证券代码：600896 证券简称：中海海盛编号：临 2016-054 号
中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易预案
修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”、
“公司”或“上市公司”）于 2016 年 8 月 30 日收到上海证券交易所
上市公司监管一部下发的《关于中海(海南)海盛船务股份有限公司重
大资产出售暨关联交易（预案）的信息披露问询函》 上证公函【2016】
0986 号）（以下简称“《问询函》”），上市公司及相关中介机构
对有关问题进行了认真分析，并对《中海（海南）海盛船务股份有限
公司重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等文件进
行了修订和补充，现对预案主要补充和修订情况说明如下：
1、预案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概
述”、“重大事项提示”之“二、本次交易标的资产预估作价情况”、
“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”补充披露
本次交易两次出售的具体安排和关联性、本次交易的交割安排及上市
公司可收到价款等内容。
2、预案（修订稿）“重大事项提示 六、本次交易对上市公司的
影响”之“（二）本次交易对公司盈利能力的影响”、“第一章 本
次交易概况 五、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”之
“（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导
致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”、“第
二章 上市公司基本情况 五、主营业务发展情况”之“（二）医疗健
康服务业务”、“第六章 管理层讨论与分析”之“二、本次交易对
公司盈利能力的影响”补充披露本次交易完成后上市公司主要资产、
主要经营业务情况及医疗健康服务相关业务的具体规划等内容。
3、预案（修订稿）“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”
之“三、本次预估作价的合理性分析”中补充披露海南海盛预估值较
账面减值幅度较大的原因、出售深圳三鼎股权的原因和战略考虑及深
圳三鼎预估值较账面值减值原因等内容。
4、预案（修订稿）“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”
之“一、标的资产预估作价情况”和“第四章 交易标的基本情况 一、
海南海盛 100%股权 （一）基本情况”之“4、主要财务数据”中补
充披露海南海盛备考数据等内容。
5、预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况 一、海南海盛
100%股权 （一）基本情况”之“6、下属企业情况”中补充披露海南
海盛控股子公司统一社会信用代码等基本信息。
6、预案（修订稿） 第五章 标的资产预估作价及定价公允性 三、
本次预估作价的合理性分析”之“（一）海南海盛 100%股权预估作
价合理性分析”中补充披露中海海盛航运资产转让的公允性分析和评
估报告等内容。
7、预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况 二、深圳三鼎
43%股权 （一）基本情况”之“3、控股股东及实际控制人”中补充
披露认定持有深圳三鼎 43%股权的广州振华为控股股东的原因及合理
性等内容。
8、预案（修订稿）“重大风险提示”之“五、前次资产转让涉
及的债务转移风险”、“重大风险提示”之“六、海南海盛土地、房
产、船舶等权属证书无法及时办理过户手续的风险”、“第四章 交
易标的基本情况 一、海南海盛 100%股权 （五）海南海盛主要负债
和担保情况”之“1、尚未取得相关债权人同意的债务情况”、“第
七章 风险因素”之“五、前次资产转让涉及的债务转移风险”、“第
七章 风险因素”之“六、海南海盛土地、房产、船舶等权属证书无
法及时办理过户手续的风险”中补充披露前次资产转让未获得债权人
同意的债务情况以及资产过户情况等内容。
9、预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况 一、海南海盛
100%股权”之“（二）主要资产权属情况”中补充披露报告期末海南
海盛各项主要资产及减值的情况等内容。
10、预案（修订稿）“重大事项提示 一、本次交易方案概述”
之“（三）评估基准日至股权交割日之间标的资产的损益归属”、“第
一章 本次交易概况 三、本次交易的具体方案”之“（三）评估基准
日至股权交割日之间标的资产的损益归属”中补充披露标的资产自评
估基准日至交割日的期间损益分摊比例和计算方法等内容。
11、预案（修订稿）“第五章 标的资产预估作价及定价公允性
二、本次预评估方法说明”之“（四）本次评估的假设条件”、“第
五章 标的资产预估作价及定价公允性 二、本次预评估方法说明”
之“（五）标的资产评估的主要参数”中补充披露海南海盛 100%股
权评估的预期收益、折现率及假设情况等内容。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股分有限公司
董事会
二 0 一六年九月六日
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