证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-137
广东明家联合移动科技股份有限公司
关于实施2016年半年度权益分派后调整发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年半年
度权益分派方案为：以公司总股本 318,740,512 股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 10 股。该权益分派方案于 2016 年 9 月 26 日实施完毕。
2、因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以
下简称“本次重组”）的股份发行价格由 31.74 元/股调整为 15.87 元/股，发行
数量由 32,630,747 股调整为 65,261,496 股。
一、本次重组事项概述
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李怀状、樟树市云众投资
管理中心（有限合伙）、刘晶、林丽仙、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企
业（有限合伙）持有的北京小子科技有限公司合计86.50%股权，交易作价为60,550
万元；购买汪坤、樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）、门庆娟持有的无锡线
上线下网络技术有限公司合计90%股权，交易作价为40,320万元；本次交易的标
的资产交易价格合计为100,870万元。同时，上市公司拟向控股股东周建林、华
夏人寿保险股份有限公司非公开发行股份募集配套资金40,020.50万元，用于支
付本次交易的现金对价和交易税费，配套募集资金总额占本次资产交易价格的比
例为39.68%。
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2016年7月29日、2016年8月11日、2016年8月18日公司分别召开第三届董事
会第三十四次会议、第三届董事会第三十五次会议及2016年第五次临时股东大会，
审议通过了本次重组方案及相关议案。
本次重组涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日均为公
司第三届董事会第三十四次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格
为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
2016年5月9日，经公司2015年年度股东大会审议通过，决定以截止至2016
年5月9日的总股本318,740,512股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币0.18元（含税）。此次权益分派已于2016年6月24日完成。经除息调整后，公
司本次交易定价基准日前20个交易日均价为35.26元/股。因此，本次发行股份购
买资产及募集配套资金的发行价格为31.74元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应
调整。
二、公司2016年半年度权益分派方案及实施
2016年9月12日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了2016年半年度
度权益分派方案：以公司总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股
东每10股转增10股。公司本次权益分派股权登记日为2016年9月23日。本次权益
分派方案已于2016年9月26日实施完毕。
三、本次重组股份发行价格的调整
公司2016年半年度权益分派实施完毕后，本次重组的股份发行价格调整为：
15.87元/股，计算如下：
调整后的发行价格= 调整前的发行价格/（1+每股的资本公积金转增股本数）
=31.74/(1+1)=15.87
四、本次交易股份发行数量的调整
公司2016年半年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行
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数量调整为65,261,496股，具体情况详见下表：
发行对象/认购人 发行数量（股） 备注
周建林 18,817,706 配套融资认购对象
李怀状 13,721,031 交易对方
汪坤 10,670,699 交易对方
华夏人寿 6,400,000 配套融资认购对象
刘晶 5,850,738 交易对方
林丽仙 4,566,432 交易对方
门庆娟 4,573,156 交易对方
横琴安赐 661,734 交易对方
合计 65,261,496 —
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 26 日
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