北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书与预案差异情况对照表
《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重
大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》（以下简称“26 号准则”）等文件
的要求进行信息披露，与《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）相
比，主要的差异情况如下：
序号 报告书（草案）章节 与预案差异说明
1）根据审计、评估结果及交易作价情况更新相关
内容；
2）更新了标的资产的评估值及作价；
3）更新了本次发行股份的数量和价格；
4）更新了本次发行股份锁定安排；
5）更新了本次交易尚需履行的审批程序；
1 重大事项提示
6）增加披露了本次交易后公司仍符合上市条件；
7）增加披露了公司股票停牌前股份异常波动的说
明；
8）根据审计、评估进展情况删除了待补充披露的
信息提示；
报告书其他章节涉及的相关内容进行了同步修订
1）根据审计、评估结果及交易作价情况更新相关
内容；
2）根据审计、评估进展情况删除了标的资产相关
财务数据、预估值与最终经审计、评估的结果存
2 重大风险提示 在差异的风险；
3）根据最终方案情况删除了重组方案调整的风
险；
4）根据审计结果以及《企业会计准则》，增加了
商誉占比过高及发生减值的风险
3 释义 为便于投资者阅读与理解，增加了部分释义内容
4 第一章 本次交易概述 1）根据审计、评估结果及交易作价情况更新相关
内容；
2）增加披露了本次交易后公司仍符合上市条件
5 第二章 上市公司基本情况 根据最新情况更新了上市公司股本结构
6 第三章 交易对方基本情况 无重大变化
1）更新披露标的公司经审计的财务数据；
2）修订了 BBHI 控股子公司介绍；
3）更新标的公司主要资产情况；
4）更新主营业务情况；
5）增加披露了最近三年利润分配情况，诉讼、仲
7 第四章 标的公司基本情况
裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属
转移的其他情况，其他事项，非经营性资金占用
及对外担保，本次转让已取得公司股东同意、符
合公司章程规定的转让前置条件等内容；
6）更新标的资产评估情况并作为第六章
1）根据标的资产作价情况对相关数据进行更新；
2）增加披露了本次交易对上市公司财务指标的影
8 第五章 本次发行股份情况
响；
3）更新募集配套资金的具体用途及必要性分析
根据标的资产正式评估结果情况，对交易标的评
估情况进行了详细披露，并增加披露了：1）董事
9 第六章 交易标的评估情况
会关于评估合理性以及定价的公允性分析；2）独
立董事对本次交易评估 事项的意见
1）根据合同签订情况将《发行股份及支付现金购
第七章 本次交易合同的主要 买资产框架协议》及补充协议主要内容更新为《发
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内容 行股份及支付现金购买资产协议》；
2）增加《业绩承诺与补偿协议》主要内容
第八章 本次交易的合规性分 根据审计、评估结果及交易作价情况对相关内容
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析 进行更新
在预案“第七章 本次交易对上市公司的影响”的
基础上，主要修订并增加披露了：1）本次交易前
上市公司财务状况和经营成本的讨论与分析；2）
交易标的的行业特点和经营情况的讨论与分析；
12 第九章 管理层讨论与分析 3）交易标的财务状况和盈利能力分析；4）本次
交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、
当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响；
5）对上市公司治理机制的影响；6）根据审计、
评估结果及交易作价情况更新相关内容
13 第十章 财务会计信息 新增章节
第十一章 同业竞争及关联交
14 新增章节
易
15 第十二章 风险因素 修订同“重大风险提示”部分。
主要更新了：1）上市公司最近十二个月内资产交
16 第十三章 其他重要事项 易与本次交易的关系；2）本次交易对上市公司治
理机制的影响；3）关于本次交易相关人员买卖上
市公司股票的自查情况；4）保护投资者合法权益
的相关安排；5）本次重组相关该出具的承诺符合
《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及
履行》的要求；6）已披露有关本次交易的所有信
息的说明。
第十四章 独立董事及中介机 补充更新了独立董事意见，补充了法律顾问意见、
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构对本次交易的意见 独立董事意见。
第十五章 相关中介服务机构
18 新增章节
及其联系方式
第十六章 公司及相关中介机
19 新增章节
构声明
20 第十七章 备查文件 新增章节
注：本说明表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对照表》之盖章页）
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2016 年 9 月 29 日
（本页无正文，为《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对照表》之盖章页）
国金证券股份有限公司
2016 年 9 月 29 日
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