浙商证券股份有限公司
关于浙江巨化股份有限公司 2013 年配股发行股票募集
资金投资项目 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a
R125）节余募集资金永久补充流动资金之专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江巨化
股份有限公司（以下简称“巨化股份”、“公司”或“发行人”）2013 年配股并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对巨化股份本次配股并上
市节余募集资金永久性补充流动资金的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核
查意见：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》
（证监许可[2013]1553 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商浙
商证券采用网上、网下定价发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 393,997,551
股，发行价为每股人民币 4.23 元，共计募集资金 166,660.96 万元，扣除承销和
保荐费 1,466.61 万元后的募集资金为 165,194.35 万元，由浙商证券于 2013 年 12
月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用 531.70
万元后，公司此次募集资金净额为 164,462.65 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验
[2013]384 号）。
二、募集资金管理及存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根
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据《管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
2013 年 12 月，公司连同保荐机构浙商证券分别与中国工商银行股份有限公
司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有
限公司衢州市衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州市衢化支行以及实施募
集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监
管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权
利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
截至 2016 年 8 月 31 日，公司 2013 年配股发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金余
户 名 开户银行 银行账号 备注
额
中国工商银行衢州衢化支行 1209280019200119742 125,510,327.13 活期存款
浙江巨化股份
有限公司氟聚 中国工商银行衢州衢化支行 1209280019200122784 - 定期存款
厂
中国工商银行衢州衢化支行 1209280014200008768 20,000,000.00 定期存款
中国农业银行衢州衢化支行 19730101040012406 213,784.69 活期存款
浙江巨化股份 中国银行衢州衢化支行 376665431860 - 活期存款
有限公司
3300168520005301126
中国建设银行衢州衢化支行 135,234.11 活期存款
1
中国农业银行衢州市衢化支
19730101040012414-1 - 已销户
行
浙江衢州巨新 中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414-2 161,691,419.49 定期存款
氟化工有限公 中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414 1,018,804.89 活期存款
司
中国农业银行衢州市衢化支行 19730151400000078 - 定期存款
中国农业银行衢州市衢化支行 19730151700000086 - 定期存款
合 计 308,569,570.31
三、募集资金使用情况
单位：人民币万元
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截 至 2016 截 至 2016 年 8 月 31 项目达到
募集资金
承诺投资 调整后 年 8 月 31 日累计投入金额与 预定可使
承诺投资
项目 投资总额 日累计投 承诺投入金额的差 用状态日
总额
入金额 额 期
10kt/a FEP 扩 建
项目（一期新建
2kt/a FEP 装置及 21,000.00 21,000.00 7,999.26 13,000.74
其他相关配套设
施）
50kt/a 新 型 氟 制
冷剂项目（一期 41,800.00 41,800.00 27,700.82 14,099.19 2014 年 8 月
20kt/a R125）
补充流动资金 114,200.00 101,662.65 101,662.65 - -
截至 2016 年 8 月 31 日，累计已使用募集资金 137,362.73 万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,757.03 万元（含购买理财产品收益），
募集资金余额为 30,856.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额）。
截至 2016 年 8 月 31 日，50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）项目
已完成建设，达到预期产能，节余募集资金（含募集资金利息及理财收益）为
16,271.02 万元。
四、50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）募集资金节余原因
1、在项目实施过程中，受国内外经济形势以及钢材、水泥等主要原材料价
格大幅下降等影响，项目的工程建设成本较预算有大幅降低。
2、近年来，随着国内装备制造水平的提升，国产装备已经能够满足项目建
设要求，因此公司采购了部分国产设备替代原计划采购的进口设备，项目实施过
程中，公司根据项目的实际需要对设备采购的品种和数量进行了优化，从而大幅
降低了设备采购成本。
3、公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范
采购、工程管理制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了
成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩
了部分项目支出。
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4、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了较
好的投资收益。
五、50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金永久补充
流动资金的说明
鉴于公司 2013 年配股发行股票募集资金投资项目 50kt/a 新型氟制冷剂项目
（一期 20kt/a R125）已经实施完毕，为合理使用募集资金，提高使用效率，保
护公司及股东利益，公司拟将该项目的节余募集资金（含利息收入）16,271.02
万元永久补充流动资金（受至审批实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自
有资金账户当日实际余额为准），用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流
动资金。
六、相关审议程序及专项意见
（一）2016 年 9 月 27 日，公司董事会六届二十八次会议审议通过了《关于
使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。全体董事同意将该项目节余募集资金永久补充流动资金并将其提
请股东大会审议。
（二）2016 年 9 月 27 日，公司监事会六届十七次会议审议通过了《关于使
用 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。全体监事认为：公司根据募集资金项目投产实际，将 2013 年配股发
行股份募集资金投资项目 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募
集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件，以及公司
《募集资金管理办法》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司将该项目
节余募集资金永久补充流动资金。
（三）公司独立董事一致认为：公司董事会六届二十八次会议审议和表决《关
于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金永久补充流
动资金的议案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
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金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司根据募
集资金项目投产实际,将 2013 年配股发行股份募集资金投资项目 50kt/a 新型氟制
冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，同意本议案。
七、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为：公司本次拟将 2013 年配股发行股票募集资金投资项
目 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金（含利息收入）
16,271.02 万元永久补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立
董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定。有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用,符合公司和全体股东的
利益。
保荐机构对公司以 2013 年配股发行股票募集资金投资项目 50kt/a 新型氟制
冷剂项目（一期 20kt/a R125）节余募集资金（含利息收入）16,271.02 万元永久
补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江巨化股份有限公司 2013
年配股发行股票募集资金投资项目 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）
节余募集资金永久补充流动资金之专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）： __________________ _________________
王一鸣 罗 军
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