中信建投证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）
作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”、“公司”）2016 年非
公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，保荐机构对公司拟使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况与意见
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1348 号）核准，证通电子于 2016 年 9 月向特
定投资者非公开发行 93,888,316.00 股，每股发行认购价格为人民币 16.10 元，募
集资金总额为 1,511,601,887.60 元，扣除各项发行费用 34,351,175.42 元（含可抵
扣增值税进项税额 1,943,737.76 元），募集资金净额为 1,479,194,449.94 元。以上
募集资金到位情况于 2016 年 8 月 19 日经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的勤信验字（2016）第 1116 号《验资报告》进行了审验。
二、非公开发行募集资金投向情况
根据公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿），本次非公开发行募集资
金投向如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 长沙云谷数据中心项目 72,802.55 72,802.55
2 证通长沙软件研发中心项目 33,357.64 33,357.64
3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 45,000.00 45,000.00
合计 151,160.19 151,160.19
公司已在非公开发行股票预案等发行申请文件中承诺，本次非公开发行募集
资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后予以置换。
截至本核查意见出具之日，公司已使用募集资金41,812.80万元（含公司前期
以自有资金支付的部分发行费用等，不含发行费用可抵扣增值税进项税额）用于
偿还银行贷款及补充流动资金。
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。根据公司董事会的文件及中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，截至2016年9月9日，
证通电子以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额4,051.43万元，具体的
投资情况如下：
单位：万元
截至 2016 年 9
募集资金承诺
募集资金投资项目 投资总额 月 9 日以自有资 拟置换金额
拟投资金额
金已投入金额
长沙云谷数据中心项目 72,802.55 72,802.55 3,447.25 3,447.25
证通长沙软件研发中心项目 33,357.64 33,357.64 604.18 604.18
偿还银行贷款及补充流动资金项目 45,000.00 45,000.00 -
总计 151,160.19 151,160.19 4,051.43 4,051.43
四、本次置换履行的内部程序情况
2016 年 9 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使
用募集资金置换先期投入的议案》；公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关
于公司使用募集资金置换先期投入的议案》；独立董事对上述以募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对证通电子以自筹资金预先投入上
述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了勤信专字【2016】第 1836
号《关于深圳市证通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项审核报告》，其认为公司管理层编制的《深圳市证通电子股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目专项说明》与实际情况相符。
五、保荐机构的意见
作为证通电子非公开发行的保荐机构，中信建投证券对证通电子以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，中信建投证券
认为：证通电子预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，公司第四届董事会第六次会议
已通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，公司的监事会、独立
董事发表了同意意见，中信建投证券同意证通电子实施以募集资金 4,051.43 万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之
签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘建亮 徐 洋
中信建投证券股份有限公司
2016 年 9 月 23 日
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