西部证券股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
调整超募资金投资项目预算和进度的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“本保荐机构”）作为西安启
源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014
年修订）》等有关规定，对启源装备本次调整超募资金投资项目预算和进度的事
项进行了核查，核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本状况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438 号”文核准，西安启源
机电装备股份有限公司（以下简称公司）发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，
发行价为每股 39.98 元，募集资金总额为 61,969.00 万元，扣除各项发行费用后，
募集资金净额为人民 57,414.40 万元，其中超募资金 33,720.40 万元。上述募集资
金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司（2010）031 号《验资报告》
验证，所有募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、拟调整超募资金投资项目情况
（一）超募资金投资项目预算状况
2011 年 9 月 8 日，西安启源机电装备股份有限公司 2011 年第二次临时股东
大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用
超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。
（二）超募资金投资项目实际状况：
截至 2016 年 9 月 1 日，扩大片式散热器产能项目累计投入 607.01 万元，完
成项目投资额的 12.26%。
超募资金投资 董事会召开日累 投资完成进 项目达到预定可使
项目投资金额
项目 计投入金额 度 用状态日期
扩大片式散热
4950.00万元 607.01万元 12.26% 2016年12月31日
器产能项目
三、调整超募资金投资项目投资预算的主要原因
公司出于自身的战略定位以及自身转型发展需要，已开展了部分环保装备的
前期研发和试生产，但公司现有生产场地无法满足节能环保装备系列化、规模化、
智能化的研发、生产需求，同时结合西安市城市发展规划及大力推动渭北工业园
发展需要，现公司拟对原有超募资金投资项目预算及投资进度进行调整，在扩大
片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设
项目（一期）”，将扩大片式散热器产能项目与中节能西安国际节能环保装备示
范园建设项目共同开工建设。
四、调整超募资金投资项目投资预算和进度的具体内容
（一）超募资金项目投资预算调整情况
扩大片式散热器产能项目建设在审议通过《关于使用超募资金购买公司发展
用地的议案》的地块上，该土地现已具备开工建设条件，公司研究计划将扩大片
式散热器产能项目与中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目在上述地块
共同开工建设。扩大片式散热器产能项目原计划总投资 4,950.00 万元，据中国新
时代国际工程公司编制的《中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目可行性
研究报告》，项目总投资拟调整为 29,610.00 万元，其中项目建设投资 29,180.00
万元，建设期利息为 430.00 万元。
项目建设投资详见下表：
工程项目 工程预算（万元）
片散及环保产品生产厂房 4,742.10
催化剂浸渍厂房 918.91
催化剂厂房 2,624.94
电工装备及节能产品生产厂房 4,695.18
标准厂房一等建筑物的建筑工程 4,654.32
工艺设备及公用设备的购置及安装、户外管线及道路绿化等设施 7,932.19
其他费用 2,222.82
基本预备费 1,389.52
项目建设投资合计 29,180.00
建设期利息 430.00
项目总投资 29,610.00
（二）超募资金项目投资进度调整情况
2016 年 3 月 10 日，中国节能与西安市人民政府签署了战略合作协议。目前
本项目已初步具备开工条件，项目建设规模较原计划有所扩大，建设周期也相应
延长，根据目前的进度，本项目预计达到可使用状态的时间调整为 2018 年 12
月 31 日。项目投资预算及投资进度调整后情况如下：
项目达到预定可使用状态
超募资金投资项目 项目投资金额
日期
中节能西安国际节能环保装备示范园建设
29,610.00万元 2018年12月31日
项目（一期）
预计该项目达产后，年销售收入 99,764.00 万元，年利润总额 9,078.00 万元，
项目全部投资财务内部收益率 19.80%，项目资本金净利润率 18.90%，投资回收
期为税前 6.4 年。
五、调整超募资金投资项目预算及投资进度对公司的影响
公司根据发展战略规划，结合实际经营及业务转型需要，对超募资金投资项
目预算及投资进度进行调整，顺应了当前国家宏观政策、整体经济形势和公司发
展战略，其目的是优化和提高超募资金的使用效率，保障广大股东和投资者的利
益，不会影响超募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变超募资金投向和损
害股东利益的情况。项目具备良好的经济效益，预计达产后将顺利实现公司在节
能环保装备行业的转型升级，形成公司各业务板块的全面发展，显著提升公司业
绩。
六、保荐机构核查意见
西部证券核查了公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十
二次会议决议文件，独立董事发表的独立意见。经核查，西部证券认为：启源装
备本次调整超募资金投资项目预算及投资进度的事项已经公司董事会通过，独立
董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014
年 12 月修订））》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。
综上，本保荐机构同意启源装备本次调整超募资金投资项目预算及投资进度
的事项。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于关于西安启源机电装备股份
有限公司调整超募资金投资项目预算和进度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
祝健 张亮
西部证券股份有限公司
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