今世缘:2016年半年度报告摘要

来源:上交所 2016-08-20 00:00:00
关注证券之星官方微博:

公司代码:603369 公司简称:今世缘

江苏今世缘酒业股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A 股 上海证券交易所 今世缘 603369

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 王卫东 夏东保

电话 0517-82433619 0517-82433619

传真 0517-80898228 0517-80898228

电子信箱 zqtzb01@jinshiyuan.com.cn zqtzb01@jinshiyuan.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 5,339,427,086.62 5,423,388,591.17 -1.55

归属于上市公司股东的净 4,358,926,823.18 4,033,686,408.59 8.06

资产

本报告期 本报告期比上年同期增

上年同期

(1-6月) 减(%)

经营活动产生的现金流量 419,672,477.14 276,207,201.06 51.94

净额

营业收入 1,538,480,351.27 1,442,596,682.22 6.65

归属于上市公司股东的净 530,978,414.59 468,285,847.92 13.39

利润

归属于上市公司股东的扣 524,853,766.65 455,415,975.13 15.25

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(% 12.45 12.61 减少0.16个百分点

基本每股收益(元/股) 0.4233 0.3733 13.39

1

稀释每股收益(元/股) 0.4233 0.3733 13.39

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 29,796

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数

股东名称 条件的股份

质 例(%) 数量 量

数量

今世缘集团有限公司 国有法 44.72 561,049,038 561,049,038 质押 175,660,500

上海铭大实业(集团) 境内非 11.66 146,250,000 0 质押 99,999,999

有限公司 国有法

涟水吉缘贸易有限公 境内非 3.59 45,000,000 0 无 0

司 国有法

涟水今生缘贸易有限 境内非 3.59 45,000,000 0 无 0

公司 国有法

周素明 境内自 3.59 45,000,000 0 无 0

然人

江苏万鑫控股集团有 境内非 2.31 29,000,000 0 质押 29,000,000

限公司 国有法

吴建峰 境内自 1.79 22,500,000 0 质押 10,000,000

然人

倪从春 境内自 1.79 22,500,000 0 质押 1,250,000

然人

严汉忠 境内自 1.79 22,500,000 0 质押 8,400,000

然人

羊栋 境内自 1.79 22,500,000 0 质押 2,600,000

然人

上述股东关联关系或一致行动 1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在

的说明 关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

法》规定的一致行动人。2、其余股东之间是否存在关联关系,

或者是否属于一致行动人未知。

表决权恢复的优先股股东及持 不适用

股数量的说明

2

三 管理层讨论与分析

报告期内,国内经济总体平稳、走势分化,白酒市场有效需求动能仍不充分,白酒行业集中

度提升、两极分化趋于深入。为应对竞争,公司董事会紧扣“十三五”战略目标,公司上下紧紧

围绕 2016 年工作部署,以“做强主业 创新转型”为总体要求,以公司和部门重点项目为依托,积

极践行供给侧结构性改革,营销“五力工程”初见成效(“五力”指品牌力、产品力、渠道力、成长

力、执行力),以“全国质量奖”创建为主要内容的卓越绩效管理有序推进,资本运作有效拓展,幸

福今世缘建设与时俱进,主要经济指标稳中有升,各项工作取得较好成绩。

2016 年上半年,公司实现营业收入 15.38 亿元、同比增长 6.65%;实现归属于上市公司股东

的净利润 5.31 亿元,同比增长 13.39%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

5.25 亿元,同比增长 15.25%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 1,538,480,351.27 1,442,596,682.22 6.65

营业成本 465,232,629.55 447,392,545.44 3.99

销售费用 186,293,975.76 198,028,314.29 -5.93

管理费用 89,324,064.49 83,450,200.73 7.04

财务费用 -14,747,505.41 -23,999,165.12 —

经营活动产生的现金流量净额 419,672,477.14 276,207,201.06 51.94

投资活动产生的现金流量净额 157,019,050.92 -490,191,244.16 —

筹资活动产生的现金流量净额 -517,335,359.94 294,526,637.85 —

研发支出 9,927,002.12 8,406,119.73 18.09

营业收入变动原因说明:主要系本期销售特 A 类(“特 A 类”指出厂价 100 元以上瓶装酒,下同)

以上商品增长所致。

营业成本变动原因说明:系本期销量有所增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期品牌宣传费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬等费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系存款减少及利率下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期收回投资多于对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上期通过票据贴现筹资较多。

