飞乐音响:2016年半年度报告摘要

来源:上交所 2016-08-27 00:00:00
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公司代码:600651 公司简称:飞乐音响

上海飞乐音响股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 飞乐音响 600651

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 赵开兰 陈静

电话 021-34239651 021-34239651

传真 021-33565001 021-33565001

电子信箱 office@facs.com.cn office@facs.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 12,163,164,380.05 8,370,416,708.56 45.31

归属于上市公司股

3,156,286,267.47 3,258,464,337.44 -3.14

东的净资产

本报告期 本报告期比上年同期增

上年同期

(1-6月) 减(%)

经营活动产生的现

-1,246,140,808.41 -481,430,037.52 不适用

金流量净额

营业收入 3,027,196,879.18 1,473,801,014.76 105.40

归属于上市公司股

55,623,710.24 70,792,357.26 -21.43

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 41,254,607.10 68,904,759.40 -40.13

损益的净利润

加权平均净资产收

1.694 2.415 减少0.721个百分点

益率(%)

基本每股收益(元/

0.056 0.072 -22.22

股)

稀释每股收益(元/

0.056 0.072 -22.22

股)

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 71,124

前 10 名股东持股情况

持有有限

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份

股东名称 售条件的

质 例(%) 数量 数量

股份数量

上海仪电电子(集团)有限 21.85 215,285,513 76,412,609 无 0

国有法人

公司

北京申安联合有限公司 境内非国 17.10 168,442,082 138,885,482 质押 89,250,000

有法人

中国证券金融股份有限公 2.67 26,262,240 0 未知

未知

中央汇金资产管理有限责 1.36 13,411,400 0 未知

未知

任公司

全国社保基金一一一组合 未知 1.29 12,727,240 0 未知

全国社保基金一一六组合 未知 0.94 9,299,939 0 未知

前海人寿保险股份有限公 0.81 7,982,078 0 未知

未知

司-自有资金华泰组合

中国工商银行股份有限公 0.67 6,581,089 0 未知

司-南方消费活力灵活配

未知

置混合型发起式证券投资

基金

中国工商银行-中银持续 0.57 5,633,044 0 未知

未知

增长混合型证券投资基金

兴业银行股份有限公司- 0.52 5,167,142 0 未知

中银宏观策略灵活配置混 未知

合型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,第九位股东中银持续增长混合型证券投资

基金、第十位股东中银宏观策略灵活配置混合型证券投资

基金同属中银基金管理有限公司管理。公司未知其他股东

之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》

中规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年,面对复杂多变的国际环境和严峻的国内经济形势,公司管理层和全体员工在

