凯发电气：关于重大资产重组实施阶段进展公告_股票频道

证券代码:300407 证券简称:凯发电气公告编号:2016-065

天津凯发电气股份有限公司

关于重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以买壳方式在德

国设立全资子公司 Keyvia Germany GmbH,并以其作为收购主体,以现金方式收

购 Balfour Beatty Rail GmbH(以下简称“BBR”)所持有的 Rail Power Systems

GmbH(以下简称“RPS”)100%的股权(含天津保富电气有限公司(以下简称“天

津保富”)49%的股权)以及 BICC Holdings GmbH(以下简称“BICC”)所持有的

Balfour Beatty Rail Signal GmbH(简称“BB Signal”)100%的股权。

2016 年 6 月 20 日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了本次

交易相关的《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买报告书》及标的公司的审

计报告、评估报告等,详见公司于 2016 年 6 月 21 日发布在巨潮资讯网上的相关

公告。2016 年 7 月 25 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于同

意签署<股权购买协议>的议案》、《同意签署<股权购买协议之补充协议>的议

案》、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、《关于<天津凯发电气股

份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产

重组有关审计报告和资产评估报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全

权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等一系列与本次重大资产购买相关的

议案,批准了公司本次重大资产购买事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产重

组实施进展情况说明如下:

2016 年 9 月 19 日(德国慕尼黑时间),BBR、BICC(作为卖方)以及 Keyvia

Germany GmbH(作为买方),交易双方之授权人于德国慕尼黑市公证处共同签

署了《Closing Minutes 交割备忘录》,各方确认交割条件全部达成。

根据《股权购买协议》之约定,2016 年 9 月 20 日,Keyvia Germany GmbH

向卖方全额支付了本次交易的初步购买价款。根据该协议,交割后 45 个工作日

内,买方应进行最终确认账目的编制,并向卖方提交该等最终确认账目。初步购

买价款将根据最终确认账目并依据《股权购买协议》约定的调整机制进行相应调

整,确定最终购买价款。最终购买价款和初步购买价款之间的差额依据《股权购

买协议》约定的机制由买方向卖方或由卖方向买方进行支付。

截至目前,标的公司 RPS、BB Signal 正在办理股权登记过户手续,待资产

登记过户完成后,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定

及时编制重组实施情况报告书并予以公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016 年 9 月 21 日