研发支出变动变动原因说明:本期加大研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

3

利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明

财务费用 -14,747,505.41 -23,999,165.12 — 主要系存款减少及利率下降所致

资产减值损 -92.27% 主要系应收账款及其他应收款减少导致计提的资

失 95,601.68 1,237,230.53 产减值损失减少所致

210.60% 部分存款转化为投资及部分投资在本期收回,收益

投资收益 41,806,961.76 13,460,000.00 得到确认

营业外收入 4,647,827.53 3,444,068.12 55.31% 主要系本期无法支付的款项转入营业处收入所致

少数股东损

主要系本期子公司减亏所致

益 -367,494.68 -1,401,476.13 127.46%

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

根据公司“十三五”发展战略及对行业形势的判断,公司计划 2016 年度实现营业收入 27 亿

元。截止报告期末,公司实际实现营业收入 1,538,480,351.27 元,完成全年计划的 56.98%,公司

主营业务持续稳定发展。

2016 年下半年,面对严峻的行业竞争形势尤其是省内消费结构的新变化,公司将保持战略定

力,坚持竞争、目标、问题、责任“四个导向”,抓住主要矛盾,在营销驱动上求突破;发扬工匠

精神,在卓越绩效管理上下功夫;发挥自身优势,在缘文化落地上干实事;坚持以人为本,在幸

福企业建设上多用心;注重责任导向,在项目落实上加力度,在行业深度分化期苦练内功、练好

内功,夯实基础、赢得未来。

(4) 其他

合并资产负债表项目变动分析

单位:元 币种:人民币

合并报表项

目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明

主要原因是年初按协议预付的广

告费,在本期符合费用确认条件,

预付款项 9,226,492.18 23,496,340.42 -60.73%

确认为当期费用同时冲减预付款

所致

主要系未完工酒质提升技改建设

在建工程 51,300,182.11 37,311,783.11 37.49%

工程项目按计划继续投入所致

其他非流动 主要系本期购买超过一年的理财

202,569,656.00 1,741,327.00 11533.06%

资产 产品及子公司预付购房款所致

主要系本期子公司支付被母公司

短期借款 300,011,534.00 -100.00%

贴现的承兑汇票所致

应付账款 66,136,631.90 50,848,150.37 30.07% 主要原因系应付工程款增加所致

主要原因是季节性因素导致预收

预收款项 100,835,708.29 -67.96%

314,670,430.04 款项的减少

应付职工薪 主要原因是上年末计提的年终奖

28,363,111.71 44,859,388.30 -36.77%

酬 在本期发放所致

4

应交税费 217,680,215.50 114,402,019.72 90.28% 主要原因是期末实现的税金较多

主要原因是本期派送红股及资本

股本 1,254,500,000.00 501,800,000.00 150.00%

公积转增股本所致

合并现金流量表表项目变动分析

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上年同期额 变动比例 变动原因说明

经营活动产生

的现金流量净 主要系本期销售商品收到的

额 419,672,477.14 276,207,201.06 51.94% 现金增加所致。

收回投资收到 主要系本期收回投资较多所

的现金 1,125,000,000.00 致

取得投资收益 主要系收回投资时实现投资

收到的现金 39,916,654.91 400,000.00 9879.16% 收益较多所致

投资活动现金 主要系收回投资本金及分红

流入小计 1,164,916,654.91 401,400.00 290113.42% 等收到的现金较多所致

购建固定资产、

无形资产和其 主要系酿酒机械化及酒质提

他长期资产支 升技改工程的部分工程已完

付的现金 34,191,341.99 55,552,644.16 -38.45% 工,本期投入相对较少所致

投资支付的现 主要系本期对外投资较多所

金 973,706,062.00 435,040,000.00 123.82% 致

投资活动现金 主要系本期对外投资较多所

流出小计 1,007,897,603.99 490,592,644.16 105.44% 致

投资活动产生

的现金流量净 主要原因系本期收回投资多

额 157,019,050.92 -490,191,244.16 于对外投资所致

收到其他与筹

资活动有关的 主要系去年同期大额票据贴

现金 4,112,714.11 700,487,896.14 -99.41% 现收到的现金较多所致

筹资活动现 主要系去年同期大额票据贴

金流入小计 4,112,714.11 700,487,896.14 -99.41% 现收到的现金较多所致

偿还债务支付 主要本期偿付到期的应付票

的现金 300,000,000.00 据所致

支付其他与筹

资活动有关的 主要系去年同期为票据贴现

现金 15,710,074.05 210,259,258.29 -92.53% 所存出的保证金较多所致。

筹资活动产生

的现金流量净 主要原因系上期通过票据贴

额 -517,335,359.94 294,526,637.85 现筹资较多所致。

5

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

酒类 1,528,839,057.86 462,955,595.52 69.72 6.65 3.99 增加 0.94

个百分点

其他 1,498,649.44 986,908.86 34.15

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

酒类 1,528,839,057.86 462,955,595.52 69.72 6.65 3.99 增加 0.94

个百分点

其他 1,498,649.44 986,908.86 34.15

2、 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

省内销售 1,437,354,457.56 6.57

省外销售 92,983,249.74 13.77

主营业务分地区情况的说明

报告期,省内实现营业收入占比 93.92%,省外实现营业收入占比 6.08%。

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,详见公司 2015 年年度报告。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司 2016 年 5 月 4 日召开的第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于合资设立珠海广

发信德今缘股权投资基金的议案》;2016 年 7 月 4 日,公司全资子公司上海酉缘投资管理有限责

任公司向珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙)支付投资款 1 亿元,出资比例为 40%。

