证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-73
英洛华科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月
12 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用合计不超过
61,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。现
将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2014]255 号）核准，公司通过向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）66,126,168 股，发行价格
为 8.56 元/股，募集资金总额为 566,039,998.08 元，募集资金净额
为 547,749,998.08 元。以上募集资金已于 2014 年 8 月 25 日到账，
并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2014）
第 000019 号《验资报告》确认。
（二） 经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向
横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]1225 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向
横店集团控股有限公司发行 24,468,085 股新股募集配套资金，发行
价格为 9.40 元/股，募集资金总额为 229,999,999 元，募集资金净额
为 209,049,999.00 元。以上募集资金已于 2015 年 8 月 14 日到账，
并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2015）
第 000064 号《验资报告》确认。
（三） 经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横
店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]948 号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计
发行 61,177,642 股新股募集配套资金，发行价格为 10.02 元/股。2016
年 5 月 13 日，公司实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案（每
10 股转增 10 股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由
61,177,642 股调整为 122,355,287 股，募集配套资金发行的股票价
格 由 10.02 元 / 股 调 整 为 5.01 元 / 股 。 本 次 募 集 资 金 总 额 为
613,000,000 元，募集资金净额为 599,500,000 元，并于 2016 年 6
月 8 日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信
验字（2016）第 000051 号《验资报告》确认。
二、募集资金使用情况
(一）2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为 547,749,998.08
元。2014 年 9 月 12 日公司召开的第六届董事会第十八次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过暂时闲置的募集资金 14,000 万元补充流动资金，
有效期为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该次暂时补充流动
资金已于 2015 年 9 月 8 日、9 月 9 日归还至募集资金专用账户。同
时，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机 构东方花旗证券有限
公司和保荐代表人。2015 年 9 月 23 日公司召开的第七届董事会第二
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过暂时闲置的募集资金 12,500 万元
补充流动资金，有效期为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该
次暂时补充流动资金已于 2016 年 9 月 8 日归还至募集资金专用账户。
同时，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构东方花旗证券有限
公司和保荐代表人。截至目前，募集资金余额为 170,139,176.43 元。
（二）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金净额为
209,049,999.00 元。2015 年 8 月 25 日公司召开的第六届董事会第二
十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，
公司将以募集资金 1,178.51 万元置换前期已投入募投项目的自筹资
金。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金；2015 年 9 月 23 日公司召开第七
届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 14,000 万元暂时闲置的
募集资金暂时补充公司流动资金。有效期限为自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。该次暂时补充流动资金已于 2016 年 9 月 7 日归还
至募集资金专用账户。同时，已将上述募集资金的归还情况通知独立
财务顾问西南证券股份有限公司和项目主办人。截至目前，募资资金
余额为 185,303,986.50 元。
（三）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况
截止目前，该次募集资金尚未使用。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，公司同意使用合计
不超过 61,000 万元的闲置募集资金补充流动资金（其中，使用 2014
年非公开发行股份募集资金中不超过 9,000 万元、使用 2015 年发行
股份购买资产并募集配套资金中不超过 12,000 万元、使用 2016 年发
行股份购买资产并募集配套资金中不超过 40,000 万元），使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用
账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致
流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证
不影响募集资金项目正常进行的措施
根据公司发展计划和实际生产需要，为提高募集资金使用效率，
降低财务费用，保护投资者的利益，公司将在保证募集资金投资项目
建设资金需求的前提下，使用合计不超过 61,000 万元暂时闲置的募
集资金暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测
算，预计可节约财务费用约 2,440 万元。
公司将上述闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营
所需流动资金，不会用于其它方面，也不会影响募集资金投资计划的
正常进行，更不会变相改变募集资金的用途。
五、独立董事的独立意见
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，
公司使用合计不超过 61,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护
公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资
金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符
合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
六、监事会意见
本次公司分别使用 2014 年、2015 年及 2016 年非公开发行股份
部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募
集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关制度的规定。因此，同意使用合计不超过 61,000 万
元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
七、保荐机构东方花旗证券有限公司意见
英洛华本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经英洛
华第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通
过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，本保荐机构同意英洛华实施本次使用闲置募集资
金暂时补充流动资金事项。
八、独立财务顾问西南证券股份有限公司意见
英洛华本次将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，
已经英洛华第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，本独立财务顾问同意英洛华实施本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、监事会审核意见；
5、《东方花旗证券有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
6、《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
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