中信证券股份有限公司
关于
华电国际电力股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通
之
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华电国际电力股
份有限公司（以下简称“华电国际”、“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票并在
上海证券交易所上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
对华电国际非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]1864 号）核准，公司向控股股东中国华电集团
有限公司及其他 9 名特定对象非公开发行股票 1,055,686,853 股（以下简称“2015
年非公开发行”），并于 2015 年 9 月 8 日于中国证券登记结算公司上海分公司完
成 股 份 登 记 。 本 次 非 公 开 发 行 股 票 后 ， 公 司 股 本 由 8,807,289,800 股 增 至
9,862,976,653 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，博时基金管理有限
公司、中国工艺（集团）公司、申能股份有限公司、上海喜仕达电子技术有限公
司、财通基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公
司、中国银河证券股份有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司等 9 名限售
股股东均承诺，其认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
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经本保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺均得到严
格履行。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 9 月 8 日。
2、本次解除限售股份的股东为博时基金管理有限公司、中国工艺（集团）
公司、申能股份有限公司、上海喜仕达电子技术有限公司、财通基金管理有限公
司、东兴证券股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中国银河证券股份有
限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司等 9 名股东。
3、本次解除限售股份共计 844,549,482 股，占公司股份总数的 8.56%。限售
股份持股股东本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
持有限售股
持有限售 本次上市流 剩余限售
序号 股东名称 占公司总股
股数量 通数量 股数量
本比例
1 博时基金管理有限公司 89,900,000 0.91% 89,900,000 0
2 中国工艺（集团）公司 91,000,000 0.92% 91,000,000 0
3 申能股份有限公司 142,800,000 1.45% 142,800,000 0
上海喜仕达电子技术有
4 92,800,000 0.94% 92,800,000 0
限公司
5 财通基金管理有限公司 117,600,000 1.19% 117,600,000 0
6 东兴证券股份有限公司 93,500,000 0.95% 93,500,000 0
北信瑞丰基金管理有限
7 106,300,000 1.08% 106,300,000 0
公司
2
中国银河证券股份有限
8 103,200,000 1.05% 103,200,000 0
公司
深圳市融通资本财富管
9 7,449,482 0.08% 7,449,482 0
理有限公司
合计 844,549,482 8.56% 844,549,482 0
四、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
1、华电国际本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通
时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规章的要求。
2、限售股份持有人博时基金管理有限公司、中国工艺（集团）公司、申能
股份有限公司、上海喜仕达电子技术有限公司、财通基金管理有限公司、东兴证
券股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、深
圳市融通资本财富管理有限公司等 9 名股东严格履行了股份限售承诺。
3、华电国际对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信证券同意华电国际本次解除限售股份上市流通。
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