中信证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司
变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为东江环保股份有限公
司（以下简称“东江环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资
金使用》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东江环保变更剩余募集资金
用途的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】413 号”文批准，发行
人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为 43 元/股。本次发行募集资金总
额人民币 107,500 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 101,222.58 万元。
上述募集资金到位情况已于 2012 年 4 月 20 日由信永中和会计师事务所有限责任
公司审验并出具 XYZH/2009SZA1057-11 号《验资报告》验证确认。公司对募集
资金进行了专户存储，本次募集资金将投入以下 6 个项目。
募集资金金额
序号 募集资金投资项目名称 项目核准/备案批文 环评批文
（万元）
清远市东江环保技术有 清环
粤发改资环
1 限公司年拆解及综合利 【2010】120 号 15,366.95
【2010】1169 号
用废电器 8 万吨项目
深圳市龙岗区工业危险 深发改核准 粤环审
2 6,690.93
废物处理基地项目 【2010】0373 号 【2010】365 号
深圳下坪填埋场填埋气 深发改核准 粤环函
3 体收集和利用项目二期 【2011】0035 号 【2006】176 号 8,032.45
工程
深发改核准 深宝环批
4 研发基地建设项目 6,000.00
【2011】0072 号 【2010】603170 号
1
募集资金金额
序号 募集资金投资项目名称 项目核准/备案批文 环评批文
（万元）
5 危险废物运输系统项目 - - 5,993.17
深发改核准 -
6 企业信息管理系统项目 2,000.00
【2011】0071 号
合计 - - - 44,083.50
二、募集资金投资项目历次变更情况
1、公司募投项目“危险废物运输系统项目”的实施主体由“公司”变更为
“公司及公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。“危险废物运输系统项目”
的实施主体变更后，仍完全由募集资金投入，投资总额保持不变，为人民币
5,993.17 万元，其中人民币 3,593.17 万元由公司实施，人民币 2,400.00 万元由惠
州市东江运输有限公司（以下简称“惠州运输公司”）实施。
2、深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资金总额人民币
2,472.76 万元（含利息，利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为
准）用于公司永久性补充流动资金；
3、研发基地建设项目的部分募集资金人民币 4,873.35 万元（含利息，利息
收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准）变更用于建设粤北危险废
物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设；
4、深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程募投项目（以下简称“下坪
募投项目”）剩余募集资金人民币 64,036,271.86 元（含利息）变更用于收购武汉
新冠亿碳环境资源开发股份有限公司持有的南昌新冠能源开发有限公司 100%股
权和合肥新冠能源开发有限公司 100%股权；募集资金专户剩余募集资金人民币
92,865.24 元（含利息）作为流动资金继续投入用于下坪募投项目。
三、本次变更剩余募集资金用途的概述
基于对危险废物运输系统项目监管政策及危废运输环境发生变化的原因考
虑，公司及惠州运输公司计划将募投项目“危险废物运输系统项目”的剩余募集
资金合计人民币 2,980.64 万元（含利息，利息收入具体净额以转入自有资金账户
当日实际金额为准）用于公司及惠州运输公司永久性补充流动资金。
2
四、变更剩余募集资金用途的情况
（一）项目基本情况
“危险废物运输系统项目”的建设包括运输设备和 GPS 监控系统的采购、
安装和调试。拟使用募集资金投资金额人民币 5,993.17 万元。
（二）项目募集资金实际使用情况
“危险废物运输系统项目”计划使用募集资金人民币 5,993.17 万元，截至
2016 年 8 月 31 日，该项目募集资金实际已使用合计人民币 3,340.05 万元（含利
息），经核算，截至本核查意见出具日“危险废物运输系统项目”共剩余人民币
2,980.64 万元（含利息），其中公司剩余募集资金人民币 1,425.29 万元（含利息），
惠州运输公司剩余募集资金人民币 1,555.35 万元（含利息）。
（三）变更剩余募集资金用途的原因
危险废物运输系统项目由公司及惠州运输公司负责实施，建设包括运输设备
和 GPS 监控系统的采购、安装和调试。截至 2016 年 8 月 31 日，该募投项目投
资进度占计划投资该项目进度的 55.73%。通过购买、安装及调试部分运输设备
及配套系统，提高了公司及其他危废处理基地的运输能力，缓解满负荷运转状态
且渐显老化的废物运输系统。但根据 2014 年 10 月国家交通运输部发布的《交通
运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》（交安监发（2014）211
号），明确规定截至 2015 年底前暂停审批道路危险品运输企业，并进一步强调严
格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求，新增危险品运力审批的难度加大。
鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化，危险废物运输系统项目的实施进度将
有所延缓；此外日常废物运输监管中，因全国各地对危废运输车辆牌照按属地原
则管理，新增危险废物运输车辆无法统一由公司或惠州运输公司购置，公司其他
异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照，造成了募集资
金使用受限。基于上述监管政策及危废运输环境发生变化，为提高公司募集资金
使用效率及效益最大化考虑，公司及惠州运输公司计划将危险废物运输系统项目
剩余募集资金合计人民币 2,980.64 万元（含利息）用于公司及惠州运输公司永久
性补充流动资金。
3
（四）剩余募集资金使用计划
公司及惠州运输公司计划将“危险废物运输系统项目”的剩余募集资金合计
人民币 2,980.64 万元（含利息，其中利息收入具体净额以转入自有资金账户当日
实际金额为准）用于公司及惠州运输公司永久性补充流动资金。
四、中信证券核查意见
中信证券保荐代表人通过与公司高级管理人员交流，查阅了董事会和监事会
关于本次剩余募集资金永久补充流动资金事项的议案文件，对剩余募集资金永久
补充流动资金事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第五届董事
会第五十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了同意意见，履行了
必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。
2、公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金
的使用效率，降低公司的财务成本，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金行为没有与募集资金项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
4、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺：公司最
近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资；在使用募投项目剩余募集资金永久
补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司以外
的对象提供财务资助。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司及惠州运输
公司将注销募集资金专户。
综上，本保荐机构同意公司变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途。
4
（以下无正文）
5
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司变更危险
废物运输系统项目剩余募集资金用途的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐 沛 董 文
中信证券股份有限公司
年 月 日
6
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