山东仙坛股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的鉴证报告
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一、鉴证报告 1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 3-4
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
山东仙坛股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的鉴证报告
和信专字(2016)第 000384 号
山东仙坛股份有限公司董事会：
我们审核了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称仙坛公司）管理层按照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制的《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供仙坛公司本次募集资金置换自筹资金时使用，不得用作任何
其他目的。
二、管理层的责任
仙坛公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口
头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其真实、准确和完整，以及不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》发表独立的鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方
面如实反映了仙坛公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:迟慰
中国济南
中国注册会计师:王丽敏
2016 年 9 月 26 日
山东仙坛股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规
定，将山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛公司”或“公司”）以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1326 号文《关于核准山东仙
坛股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,根据山东仙坛股份有限公司（以
下简称仙坛公司）《仙坛公司第二届董事会第十一次会议决议》、《仙坛公司 2015
年第二次临时股东大会决议》、《仙坛公司第二届董事会第十七次会议决议》、《仙
坛公司第二届董事会第二十次会议决议》、《仙坛公司 2016 年第一次临时股东大
会决议》、《仙坛公司 2016 年第二次临时股东大会决议》等相关公告，仙坛公司
本次非公开发行股票不超过 33,794,271 股，每股面值 1 元。本次非公开发行股
票获得中国证监会核准后，根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发
行募集资金投资项目的资金需要量，仙坛公司和保荐机构确定本次非公开发行股
票价格为 37.25 元/股，发行数量为 22,490,201 股。截至 2016 年 9 月 1 日，公
司 向 社 会 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 22,490,201 股 ， 募 集 资 金 总 额
837,759,987.25 元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐
费 10,000,000.00 元后的净额为人民币 827,759,987.25 元汇入公司在中国农业
银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：
15386101040038374）。扣除信息披露费、律师费、会计师费等其他发行费用合计
1,272,490.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。上述资
金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验
字（2016）第 000085 号验资报告。
二、募集资金承诺投向情况
依据公司《山东仙坛股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露的公司非公
开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 拟募集资金
项目名称 备案文件情况
号 投入（万元）
1 熟食品加工项目 23,259.00 登记备案号：1506120016
商品鸡饲养立体养殖技术改造
2 52,517.00 烟牟经改备[2015]14 号
项目
3 补充流动资金 8,000.00
合 计 83,776.00
三、截至 2016 年 9 月 26 日自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
金额单位:万元
序 拟置换自筹资金
项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
号 预先投入金额
1 熟食品加工项目 24,418.00 23,259.00 1,005.89
商品鸡饲养立体养殖技术
2 52,517.00 52,517.00 12,393.01
改造项目
合 计 76,935.00 75,776.00 13,398.90
四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见
并履行信息披露义务后方可实施。
山东仙坛股份有限公司
二○一六年九月二十六日
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