深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 编号：2016-066 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于 2015 年度非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“爱迪尔”）于 2015
年 7 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股
股票预案的议案》等议案，并于 2015 年 7 月 28 日披露了《深圳市爱迪尔珠宝股
份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“原预案”）。2015 年 9 月 1 日，公
司召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行人民
币普通股（A 股）股票相关的议案。
2015 年 12 月 29，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，公司与本次非公开发行的认购对
象签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，对本次非公开
发行股票的发行价格、发行股数进行补充说明，同时披露了《深圳市爱迪尔珠宝
股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
2016 年 9 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票预案（修订稿二）的议案》等相关议案，同时披露了
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿二）》。
现将具体修订情况公告如下：
预案章节 预案内容 修订内容
新增本次非公开发行预案（修订稿二）的董事会
审议程序；
根 据 分 红议案 ， 本 次非公 开 发 行价格 修 订 为
13.29 元/股；
特别提示 特别提示 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票（含本
数），调整认购对象认购金额及股数；
募集资金总额修订为不超过 41,100 万元，明确募
集资金投向不涉及金融及类金融业务；
删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
一、发行人基本情况 公司注册资本修订为 30,000 万元。
二、本次非公开发行的背景
修订（二）本次非公开发行股票的目的的描述。
和目的
根 据 分 红议案 ， 本 次非公 开 发 行价格 修 订 为
13.29 元/股；
第 一 节
发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票（含本
本次非公 四、发行股份的价格及定价
数），调整认购对象认购金额及股数；
开发行股 原则、发行数量及限售期
募集资金总额修订为不超过 41,100 万元，明确募
票方案概
集资金投向不涉及金融及类金融业务；
要
删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。
五、本次发行是否构成关联 新增本次非公开发行方案修订的董事会审批程
交易 序；
七、本次非公开发行的审批
修订本次非公开发行的审议程序。
程序
第 二 节 四、本次发行预案披露前 24
删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象
发行对象 个月内发行对象及其控股股
修订 2015 年成都蜀茂钻石有限公司向公司的采
的基本情 东、实际控制人与公司之间
购金额。
况 的重大交易情况
一、狄爱玲、李蔚、苏清香、
第 三 节 根 据 分 红议案 ， 本 次非公 开 发 行价格 修 订 为
王小萍、张微股份认购协议
附条件生 13.29 元/股；
内容摘要
效的股份 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票（含本
二、陈慧股份认购协议内容
认购协议 数），调整认购对象认购金额及股数；；
摘要
的内容摘 新增补充协议（二）及终止协议的内容；
三、红土创新基金管理有限
要 删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。
公司股份认购协议内容摘要
第 四 节 募集资金总额修订为不超过 41,100 万元，明确募
一、募集资金使用计划
董事会关 集资金投向不涉及金融及类金融业务。
于本次募
修订项目实施背景的描述；
集资金使 二、互联网+珠宝开放平台项
删除子平台金融平台的投入；
用的可行 目的基本情况
删除项目铺地流动资金的投入。
性分析
第 五 节
董事会关 一、本次发行后公司业务与
于本次发 资产整合计划、公司章程、 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票（含本
行对公司 股东结构、高管人员结构的 数）。
影响的讨 变化情况
论与分析
第 六 节 三、经营风险 修订主要原材料价格波动风险
本次股票 修订（一）存货跌价准备风险；
发行相关 修订（二）应收账款金额较大风险；
五、财务风险
的风险说 修订（三）公司经营性现金流净额低于同期净利
明 润的风险。
第 七 节 二、公司最近三年现金分红 修订了公司 2015 年度利润分配方案。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
公司利润 及未分配利润使用情况
分配政策
及执行情
况
一、本次非公开发行摊薄即
期回报对公司主要财务指标
的影响
二、本次发行的必要性和合
第 八 节 理性
非公开发 三、本次募集资金投资项目
行股票摊 与公司现有业务的关系，公
按最新要求新增第八节。
薄即期回 司从事募投项目在人员、技
报及填补 术、市场等方面的储备情况
措施 四、 本次发行摊薄即期回报
的风险提示
五、保证本次募集资金有效
使用、防范摊薄即期回报、
提高未来回报能力的措施
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 9 日
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