证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-062
湖南中科电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）
修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“公司”）于 2016 年 8 月 23 日
披露了《湖南中科电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下
简称“重组报告书（草案）”），并于 2016 年 8 月 31 日收到深圳证券交易所创业板公司管
理部下发的《关于对湖南中科电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
【2016】第 68 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司对重组报告书（草案）
进行了部分补充、修改与完善，具体修订情况说明如下：
1、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“六、交易标的业务情况”之
“（七）前五名客户销售情况”中，修订、补充披露了标的公司对前五名客户的销售情况；
2、公司已在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“六、交易标的业务情况”
之“（五）收入结构及退换货情况”补充披露标的公司报告期内退换货情况；
3、公司在重组报告书（草案）“第九节 管理层讨论与分析”之“四、交易标的财务状
况分析”之“（四）盈利能力分析”之“3、销售收入及毛利率情况”中，补充披露了标的公
司分季度、产品类型的销售收入及毛利率情况；
4、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“六、交易标的业务情况”
之“（六）主要产品的产销量”中，补充披露了标的公司报告期内的产能及产能利用率情况；
5、公司在重组报告书（草案）“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特
点及经营情况分析”之“（一）交易标的所处行业基本情况”之“4、行业内的主要企业”中，
补充披露了标的公司及行业内主要企业的市场占有率情况；
6、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“六、交易标的业务情况”
之“（八）报告期内采购情况” 之“1、成本结构”中，补充披露了报告期内标的公司营业成
本中直接材料的构成，以及报告期内主要原材料平均价格的波动情况；
7、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“四、主要资产的权属情况、
1
对外担保情况及主要负债”之“（六）资产抵押、质押情况以及相关借款情况”中，补充披露
了标的公司财产被设置抵押和质押的情况、相关借款合同的主要条款及目前的执行情况、财
产被抵押和质押对标的公司的资产完整性和生产经营活动产生的影响；
8、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“四、主要资产的权属情况、
对外担保情况及主要负债”之“（二）土地及房屋建筑物等主要资产权属情况”之“2、房屋
所有权”中，修订、补充披露了标的公司部分房屋未办理房产权证的具体情况；
9、公司在重组报告书（草案）“第五节 交易标的评估情况”之“三、评估说明”之“（二）
资产基础法评估说明”之“2、固定资产”中，补充披露了标的公司部分未办理房产权证房屋
的评估情况；
10、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“四、主要资产的权属情况、
对外担保情况及主要负债”之“（二）土地及房屋建筑物等主要资产权属情况”之“3、专利”
中，补充披露了标的公司与湖南大学签署的《技术转让（专利实施许可）合同》的具体情况
以及该项专利所涉产品销售情况、专利实施许可期限届满后对于该项专利权属归属和许可使
用的安排情况；
11、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“六、交易标的业务情况”
之“（二）业务资质许可”中，修订、补充披露了标的公司的业务资质许可情况；
12、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“四、主要资产的权属情况、
对外担保情况及主要负债”之“（二）土地及房屋建筑物等主要资产权属情况”中，补充披露
了标的公司拥有的商标情况；
13、公司在重组报告书（草案）“第九节 管理层讨论与分析”之“四、交易标的财务状
况分析”之“（一）资产负债情况”之“1、资产构成情况”中，补充披露了标的公司报告期
内应收账款的账龄分布和坏账计提情况，前五大应收账款客户的金额、账龄与占比以及对主
要客户信用政策；
14、公司在重组报告书（草案）“第九节 管理层讨论与分析”之“四、交易标的财务状
况分析”之“（一）资产负债情况”之“1、资产构成情况”中，补充披露了标的公司报告期
内存货的构成和存货跌价准备的计提情况；
15、公司在重组报告书（草案）“第五节 交易标的评估情况”之“三、评估说明”之“（一）
收益法评估说明”之“4、评估预测过程”中，补充披露了标的公司评估过程中收入增长率指
标的选取依据以及利润承诺的可实现性；
16、公司在重组报告书（草案）“第九节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特
2
点及经营情况分析”之“（一）交易标的所处行业基本情况”之“2、我国锂电池负极材料行
业概况”中，补充披露了标的公司天然石墨均价高于人造石墨的原因；
17、公司在重组报告书（草案）“第九节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市
公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“1、本次交易的
整合计划对上市公司未来发展的影响”中，补充披露了重组完成后标的公司的董事会安排；
18、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“七、交易标的最近三年资
产评估、交易、增资或改制情况”之“（二）星城石墨最近三年的股权交易情况”及“（三）
星城石墨最近三年的增资情况”中，补充披露了标的公司近三年股权转让及股份发行的定价
依据，与本次交易作价之间的差异及原因；
19、公司在重组报告书（草案）“第四节 交易标的情况”之“二、交易标的历史沿革”
之“（十三）2015 年第一次非公开发行股票”中，补充披露了标的公司向员工持股平台斯坦
投资发行股票的会计处理。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
