安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告
天健审〔2016〕5-106 号
天健会计师事务所安徽分所
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
第 2 页 共 5 页
关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕5-106 号
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称鸿路钢
构公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鸿路钢构公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
鸿路钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制
《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿路钢构公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，鸿路钢构公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式
指引的规定，如实反映了鸿路钢构公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松
中国杭州 中国注册会计师：卢冠群
二〇一六年九月十二日
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安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1366 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 81,145,902 股，发行价为每股人民币 15.01 元，共计募集资金
1,217,999,989.02 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 20,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
1,197,999,989.02 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,082,597.76 元后，公司本次募集
资金净额为 1,187,917,391.26 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-12 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行 A 股股票方案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 资金 或核准文号
长丰县发展和改革
绿色建筑产业
39,000.00 39,000.00 33,150.00 5,850.00 委员会发改双服
现代化项目
〔2015〕130 号
长丰县发展和改革
高端智能立体
26,000.00 26,000.00 23,000.00 3,000.00 委员会发改双服
停车设备项目
〔2015〕130 号
长丰县经济和信息
智能化制造技 化委员会长经信
20,300.00 20,300.00 18,280.00 2,020.00
改项目 〔2015〕91 号、团
风县发展和改革局
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湖北省企业投资项
目备案证(登记备案
项目编码
2015112134110094)
偿还银行贷款 33,500.00 33,500.00
合 计 118,800.00 118,800.00 74,430.00 10,870.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 356,508,967.47 元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的
项目名称 总投资额
铺底流动 偿还银行贷 比例(%)
建设投资 合 计
资金 款
绿色建筑产业
39,000.00 1,428.57 1,428.57 3.66
现代化项目
高端智能立体
26,000.00 604.35 604.35 2.32
停车设备项目
智能化制造技
20,300.00 117.97 117.97 0.58
改项目
偿还银行贷款 33,500.00 33,500.00 33,500.00 100.00
合 计 118,800.00 2,150.90 33,500.00 35,650.90 30.01
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
二〇一六年九月十二日
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