证券代码：002059 证券简称： 云南旅游 公告编号：2016-086
债券代码：112250 债券简称：15 云旅债
云南旅游股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案
第五次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经
获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第
一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、
2016 年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议审议通过，并取得云南省国
资委的批准，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年
2 月 2 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月 20 日、2016 年 7 月 21
日、2016 年 8 月 19 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
根据本次非公开发行募集资金投资项目之一鸣凤邻里项目的实际情况，公司于
2016 年 9 月 5 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调减非公开发行募
集资金投资项目总投资规模的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第五次
修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 7 日披露在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
非公开发行 A 股股票预案（第五次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第
四次修订稿）的主要修订情况如下：
序号 第五次修定稿 第四次修订稿
公司本次非公开发行 A 股股票预案 公司本次非公开发行 A 股股票预
特别提示 及相关事项已经公司第五届董事会 案及相关事项已经公司第五届董
第二十二次会议、第五届董事会第 事会第二十二次会议、第五届董事
二十三次会议、2016 年第一次临时 会第二十三次会议、2016 年第一
１
股东大会、第五届董事会第二十六 次临时股东大会、第五届董事会第
次会议、第五届董事会第二十七次 二十六次会议、第五届董事会第二
会议、2016 年第二次临时股东大 十七次会议审议通过、2016 年第
会、第六届董事会第二次会议审议 二次临时股东大会审议通过。根据
通过，并取得云南省国资委的批准。 监管部门的监管要求，为确保公司
根据实际情况，公司于 2016 年 9 本次非公开发行的顺利进行，公司
月 5 日召开第六届董事会第四次会 于 2016 年 8 月 17 日召开第六届董
议审议通过《关于调减非公开发行 事会第二次会议审议通过《关于非
募集资金投资项目总投资规模的议 公开发行调减募集资金规模暨调
案》、《关于公司非公开发行 A 股 整非公开发行方案的议案》、《关
股票预案（第五次修订稿）的议案》 于公司非公开发行 A 股股票预案
等议案。本次非公开发行股票方案 （第四次修订稿）的议案》等议案。
调整后尚需获得中国证监会的核准 本次非公开发行股票方案调整后
尚需获得中国证监会的核准
本次非公开发行募集资金总额不超 本次非公开发行募集资金总额不
过 134,800 万元，扣除发行费用后 超过 134,800 万元，扣除发行费用
的募集资金净额拟用于昆明故事项 后的募集资金净额拟用于昆明故
目、设立婚庆产业公司、世博生态 事项目、设立婚庆产业公司、世博
城鸣凤邻里项目及补充上市公司流 生态城鸣凤邻里项目及补充上市
动资金。其中昆明故事项目需求金 公司流动资金。其中昆明故事项目
额 69,562 万元，设立婚庆产业公司 需求金额 69,562 万元，设立婚庆
15,628 万元，世博生态城鸣凤邻里 产业公司 15,628 万元，世博生态
项目 36,400 万元，补充流动资金 城鸣凤邻里项目 46,724 万元，补
43,604 万元，投资项目总需求额为 充流动资金 43,604 万元，投资项
165,194 万元 目总需求额为 175,528 万元
根据国有资产转让相关规定，世博
根据国有资产转让相关规定，世博
旅游集团通过云南产权交易所公开
旅游集团转让其持有的旅游文化
挂牌转让其持有的旅游文化公司
公司 100%股权需履行国有产权挂
100% 股 权 ， 挂 牌 交 易 价 格 为
牌交易手续，公司将通过云南产权
27,501.21 万元，云南旅游报名意向
交易所投标公开受让上述股权。截
受让。2016 年 9 月 2 日，云南旅游
至本预案签署之日，旅游文化公司
收到云南产权交易所发出的《受让
100%股权的挂牌交易正在实施过
资格确认通知书》。待云南旅游按要
程中，具体购买价款需根据实际竞
求缴纳完毕保证金后，将与世博旅
买结果最终确定
游集团签订正式的产权交易合同
第一节 本
次非公开
募集资金投向中募集资金投资项目需求资金的修订与上述“特别提示”
发行 A 股
相同。
股票方案
概要
第四节 董 募集资金投向中募集资金投资项目需求资金的修订与上述“特别提示”
事会关于 相同
本次募集 项目总投资预计为 36,399.77 万元， 项目总投资预计为 46,724 万元，
资金使用 其中：工程费用 22,386.44 万元，工 其中：补缴土地出让金 11,775 万
２
的 可 行 性 程建设其他费用 8,075.32 万元（含 元；工程费用 22,667 万元（含前
分析 预计补缴土地出让金 4,801.66 万 期、建安、基础设施配套费），预
元）；预备费 769.80 万元；销售费 备费 453 万元；销售费用 1,538 万
用 1,375.32 万元，管理费用 792.90 元，管理费用 1,133 万元，财务费
万元，财务费用 3,000.00 万元 用 2,878 万元，相关税费 6,279 万
元
项目经济评价：项目投资总额
36,399.77 万元，预计实现现金销售 项目经济评价：项目投资总额
收 入 45,844.00 万 元 、 净 利 润 46,724.00 万元，预计实现现金销
4,452.87 万元，投资净利率 16.31%， 售收入 51,258.00 万元、净利润
项目财务内部收益率（税后） 9,282.00 万元，投资净利率 19.87%
29.00%
根据项目环评及补交土地出让金后
签订补充协议的进展情况进行相关 -
内容的更新
本次董事会决议的《云南旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第五次
修订稿）》需提交公司股东大会审议。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016 年 9 月 7 日
３
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