证券代码：600675 股票简称：*ST 中企 编号：临 2016-064
中华企业股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，中华企业股份有限公司（以下简称“公
司”）于2016年9月13日下午14:00-15:00在上海证券交易所“上证e
互动”网络平台以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会。
公司就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投
资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要
问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
董事长蔡顺明先生、副总经理兼董事会秘书印学青女士、副总经
理兼财务总监倪伯士先生出席了本次投资者说明会，公司在本次会议
上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要
问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1.本次重组会对于公司未来发展有什么样的意义？
答复：重组完成后，公司的实力和优势将得到增强，一是解决同
业竞争问题，帮助公司在资本市场中拓宽融资渠道；二是希望通过本
次重组，逐步改造公司传统的运营模式，逐步与市场接轨；三是为公
司提供了一个快速补充土地储备的契机，为公司提高竞争力、保障长
期业绩增长打下坚实基础；四是希望在相关业务进入公司后，公司房
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地产业务能力得到加强，拓宽未来增长空间，有利于向城市更新平台
综合服务商战略转型。
2.本次重组是否会募集配套资金？
答复：目前募集配套资金、引入战略投资者等事项正在积极商讨
及完善过程中，尚存在不确定性。公司将会从发展方向、发展理念、
发展思路、资源互补等方面进行考量，根据具体情况确定是否募集配
套资金。
3.公司是否会担心本次重组相关监管层不通过？
答复：本次重组符合上海市国资国企改革精神以及对解决同业竞
争、保护中小投资者利益的监管要求，公司聘请专业中介机构设计重
组方案，过程中积极与主管部门及相关监管层进行咨询与沟通，在各
位股东的大力支持下，积极争取重组成功。
4.请问复牌后公司是否就能摘帽？何时能摘帽？
答复：根据《上海证券交易所股票上市规则》，若公司2016年度
盈利，公司将在董事会审议通过年度报告后及时向上海证券交易所报
告并披露，同时可以向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退
市风险警示。上海证券交易所于收到公司申请之日后的5个交易日内，
根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
5.本次重组募集配套资金的投向是什么？
答复：目前募集配套资金、引入战略投资者等事项正在积极商讨
及完善过程中，尚存在不确定性。若募集配套资金，将根据《上市公
司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规的要求，所募资金仅可
用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人
员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。
6.拟注入的资产的业务类型有哪些？标的资产具体有哪些？
答复：标的资产初步范围为上海（地产）集团有限公司全资子公
司上海中星（集团）有限公司，以及上海（地产）集团有限公司和/
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或其其他子公司（包括上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公
司、上海金丰投资有限公司、上海地产住房保障有限公司等）下属主
要房地产开发项目公司及房地产相关的销售代理、物业运营管理公司
等股权/业务/资产，但资产范围尚未最终确定。
7.请问重组标的是否已进行评估，评估方法是？评估时长还需要
多久？
答复：根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司已
经聘请了具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，评估机
构将按照相关法律法规和评估准则的规定，根据标的资产的性质选择
科学合理的评估方法，公允地评估资产价值。停牌以来，公司及有关
各方积极推进尽职调查、审计、评估等工作，但由于标的资产范围较
广，评估尚未最终完成。
8.请问公司股票何时复牌？
答复：公司股票已于6月24日停牌，并定于9月19日召开2016年第
二次临时股东大会审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案，向上
交所申请延期复牌。根据上海证券交易所发布的《上市公司筹划重大
事项停复牌业务指引》，重大资产重组停牌不得超过3个月，后经股
东大会审议可再延期2个月（上交所审核预案时间不计入重组停牌时
间）。公司以及相关中介机构将在相关工作完成后尽快召开董事会审
议本次重大资产重组预案，及时公告并向上交所申请复牌。
9.请问重组方案进展如何？
答复：公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》
及其他有关规定积极推动本次重大资产重组事项，目前各中介机构对
尽职调查资料正进行深入研究，对本次重大资产重组过程中出现的问
题进行分析论证，以尽快形成切实可行的重组方案。由于本次重大资
产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，涉及与外
部利益相关方、潜在战略投资者及相关监管机构进行沟通，本次重组
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方案尚待进一步完善和确定。
10.本次交易涉及的重大资产重组的规模有多大？标的公司总资
产为多少？
答复：目前相关方案仍在论证过程中，所涉资产边界及规模还未
最终确定。公司将待相关工作完成后召开董事会审议本次重组相关事
宜，及时公告。建议投资者关注公司相关信息披露。
11.公司中报与去年同期相比减亏6.77亿元左右，主要原因是什
么？这是不是意味着公司今年扭亏？
答复：公司已于2016年8月19日披露中报，亏损约0.62亿元左右，
与上年同期相比减亏6.77亿元左右。中报业绩变化的主要原因：1、
2016年上半年预计结转营业收入73亿元左右，与去年同期相比增加
474%左右；2、2016年上半年预计三项费用合计为5.22亿元左右，与
去年同期相比减少26%左右。公司会继续按照年度计划，努力做好各
项工作，着力改善公司经营业绩。
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证e
互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
在此，公司对参与本次投资者说明会以及长期以来关注、支持公司发
展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司
2016 年 9 月 14 日
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