独立财务顾问
关于并购重组分道制相关事项的意见
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组
的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医
药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
说明：
联络互动本次拟购买的资产为 Newegg Inc.（以下简称“Newegg”）55.70%
的权益，Newegg 是一家总部位于美国的电子商务公司，专注于向消费者和越来
越多的中小企业通过 www.newegg.com 网站销售包括计算机硬件、软件、外设和
CE 产品的电子类产品。Newegg 所处行业为电子商务服务行业，属于电子信息
产业。
经核查，第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“独
立财务顾问”）认为本次重大资产购买涉及的企业属于重点支持推进兼并重组的
企业。本次重大资产购买有利于上市公司扩大业务规模、提升行业地位及改善并
增强未来持续经营能力，符合国家鼓励上市公司进行并购重组及支持电子信息产
业发展的政策导向。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成借壳上市
说明：
联络互动主营业务为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运
营，产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资
讯等。通过预装、网盟、信息推广以及线下渠道，分发、运营其自有产品和第三
方合作产品，为移动终端用户提供综合性的移动互联网应用服务。2015 年以来，
公司投入大量研发力量进行了智能硬件及相关产品的研发和设计，并于 2015 年
下半年海尔家电成立合资公司开展智能家居相关业务。公司从 2015 年开始已经
面向市场推出了两款智能硬件产品，已经具备了智能硬件研发、设计、运营等方
面的经验。
Newegg 自设立以来，一直从事电子商务服务业务。Newegg 是网络零售企
业的领导者，提供世界级的电子商务平台，优质的客户体验，快速的物流配送，
和细致的客户服务。
为把握以移动终端为载体的移动互联网行业爆发式增长契机，推出自有智能
硬件，公司投入大量研发力量进行了智能硬件及相关产品的研发和设计，开展智
能家居相关业务（如公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目之“智能硬
件”项目，总投资额 34.85 亿元，产品包括智能可穿戴设备、智能家居和车联网
三个细分领域的 16 种产品），并于 2015 年已经面向市场推出了“联络 mini”和
“虚拟现实视网膜眼 Glyph”两款智能硬件产品，具备了智能硬件研发、设计、
运营等方面的经验。公司在适应行业发展潮流，积极推出自有品牌的智能硬件，
完成自有生态圈建设自生长的同时，公司拥有庞大的用户基础和提前布局的线下
渠道为智能硬件提供了优质的客户资源导入，但是仍迫切需要一个知名的 IT 类
电商平台作为公司自有智能硬件的销售和推广平台。
上市公司主要从事移动互联网及智能硬件产品的销售，Newegg 主要从事电
子商务服务业。电商平台既是公司智能硬件重要销售和变现渠道，也有效补充了
公司现有产品的宣传渠道，对公司形象和品牌具有重要意义，是公司生态圈建设
的关键环节。因此，本次交易属于上下游并购。
本次交易完成后，联络互动的实际控制人仍为何志涛、陈理、郭静波，根据
《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，一创摩根认为本次资产购买所涉及的交易类型属于上下游并购，
且不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
说明：
根据本次交易方案，联络互动收购 Newegg 55.70%权益的对价均由现金支
付，本次重大资产购买不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
说明：
联络互动不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形。
五、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项
说明：
联络互动不存在其他需要说明的事项。
（本页无正文，为《独立财务顾问关于并购重组分道制相关事项的意见》之盖章
页）
项目主办人：
李艳茹 苏 健
项目协办人：
苏 煜 桑一丰 贾玉莹
第一创业摩根大通证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
