证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2016-066
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2016-066
京东方科技集团股份有限公司
关于参与浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所述投资协议,仅作为双方就本协议相关的具体项目磋商
的基础;尚需经浙江盛洋科技股份有限公司股东大会审议通过,并需
获得中国证券监督管理委员会的核准。具有不确定性,请广大投资者
注意投资风险。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)
与浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“盛洋科技”或“甲方”)
签署《浙江盛洋科技股份有限公司与京东方科技集团股份有限公司之
发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“本协议”)。现将
有关事项公告如下:
一、协议主体:
(一)甲方:浙江盛洋科技股份有限公司
住所:浙江省绍兴市越城区人民东路 1417 号
注册资本:22,970.00 万元
统一社会信用代码:91330000749843368W
经营范围:研发、生产、销售:电线、电缆、连接线、网络设备、
天线、电子开关、高频头、不锈钢管件;加工销售金属材料;货物进
1
出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)乙方:京东方科技集团股份有限公司
二、标的公司介绍
名称:浙江虬晟光电技术有限公司
类型:有限责任公司
住所:绍兴市舜江路 698 号 2 号房
注册资本:8,981.1929 万元。
统一社会信用代码:913306003256154096
成立日期:2014 年 12 月 25 日
经营范围:一般经营项目:研发、生产、销售:真空荧光显示屏、
高密度点阵荧光显示模块;研发、销售:小尺寸显示器件配件、显示
模块配件;货物进出口、技术进出口。
乙方为本协议签署日浙江虬晟光电技术有限公司(以下简称“虬
晟光电”或“标的公司”)的法人股东,持有虬晟光电 5.0936%的股
权。
三、协议主要内容:
甲方拟以向乙方非公开发行股份及支付现金的方式收购乙方持
有的上述虬晟光电5.0936%的股权。乙方将其持有的虬晟光电出资额
全部转让给甲方。据此,为明确在本次交易过程中双方的权利、义务,
根据法律、法规及规范性文件的相关规定,在平等、自愿的基础上,
经双方友好协商,就本次交易事项达成如下协议,以期共同遵守:
(—)本次交易整体方案
甲方拟以发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的标的公司
5.0936%的股权,具体发行股份数量与现金对价如下:
2
持有标的公司
交易对方 总支付对价(元) 股份对价金额(元) 现金对价(元)
股权比例
京东方科技集团
5.0936% 34,127,258.64 20,476,355.18 13,650,903.46
股份有限公司
双方一致确认,自标的资产交割日起,甲方作为标的公司股东持
有标的公司 5.0936%股权,并依法行使股东权利、履行股东义务、承
担股东责任。
(二)交易价格及定价依据
根据坤元资产评估有限公司对标的资产的评估,截至评估基准日
2016 年 6 月 30 日标的公司全部股权的评估预估值为 67,023.50 万元。
双方对上述评估值予以确认,一致同意标的资产的价值按照 67,000
万元计算,乙方所持标的资产对应的交易价格为 34,127,258.64 元。
(三)本次交易对价的支付
甲方以发行股份及支付现金的方式支付本次交易100%的对价,其
中60%以采用非公开发行股份的方式支付,40%采用现金的方式支付。
甲方本次向乙方非公开发行新股的数量=标的资产交易价格×股
份支付比例÷发行价格。按照本次发行价格 22.39 元/股计算,甲方
拟向乙方预计发行 914,531 股股份,具体发行情况如下表所示。
股东名称 股份对价金额(元) 股份对价数量(股)
京东方科技集团股份有限公司 20,476,355.18 914,531
在本次发行的定价基准日至发行日期间,若甲方实施派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据上海证券交易所的
相关规定对发行数量作相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的
发行数量为准。
四、其他重要条款
3
1、双方一致同意,在本次交易涉及的审计、评估完成且相关盈
利预测数据经注册会计师审核后,协议双方可签署补充协议对本协议
相关条款予以补充或更新。补充协议与本协议具有相同的法律效力。
2、本协议经协议双方签署并由公司加盖公章后成立。
3、除签署即生效条款外,本协议其他条款待下述事项全部成就
后生效:
(1)甲方董事会、股东大会依据现行国家法律、法规及规章的
规定、公司章程审议批准包括本次交易在内的重大资产重组方案;
(2)本次交易获得中国证监会的核准。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易如获准实施,除取得部分现金对价外,公司将持有部分
盛洋科技的股票,将增强公司该项资产的流动性,获得投资收益。该
交易涉及的金额较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响
较少。
六、备查文件
《浙江盛洋科技股份有限公司与京东方科技集团股份有限公司
之发行股份及支付现金购买资产协议》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 19 日
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