董事会的领导下,继续专注于自身绿色照明产业的发展。2016 月 1 月,公司完成了对喜万年集团

80%股权收购的全部交割工作。本次重大资产收购完成后,公司规模进一步扩大,生产制造基地

覆盖中国、欧洲及拉丁美洲,销售渠道遍布全球,公司成为了拥有一流照明品牌的国际级照明企

业。

作为一家大型绿色照明上市公司,公司所处的照明行业正在经历一个转型发展期,公司致力

于从传统制造型企业向提供智慧城市整体照明解决方案的现代服务型制造企业转型,通过产品和

服务的融合,实现分散化制造资源的整合和各自核心竞争力的高度协同,达到高效创新的制造。

公司力争在未来成为国内最具影响力的照明解决方案服务商,以崭新的面貌向世人展示公共环境

照明专家的品牌形象。

2016 年公司的战略目标为:营业总收入 70 亿元。为了实现这一极具挑战性的战略目标,公

司在 2015 年亚明和申安全面融合的基础上,继续以“品牌战略、国际战略、资本战略”三大战略作

为公司业务战略。同时,公司提出了“实体运行、独立经营;充分放权、加强监管;交叉任职、目

标清晰;考核从严,绩效兑现”的三十二字经营方针。公司 2016 年口号为创新求变、与时俱进、

同舟共济、争创第一。

报告期内,公司实现营业总收入 302,720 万元,同比增长 105%,实现净利润 5,562 万元,较

去年同期减少 21%。其中,公司绿色照明产业全资子公司上海亚明照明有限公司实现营业总收入

52,504 万元,较去年同期减少 24%,净利润 1,826 万元,同比增加 451%;北京申安投资集团有限

公司实现营业总收入 78,227 万元,较去年同期增加 56%,净利润 7,207 万元,同比增加 287%;上

海圣阑实业有限公司实现营业总收入 37,460 万元,较去年同期增长 29 %,净利润 3,186 万元,同

比增加 52%。上海飞乐投资有限公司实现营业总收入 146,453 万元,净利润 906 万元。

公司参股 24%的华鑫证券有限责任公司 2016 年上半年实现净利润 12,928 万元,为公司贡献投

资收益 3,102 万元,较去年同期下降 55%。

2016 年下半年,公司将按照年初制定的计划推进各项工作的顺利进行。在机制体制、科技等

方面积极开拓创新,充分发挥企业活力,为实现年度经营目标提供坚实保障。同时,加强上市公

司的管控力度,进一步建立和完善现代企业制度,实现公司持续、稳健发展。

(二)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 3,027,196,879.18 1,473,801,014.76 105.40

营业成本 2,154,563,149.07 1,122,798,342.88 91.89

销售费用 409,947,498.77 85,891,347.07 377.29

管理费用 313,595,664.72 173,795,879.49 80.44

财务费用 73,165,981.21 48,070,323.37 52.21

经营活动产生的现金流量净额 -1,246,140,808.41 -481,430,037.52 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -955,840,489.49 -73,435,755.01 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 2,113,732,778.70 601,657,286.51 251.32

研发支出 73,987,899.65 44,484,956.44 66.32

营业收入变动原因说明:收购喜万年公司,合并范围变动导致

营业成本变动原因说明:收购喜万年公司,合并范围变动导致

销售费用变动原因说明:收购喜万年公司,合并范围变动导致

管理费用变动原因说明:收购喜万年公司,合并范围变动导致

财务费用变动原因说明:收购喜万年公司,合并范围变动导致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 收购喜万年公司合并范围变动以及公司承接大量照

明工程项目且工程项目资金回笼速度相对较慢导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收购喜万年公司支付股权价款导致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行中票及短期融资券导致

研发支出变动原因说明:收购喜万年公司,合并范围变动导致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目 本期金额 上期金额 与上期增 变动原因

减百分比

营业收入 3,027,196,879.18 1,473,801,014.76 105.40% 合并范围变动导致

营业成本 2,154,563,149.07 1,122,798,342.88 91.89% 合并范围变动导致

销售费用 409,947,498.77 85,891,347.07 377.29% 合并范围变动导致

管理费用 313,595,664.72 173,795,879.49 80.44% 合并范围变动导致

财务费用 73,165,981.21 48,070,323.37 52.21% 合并范围变动导致

投资收益 27,958,438.26 69,296,094.85 -59.65% 参股公司华鑫证券收益减少导致

公司于 2016 年 1 月 15 日完成重大资产收购后,将喜万年集团纳入合并报表范围,导致公司

利润表各科目与去年同期产生较大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、2015 年 6 月 29 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融

资券的议案》、《关于公司申请发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请

注册总额不超过人民币 12 亿元(含本数)、期限 1 年的短期融资券及不超过人民币 8 亿元(含本

数)、期限 3 年的中期票据。2015 年 9 月 18 日,中国银行间市场交易商协会召开了 2015 年第

65 次注册会议,决定接受公司短期融资券和中期票据的注册。

公司于 2016 年 2 月 24 日,发行完成 2 亿元短期融资券及 2 亿元中期票据;于 2016 年 4 月 19

日发行完成 6 亿元的中期票据。

2、2015 年 6 月 29 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司下属子公司发行

境外欧元债券的议案》,同意公司下属子公司 GROUPE SHENAN FRANCE 发行不超过 3 亿欧元

的债券。

鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案》的

决议有效期将至,且公司拟于 2016 年发行本次境外欧元债券,经公司 2016 年 6 月 17 日召开的 2015

年年度股东大会审议通过,同意本次发行境外欧元债券的有效期延长为 2015 年度股东大会审议通

过之日起 12 个月。

截至本报告披露之日,公司管理层正在准备境外债券发行的相关具体事宜。

3、公司 2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过收购喜万年集团 80%

股权的重大资产重组相关议案。2016 年 1 月 15 日,本次交易完成了各项交割工作。自 2016 年起,

喜万年集团纳入公司合并报表范围。

截至本报告披露之日,公司已支付了股权转让款,并对外披露了喜万年集团按照中国会计准

则编制的两年模拟财务报告及公司备考财务报告。目前公司正按照既定计划有序开展各项整合措

施。

(3) 经营计划进展说明

公司 2015 年年度报告披露 2016 年经营目标及经营计划为:2016 年公司的战略目标为营业总

收入 70 亿元。2016 年,公司将重点做好以下几点工作:(1)修订公司战略规划和业务规划,构建

与其相适应的组织架构;(2)稳步发展海外业务,建立海外投资管理框架体系,提升协同效应;

