 债权项下的所有利益、权益、权利及索偿权转让给 LuxCo。
2016 年 9 月 30 日,Capital Luxembourg、AAFB 及 LuxCo 签订了《债权转
让协议》(《Deed of Assignment and Release》)。根据协议约定,自交割之日起,
Capital Luxembourg 将其持有的对 AAFB 债权项下的所有利益、权益、权利及索
偿权转让给 LuxCo。
四、重组期间人员更换及调整情况
公司本次重大资产购买实施过程中,上市公司不存在更换董事、监事及高级
管理人员的情况,亦不存在其他相关人员调整的情况。
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
本次重大资产购买实施过程中,相关实际情况与此前披露的信息不存在实质
性差异。
六、重组期间是否存在资金占用和违规担保情形
本次重大资产购买实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或
其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的
情形。
七、相关协议及承诺的履行情况
本次重大资产购买的主要协议为《出售与购买协议》及其修订协议,协议的
签署主体包括出售方 Ambras、AA Luxembourg、AAML、Capital PLC、Capital
Luxembourg;出售方的担保方 AASL,购买方 CMOC Limited 以及购买方的担保
方洛阳钼业。本次重大资产购买所涉及的承诺主要包括《出售与购买协议》及其
修订协议的签署主体在协议中作出的各项与本次交易有关的承诺。
截至本报告书出具日,本次交易的交易各方均不存在违反相关协议或无法实
现所作出承诺的情形。
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八、相关后续事项的合规性及风险
截至本核查意见签署日,公司本次重大资产重组所涉及的标的资产过户已经
完成。交易双方尚需依据《出售与购买协议》之约定,根据 Ambras 起草的交割
报告书,再对交割对价金额进行调整。交割报告书与预估交割报告书差异而产生
的对价调整金额应在交割报告书完成后十个工作日内支付,且需要根据 LIBOR+
年化 4%的利息率加计利息,计息期间从交割日至实际支付日。任何一方在协议
约定的时间点未能及时履行支付义务则需要自应付日起、根据 LIBOR+年化 6%
的利率逐日加计利息,并按月复利计算。
此外,交易各方尚需继续履行《出售与购买协议》及其他与本次交易相关协
议约定的后续义务、履行各自作出的与本次交易相关的承诺并履行后续的法律、
法规要求的信息披露义务。
经核查,上述后续事项合法、合规,不存在可预见的重大法律障碍,不存在
应披露而未披露的重大风险。
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第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见
一、独立财务顾问核查意见
经核查,独立财务顾问认为:本次交易已获得了必要的批准或核准,且已按
照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务;本次重大资产购买(收购
境外铌磷业务)的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法
规及规范性文件的规定,本次涉及的交易标的资产已按照相关协议的约定履行了
交割程序,交割实施过程操作规范,相关的后续事项合法、合规,不存在可预见
的重大法律障碍。
二、法律顾问意见
经核查,法律顾问认为:洛阳钼业本次交易已依其进行阶段取得了法律、法
规和规范性文件所要求的相关内部批准和授权, 并已获得相关政府部门的批准
或备案; 洛阳钼业本次交易之 AAFB、AANB 各自 100%的股东权益, AAML 的铌
销售业务相关资产, Capital PLC 持有的对 AANB 的债权以及 Capital Luxembourg
持有的对 AAFB 的债权均已转让予洛阳钼业; 洛阳钼业已支付交割对价, 该交割
对价将根据交割报表与预计交割报表的差异进行调整; 洛阳钼业已就本次交易
履行了相关信息披露义务, 本次交易相关实际情况与已披露信息不存在实质性
差异。
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第四节 备查文件及查阅方式
一、备查文件
1、《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买实施情况报告书(收购境
外铌磷业务)》;
2、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东方花旗证券有限公
司出具的《兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东方花旗证券有限
公司关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买(收购境外铌磷业务)实
施情况之独立财务顾问核查意见》;
3、通力律师事务所出具的《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产
购买(收购境外铌磷业务)实施情况之法律意见书》。
二、 备查文件查阅方式
(一)洛阳栾川钼业集团股份有限公司
地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
联系人: 高飞
电话: 0379-68658017
传真: 0379-68658030
(二)兴业证券股份有限公司
地址: 福建省福州市湖东路 268 号
联系人: 刘秋芬、杨帆、赖梦霞
电话: 021-38565565
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