证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-043
沈阳桃李面包股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三次会议通知于2016年9月10日以通讯方式发出，于2016年9月20
日以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席关立新召集并主持，
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有
效。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，
具体方案及审议情况如下：
（1） 发行股票的种类和面值
本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股
（A 股），每股面值人民币 1 元。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2） 发行方式
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起的 6
个月内选择适当时机发行。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3） 发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者，包括符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法
人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金
认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象，只能以自
有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批
复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4） 定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公
告日（2016 年 9 月 21 日），定价原则是：发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）的 90%，即不低于 37.75 元/股。最终发行价格
将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会
授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将作相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5） 发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 19,549,668 股。在该范围内，
最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事
会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6） 锁定期安排
发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之
日起 12 个月内不得转让。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7） 本次发行前的滚存利润的安排
本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股
东共享。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8） 上市地点
本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9） 本次发行股票决议的有效期
公司股东大会作出批准本次发行的相关决议的有效期为 12 个月，
自批准之日起算。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10） 募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过 73,800.00 万元，计划投资于以
下项目：
单位：万元
序 项目投资 使用募集
项目名称
号 总额 资金
武汉桃李烘焙食品生产项目 35,500.00 35,500.00
烘焙食
桃李面包重庆烘焙食品生产
品生产 27,663.88 27,243.04
1 基地项目
基地建
西安桃李食品有限公司烘焙
设项目 11,056.96 11,056.96
食品项目
合计 74,220.84 73,800.00
如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，
不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提
下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入
顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若
公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规
规定的程序予以置换。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采
取填补措施及相关主体作出承诺的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账
户的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规
划的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 21 日
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