成都市兴蓉环境股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会议材料
二〇一六年九月
会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2016 年 8
月 25 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过，现决定
于 2016 年 9 月 12 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。现
将有关事项公告如下：
一、召集人：本公司董事会。
二、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第三
十八次会议审议通过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会。
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
三、会议时间：
1、现场会议时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 2:30。
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 9 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2016 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 12 日下午
15:00 期间的任意时间。
四、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
五、会议出席对象：
1、截至 2016 年 8 月 31 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
六、会议地点：
成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议室
七、提示性公告发布时间：
公司将于 2016 年 9 月 1 日就本次股东大会发布提示性公告。
会议审议事项
本次会议审议的提案如下：
关于 2016 年成都市兴蓉环境股份有限公司超短期融资券发
行方案的议案。
成都市兴蓉环境股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议
议案之一
关于 2016 年成都市兴蓉环境股份有限公司超短期融
资券发行方案的议案
公司全体股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，筹集公司水务环保业务发展及
项目建设资金，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点
办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司已注册发行不
超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）超短期融资券。根据公司最新
资金状况，公司拟发行 5 亿元超短期融资券，为保证超短期融资
券发行工作合法、高效地完成，现提请股东大会授权董事会并由
董事会进一步授权给公司经理层全权办理与本次超短期融资券
有关的全部事宜，包括中介机构的确定等。
现将拟定的发行方案提请公司董事会审议：
（一）发行规模：本次发行人民币 5 亿元。
（二）发行日期：具体发行时间根据公司资金状况和市场情
况确定。
（三）发行期限：注册有效期内可分期发行，本次发行期限
拟定为 9 个月。
（四）发行对象：本次超短期融资券发行对象为中国银行间
市场机构投资者发行，投资者以现金方式认购，不向公司股东优
先配售。
（五）资金用途：扣除发行费用后，本次超短期融资券募集
资金拟用于补充公司营运资金以及调整债务结构。
（六）决议的有效期限：
本次发行超短期融资券事宜待公司股东大会审议通过后，在
本次发行超短期融资券的注册有效期限内持续有效。
（七）主承销商：
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》文件
（【中市协注（2015）SCP188 号】）的要求“公司若在注册有效期
内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册”。本次超短期
融资券发行额度为 5 亿元，在公司注册发行超短期融资券的额度
内。故本次仍延用原承销商平安银行股份有限公司和中国银行股
份有限公司担任本次发行的联席主承销商，平安银行股份有限公
司担任牵头行，主承销份额不超过 3 亿元；中国银行股份有限公
司担任联席主承销商，主承销份额不超过 2 亿元。
（八）主承销方式：余额包销。
（九）债券票面金额及发行价格：本次超短期融资券每张面
值 100 元，发行价格采取平价发行。
（十）债券利率或其确定方式：本次超短期融资券采用固定
利率方式，发行利率根据簿记建档、集中配售结果确定。
（十一）担保安排：本次超短期融资券采用无担保方式发行。
（十二）上市安排：本次超短期融资券发行结束后将在银行
间债券市场中交易流通。
（十三）还本付息方式：采取单利按年计息，不计复利，到
期一次还本付息。
（十四）信息披露：公募品种发行前需向全市场公开披露募
集说明书等发行文件，存续期内需持续公开披露财务报表和重大
事项，信息披露平台为中国货币网（中国外汇交易中心主办）和
上海清算所网站。
该议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，请
股东予以审议。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日
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