腾达建设：关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告_股票频道

股票代码：600512 股票简称：腾达建设公告编号：临 2016-048

腾达建设集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 3,272.30 万

元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2016]904 号文核准，本次非公开发行人民币普通股 580,865,603 股，

发行价格 4.39 元 / 股。本次发行的募集资金总额为人民币

2,549,999,997.17 元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额

为人民币 2,520,871,910.61 元。以上募集资金到位情况已于 2016 年

9 月 19 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾

达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验[2016]382 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募

集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票拟募集

资金总额（含发行费用）不超过 255,000 万元，募集资金扣除发行相

关费用后将用于台州腾达中心项目和补充流动资金：

序号项目名称预计总投资额募集资金拟投入额

1 台州腾达中心项目 253,175 200,000

2 补充流动资金 55,000 55,000

合计 308,175 255,000

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际

情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公

开发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于腾达建

设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天

健审[2016] 7474 号），截至 2016 年 9 月 14 日，公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,272.30 万元，具

体情况如下：

募集资金投占募集资金投

项目名称自筹资金预先投入

资额资比例(%)

台州腾达中心项目 200,000.00 3,272.30 1.64

合计 200,000.00 3,272.30 1.64

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金 3,272.30 万元，

内容和程序符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，不影响募集

资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情形，符合公司及全体股东利益。

四、公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的审批情况

公司于 2016 年 9 月 27 日召开了第七届董事会 2016 年第四次

临时会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于以募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资

金置换预先投入的自筹资金 3,272.30 万元。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

腾达建设公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专

项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关

格式指引的规定，如实反映了腾达建设公司以自筹资金预先投入募投

项目的实际情况。

（二）独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，其内容和程序符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办

法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理办法（2014 年修订）》等相

关规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的

利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投

入募集资金项目的具体情况进行了鉴证，出具了鉴证报告，符合中国

证监会、上海证券交易所有关规定。

综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金

3,272.30 万元。

（三）监事会意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内

容及程序符合中国证监会及上海证券交易所相关法律、法规和规章制

度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情

况，同意公司本次置换事宜。

（四）保荐机构意见

腾达建设本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金事项已经公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议、第七

届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，

会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海

证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不

存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，符合有关

法律法规的要求。

综上，银河证券对腾达建设使用募集资金置换预先投入募投项目

的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议有关

议案的独立意见；

4、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的

核查意见；

5、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目情况报告的鉴证报告。

腾达建设集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日

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