民生证券股份有限公司
关于兴业皮革科技股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为兴业皮
革科技股份有限公司（以下称“兴业科技”或“公司”）非公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兴
业科技拟用募集资金置换先期投入自筹资金事项进行审慎核查，核查情况及发表
核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
2016 年 7 月 22 日兴业科技收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮
革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370 号），核准
公司非公开发行不超过 61,510,162 股新股。本次非公开发行募集资金总额为
715,978,294.62 元，扣除承销保荐费、律师费等发行费用 6,007,211.32 元，实际
募集资金净额为人民币 709,971,083.30 元，其中：新增股本 61,510,162.00 元，资
本公积 648,460,921.30 元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具致同验字（2016）第 351ZA0032 号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据 《中国证监会上市公司
监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运至指引》等有关法律法规的规定，对募集资金设立
了专项账户进行管理，并已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资
金监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修订稿 4）
披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
投资总额 本次募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 兴业科技工业智能化技改项目 28,098.56 28,098.56
福建瑞森皮革有限公司年加工120万张
2 40,205.23 21,457.67
牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目
3 归还银行借款 20,000.00 20,000.00
4 补充流动资金 2,041.60 1,440.88
合 计 90,345.39 70,997.11
为保证项目的顺利进行，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后予以置换。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司通
过自筹资金或者其他方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止到 2016 年 9 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额为 20,000 万元，本次公司以非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金为 20,000 万元，具体情况如下：
本次募集资金投入金 自筹资金预先投入的 募集资金拟置换的金
项目名称
额（万元） 金额（万元） 额（万元）
归还银行借款 20,000.00 20,000.00 20,000.00
其中，偿还银行借款明细如下：
自筹资金还贷金
序号 借款主体 出借银行 币别
额（万元）
中国工商银行股份有限公司
1 兴业科技 人民币 1,500.00
安海支行
中国工商银行股份有限公司
2 兴业科技 人民币 1,500.00
安海支行
中国银行股份有限公司晋江
3 兴业科技 人民币 3,000.00
支行
中国银行股份有限公司晋江
4 兴业科技 人民币 3,000.00
支行
中国银行股份有限公司晋江
5 兴业科技 人民币 3,000.00
支行
中国银行股份有限公司晋江
6 兴业科技 人民币 3,000.00
支行
自筹资金还贷金
序号 借款主体 出借银行 币别
额（万元）
中国银行股份有限公司晋江
7 兴业科技 美元 1,000.00
支行
公司已使用自筹资金归还上表中人民币借款 1.5 亿元及 1,000 万美元借款中
折人民币 5,000 万元的部分。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议及会计师核
查情况
1、2016 年 9 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体独立董
事均发表了明确的同意意见。
2、2016 年 9 月 14 日公司召开第三届监事会第六次临时会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
3、2016 年 9 月 14 日致同会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了致同专字
（2016）第 351ZA0114 号《关于兴业皮革科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况的鉴证报告》认为兴业科技公司董事会编制的截至
2016 年 9 月 13 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中
的披露与实际情况相符。
五、保荐机构核查意见
兴业科技以募集资金置换先期投入的自筹资金 20,000 万元的事项，经公 司
董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，
并已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核。公司募集资金的使用情况
不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且 损
害股东利益的情形，符合募集资金管理的相关规定。民生证券对兴业科技以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司使
用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）： ______________ ______________
赵 锋 陈 旸
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