证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-056
山东太阳纸业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简
称“太阳纸业”或“本公司”）编制了截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金使
用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、2013 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2013]86 号）核准，本公司于 2013 年 4 月 8 日非公
开发行人民币普通股（A 股）145,189,606 股，发行价格为每股人民币 6.90 元，
募集资金总额为人民币 1,001,808,281.40 元，扣除发生的券商承销佣金及其他
发 行 费 用 人 民 币 11,200,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
990,608,281.40 元。
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2013]第
0091 号验资报告验证，上述募集资金人民币 991,808,281.40 元（扣除承销商保
荐承销费 10,000,000.00 元后）已于 2013 年 4 月 8 日汇入本公司在中国银行股
份有限公司兖州支行开立的账号为 214318305730 募集资金专户。截至 2013 年 8
月 16 日止，该募集资金专项账户内的募集资金已全部投入使用，该账户已于 2013
年 8 月 16 日注销。
2、2015 年非公开发行股票募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170 号《关于核准山东太阳纸业
股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于 2015 年 3 月 13 日非
公开发行人民币普通股（A 股）238,095,238.00 股，每股发行价为人民币 4.20
1
元，募集资金总额为人民币 999,999,999.60 元，扣除各项发行费用（含承销商
承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币 26,559,999.99 元，实际募集
资金净额为人民币 973,439,999.61 元。
2015 年 3 月 13 日，保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购
资金人民币 999,999,999.60 元。
2015 年 3 月 16 日，本公司收到保荐人海通证券股份有限公司转入的扣除保
荐 费 用 24,999,999.99 元 以 后 的 非 公 开 发 行 人 民 币 （ A 股 ） 募 集 资 金
974,999,999.61 元,该资金存入本公司在中国农业银行股份有限公司兖州市支
行开立的账号为 15466101040013107 的募集资金专户中。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了募集资金验证，并于 2015 年 3 月 17 日出具瑞华验字
[2015]37050004 号验资报告。
2015 年 3 月 27 日，根据募集资金用途的规定，本公司将募集资金净额人民
币 973,439,999.61 元连同存款利息 47,395.83 元共 973,487,395.44 元一并增资
投入山东太阳宏河纸业有限公司(以下简称“太阳宏河”)在中国银行股份有限公
司兖州支行，账号为 241625725800 的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了投入募集资金验证，并于 2015 年 3 月 30 日出具瑞华鲁验字
[2015]37050001 号验资报告。
（2）募集资金使用及当前余额
本公司 2015 年度募集资金投资项目使用金额为 666,066,025.26 元。包括：
募投项目投资 312,631,202.90 元；置换募投项目先期投入资金 353,434,822.36
元。
本公司 2015 年度募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净
额 3,619,911.82 元。
本公司 2016 年度上半年募集资金投资项目使用金额为 193,093,292.22 元。
本公司 2016 年度上半年募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出
后的净额 970,035.26 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为 118,918,025.04 元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、2013 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
2
（1）2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运
用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金。”
截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用情况如
下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 99,060.83
加：累计募集资金利息 10.72
减：累计使用募集资金 99,071.55
尚未使用募集资金余额 0.00
2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照情况见附件 1“2013 年非公
开发行股票募集资金使用情况对照表”
（2）2013 年非公开发行股票募集资金变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的变更情况。
（3）2013 年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额
的差异说明
金额单位：人民币万元
承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 项目总投资 差异原因
金投资总额 集资金总额 金额
专户利息净收入用
补充流动资金 99,060.83 99,060.83 99,071.55 10.72
于补充流动资金
合计 99,060.83 99,060.83 99,071.55 10.72
（4）已对外转让或置换的 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目情况
本公司不存在已对外转让或置换的 2013 年非公开发行股票募集资金投资项
目情况。
（5）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
（6）2013 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况
本公司募集资金用于补充流动资金，不适用于 2013 年非公开发行股票募集
资金投资项目实现效益情况。
（7）以资产认购股份的情况
3
本公司在 2013 年非公开发行股票募集资金使用过程中，未涉及以资产认购
份情况。
2、2015 年非公开发行股票募集资金实际使用情况
（1）前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运
用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后，拟向子公司太阳宏河增资，由太
阳宏河作为实施主体建设年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。”
截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对
照情况见附件 2“2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”
（2）2015 年非公开发行股票募集资金变更情况
2015 年非公开发行股票募集资金实际投资项目与前次非公开发行股票（ A
股）发行情况报告暨上市公告书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投
资项目变更情况。
（3）2015 年非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额
的差异说明
金额单位：人民币万元
承诺募集资 实际投入募 差异原
投资项目 项目总投资 差异金额
金投资总额 集资金总额 因
年产 50 万吨低克重高
239,214.51 97,344.00 85,915.93 -11,428.07 注
档牛皮箱板纸项目
合计 239,214.51 97,344.00 85,915.93 -11,428.07
注：差异金额 11,428.07 万元原因：截止 2016 年 6 月 30 日止，实际投入募
集资金累计投资额与承诺募集资金投资总额的差额，为年产 50 万吨低克重高档
牛皮箱板纸项目尚未建设完工以及尚待支付的款项。