(3)加快智能控制照明产品布局,实现渠道与工程项目并举;(4)积极开拓创新,进一步发挥企

业活力;(5)适时收购兼并,助力公司成为中国第一、世界一流智慧照明巨头。

2016 年上半年,公司实现主营业务收入 30.27 亿元,完成预算的 43%,同比增长 105%。公司

2014 年、2015 年实施完成重大资产重组和重大资产收购,公司经营规模进一步扩大,生产制造基

地覆盖中国、欧洲及拉丁美洲,销售渠道遍布全球,公司成为拥有一流照明品牌的国际级照明企

业。为适应新的经营环境,公司对现有组织结构及经营业务进行了重新梳理和调整,加强上市公

司管控力度,以求实现公司持续、稳健发展。

公司于 2016 年 1 月 15 日完成了对喜万年公司股权的交割手续,正式将喜万年集团纳入飞乐

音响合并范围。本次收购完成后飞乐音响积极推进各项整合措施,包括客户资源、生产采购、技

术研发、资金运作以及财务管理等方面的整合。同时,飞乐音响正积极推进喜万年团队在产品和

项目上的协同,在产品上增加喜万年在室外,道路,工业产品的品类,以增强其在工业领域的产

品能力,同时,在室内产品的研发和产品上对国内销售进行支持。在项目销售上,持续对喜万年

进行支持和协助。飞乐音响在海外目前在谈的项目,尽可能的转入到喜万年,或和喜万年各个国

家团队一起操作,培养一批熟悉项目操作的专业团队。

截至 2016 年上半年,目前正在落实的项目有:法国 FAYA 集团路灯项目、ANDRA 客户核废

料项目、美国 Honolulu 城市 LED 路灯改造项目、英国邮政公交站点节能改造、英国 Yodel Hatfield

&Wednesbury 项目、英国利物浦城市路灯改造项目、印度尼西亚英德莱亚市路灯改造项目、塞内

加尔太阳能路灯项目等。

2016 年上半年,上海飞乐智能技术有限公司积极加快智能路灯网的建设,形成智能照明产品

链布局,研发完成了第二代智能路灯产品,并申请了相关的发明专利。相关产品预计将于下半年

开始在上海实现产业化应用。

报告期内,公司在机制体制、科技等方面积极开拓创新,充分发挥企业活力,为实现年度经

营目标提供坚实保障。 2016 年 5 月,公司通过推出股权激励方案,进一步完善上市公司治理结

构,健全公司激励机制,做到短期和中长期激励的有效结合。增强公司管理团队和业务骨干对实

现公司持续、健康发展的责任感、使命感,促进公司持续发展,保障公司长远战略目标的实现及

公司股东价值的最大化。

科技创新方面,2016 年公司继续重视增长方式的改变,加大科技投入,积极落实技术领先战

略,以科技创新推动产业转型和创新发展。加快 LED 流量型产品的研发。同时,公司加大智能控

制系统的研发投入,重点是研发团队的建设。努力提高研发资源利用效率,力争开发项目按时完

成率提高到 75%以上。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

(1) 公司于 2016 年 1 月 15 日完成喜万年集团股权的全部交割手续并支付了股权转让款,自 2016

年起将喜万年集团纳入合并报表范围。

(2) 公司与辽宁创新能源科技有限公司共同设立辽宁飞乐创新节能技术有限公司。该公司注册资本

为 3000 万元,本公司占其 51%股权并享有控制权,根据会计准则的规定,该公司自其成立之日起

即被纳入合并范围。

(3) 公司下属子公司上海飞乐投资有限公司在英国伦敦设立全资子公司 INESA UK LIMITED。该

公司注册资本为 1 万欧元,根据会计准则的规定,该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

(4) 公司与上海浩岙投资管理合伙企业(有限合伙)共同设立上海飞乐电子商务有限公司。该公司

注册资本为 1000 万元,本公司占其 70%股权并享有控制权,根据会计准则的规定,该公司自其成

立之日起即被纳入合并范围。

(5) 公司在陕西西安设立全资子公司陕西飞乐智能照明有限公司。该公司注册资本为 1000 万元,

根据会计准则的规定,该公司自其成立之日起即被纳入合并范围。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

本报告期公司财务报告未经审计

董事长:蔡小庆

上海飞乐音响股份有限公司

2016 年 8 月 27 日

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