天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号：临2016—053
天地源股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2016
年 9 月 20 日上午在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27
层会议室召开，会议应参与表决监事 7 名，实际参与表决 7 名。公司已于 2016
年 9 月 14 日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席牛跃进主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案。
公司第八届监事会第四次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，现根据公司的实际情况和资本市
场变化，公司董事会拟对本次非公开发行方案中的发行数量、募集资金金额和用
途进行调整。具体如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 499,001,996 股。在上述范围内，公司将根
据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构
（主承销商）协商确定最终发行数量。高新地产将按照调整后拟发行数量总数的
10%认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
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调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 354,969,574 股。在上述范围内，公司将根
据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构
（主承销商）协商确定最终发行数量。高新地产将按照调整后拟发行数量总数的
10%认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司
2015 年度利润分配预案的议案》，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 864,122,521
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计派发
人民币 69,129,801.68 元。鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，根据
2016 年度非公开发行股票预案，本次非公开发行股票发行底价调整为 4.93 元/
股。
2、募集资金金额和用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000 万元，扣除发行费用后的
募集资金净额拟投资于以下项目：
预计总投资额 募集资金拟投入额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 苏州太湖颐景项目 105,317 35,000
2 苏州拾锦香都项目 199,730 75,000
3 苏州金山项目 60,047 15,000
4 天津一里项目 102,848 20,000
5 苏州七里香都项目 275,045 30,000
6 偿还金融机构借款 75,000 75,000
总计 817,987 250,000
本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分，公司将利用其
他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
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如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟
投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金
额、投入顺序及具体方式等进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
调整后：
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 175,000 万元，扣除发行费用
后的募集资金净额拟投资于以下项目：
预计总投资额 募集资金拟投入额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 苏州太湖颐景项目 105,317 35,000
2 苏州拾锦香都项目 199,730 75,000
3 苏州金山项目 60,047 15,000
4 天津一里项目 102,848 20,000
5 苏州七里香都项目 275,045 30,000
总计 742,987 175,000
本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分，公司将利用其
他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟
投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金
额、投入顺序及具体方式等进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案为关联交易，关联监事回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案逐项表决结果均为：4 票同意；0 票反对；0 票弃权
（二）关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案。
本议案为关联交易，关联监事回避表决。预案（修订稿）全文和《关于公司
2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告》（公告编号：
临 2016—049 号）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
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《证券时报》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权
（三）关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案。
《天地源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、上网公告附件
1、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)。
2、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)。
特此公告
天地源股份有限公司监事会
二○一六年九月二十一日
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