（4）已对外转让或置换的 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目情况
①2015 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
②2015 年度公司非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自
筹资金 35,343.48 万元预先投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字[2015]37050010 号鉴证报告。根据 2015
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年 4 月 22 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金 35,343.48 万元。
（5）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至 2016 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专
用账户内。
（6）2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2015 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 3。
（7）以资产认购股份的情况
本公司在 2015 年非公开发行股票募集资金使用过程中，未涉及以资产认购
份情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及 2015 年度的募集资金
存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的
前次募集资金实际使用情况对照如下：
2013 年非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
2013 年年末累计
投资项目 实际使用 年报披露 差异
补充流动资金 99,071.55 99,071.55
2015 年非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
2015 年年末累计 2016 年 6 月 30 日累计（未经审计）
投资项目 实际使用 年报披露 差异 实际使用 半年报披露 差异
年产 50 万吨低克
重高档牛皮箱板 66,606.60 66,606.60 85,915.93 85,915.93
纸项目
上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及 2015 年度的募集资金
存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的
内容不存在差异。
四、结论
5
董事会认为，本公司按非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的募
集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十八日
6
附件 1：
2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 截至日期：2016 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额 已累计使用募集资金总额
99,060.83 99,071.55
各年度使用募集资金总额
99,071.55
变更用途的募集资金总额
-
其中：2013 年
99,071.55
变更用途的募集资金总额比例
-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
实际投资金额
募集前承 态日期（或截止日项目完
实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投 募集后承诺投 实际投资金 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 诺投资金 工程度）
项目 资金额 投资金额 资金额 资金额 额 投资金额的差
额
额
承诺投资项目
补充流动
1、 补充流动资金 不适用
资金 99,060.83 99,060.83 99,071.55 99,060.83 99,060.83 99,071.55 10.72
承诺投资项目
小计 99,060.83 99,060.83 99,071.55 99,060.83 99,060.83 99,071.55 10.72
7
超募资金投向
超募资金投向
小计 - - - - - -
合计
99,060.83 99,060.83 99,071.55 99,060.83 99,060.83 99,071.55 10.72
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为：专户利息净收入用于补充流动资金。
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附件 2：
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 截至日期：2016 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额 已累计使用募集资金总额
97,344.00 85,915.93
各年度使用募集资金总额
85,915.93
变更用途的募集资金总额
-
其中：2015 年
66,606.60
变更用途的募集资金总额比例 2016 年 1-6 月
- 19,309.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使用状态日
承诺投资项 实际投 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 期（或截止日项目完工程度）
序号
目 资项目 投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
额
承诺投资项
目
年产 50
年产 50 万吨
万吨低
低克重高档
1、 克重高 88.26%
牛皮箱板纸 97,344.00 97,344.00 97,348.74 97,344.00 97,344.00 85,915.93 -11,428.07
档牛皮
项目
箱板纸
9
项目
承诺投资项
目小计 97,344.00 97,344.00 97,348.74 97,344.00 97,344.00 85,915.93 -11,428.07
超募资金投
向
超募资金投
向小计 - - - - - -
合计
97,344.00 97,344.00 97,348.74 97,344.00 97,344.00 85,915.93 -11,428.07
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为：截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户余额为 11,891.80 万元。为年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸
项目尚未建设完工以及尚待支付的款项。募集资金专户余额中包含增资投入项目实施主体前募集资金专户存款利息 4.74 万元；2015 年度募集资金专户利息收入减除专户
银行手续费等支出后的净额 361.99 万元；公司 2016 年度上半年募集资金专户利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额 97.00 万元。扣除收到的利息收入及手续费
支出净额后金额为 11,428.07 万元。
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附件 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 截至日期：2016 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计
募集资 承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 计产能利 2013 2014 2015 年 2016 年 1-6 月 实现效益
金
用率
2013 年 承诺投资项目
非公开
发行股 1 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
票
2015 年 承诺投资项目
非公开 年产 50 万吨低
发行股 1 克重高档牛皮 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用注 1
票 60,657.00
箱板纸项目
注 1：根据山东太阳纸业股份有限公司关于控股子公司拟投资建设低克重高档牛皮箱板纸项目的公告，年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目投产后预计可实现年利润
总额 60,657 万元。截至 2016 年 6 月 30 日止，年产 50 万吨低克重高档牛皮箱板纸项目尚未达到预定可使用状态,故无法计算项目整体效益。
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