公司 2016 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于缩减华泰紫

金(江苏)股权投资基金(有限合伙)投资规模的议案》,为进一步提升投资的运作效率,加快资

金回收速度,提高资金收益率,经基金管理人建议,公司拟对华泰紫金(江苏)股权投资基金(有

限合伙)投资规模由 3.5 亿元缩减至 1.75 亿元;本议案尚需提交股东大会审议。

(1) 证券投资情况

□ 适用√不适用

6

(2) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用□ 不适用

期末 报告期

报告期

所持对象名 最初投资 期初持股 持股 期末账面价 所有者 股份

损益 会计核算科目

称 金额(元) 比例(%) 比例 值(元) 权益变 来源

(元)

(%) 动(元)

江苏银行股 5,000,000 0.048 0.048 5,000,000 以成本计量的可 出资

份有限公司 供出售金融资产 认购

合计 5,000,000 / / 5,000,000 / /

持有金融企业股权情况的说明

本公司于 2001 年 8 月份入股江苏银行股份有限公司(原名淮安市商业银行)300 万元,2005 年 4 月

份入股 200 万元,合计入股 500 万元。

7

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用□ 不适用

单位:万元币种:人民币

委托 委托 计提

委托理 实际收 是否经 资金来源并

合作方名 理财 委托理财 理财 报酬确 实际获得收 减值 是否关 是否 关联

财终止 预计收益 回本金 过法定 说明是否为

称 产品 金额 起始 定方式 益 准备 联交易 涉诉 关系

日期 金额 程序 募集资金

类型 日期 金额

江苏江南 银行 20,000 2015 2016年5 预计年 398.90 20,000 398.90 是 否 否 闲置募集资

农村商业 承诺 年 11 月18日 化收益 金

银行股份 保本 月 18 率4%

有限公司 型 日

江苏银行 银行 5,000 2015 2016 年 预计年 195 是 否 否 自有闲置资

涟水支行 承诺 年 11 11 月 22 化收益 金

保本 月 24 日 率3.9%

型 日

华能贵诚 浮动 5,000 2015 2016 年 预计年 225 是 否 否 自有闲置资

信信托有 收益 年 11 11 月 23 化收益 金

限公司 型 月 20 日 率4.80%

华泰证券 浮动 22,500 2015 2016年6 预计年 1,422 22,500 1,422 是 否 否 自有闲置资

股份有限 收益 年6月 月17日 化收益 金

公司 型 17日 率6.30%

华泰证券 浮动 10,000 2015 2016年5 预计年 628 10,000 628 是 否 否 自有闲置资

股份有限 收益 年5月 月23日 化收益 金

公司 型 25日 率6.30%

华泰证券 浮动 15,370 2016 2017年3 预计年 876.09 是 否 否 自有闲置资

8

股份有限 收益 年3月 月14日 化收益 金

公司 型 14日 率5.7%

华泰证券 浮动 11,500 2016 2017年5 预计年 598 是 否 否 自有闲置资

股份有限 收益 年5月 月18日 化收益 金

公司 型 17日 率5.2%

华泰证券 浮动 9,000 2016 2017年5 预计年 468 是 否 否 自有闲置资

股份有限 收益 年5月 月30日 化收益 金

公司 型 27日 率5.2%

中航信托 浮动 30,000 2015 2016年4 预计年 1,861.64 30,000 1,861.64 是 否 否 自有闲置资

股份有限 收益 年7月 月29日 化收益 金

公司 型 1日 率7.50%

中航信托 浮动 5,000 2015 2016 年 预计年 350 是 否 否 自有闲置资

股份有限 收益 年 11 11 月 10 化收益 金

公司 型 月 11 日 率7.00%

江苏江南 银 行 10,000 2016 2017年1 预计年 390 是 否 否 闲置募集资

农村商业 承 诺 年1月 月25日 化收益 金

银行股份 保 证 26日 率3.90%

有限公司 收 益

江苏江南 银 行 5,000 2016 2016 年 预计年 85 是 否 否 闲置募集资

农村商业 承 诺 年5月 11 月 18 化收益 金

银行股份 保 证 20日 日 率3.45%

有限公司 收 益

江苏江南 银行 10,000 2016 2017年5 预计年 350 否 否 闲置募集资

农村商业 承诺 年5月 月18日 化收益 金

银行股份 保证 20日 率3.50%

9

有限公司 收益

万家共赢 浮动 5,000 2016 2019年9 预期年 1105 是 否 否 自有闲置资

资产管理 收益 年6月 月31日 化收益 金

有限公司 型 16日 率6.8%

北京恒天 浮动 10,000 2016 2016 年 预期年 375 是 否 否 自有闲置资

财富投资 收益 年6月 12 月 31 化收益 金

管理有限 型 27日 日 率7.5%

公司

中江国际 浮动 10,000 2016 2017 年 预期年 830 是 否 否 自有闲置资

信托股份 收益 年6月 12 月 31 化收益 金

有限公司 型 27日 日 率8.3%

北京恒宇 浮动 5,000 2016 2017年9 预期年 675 是 否 否 自有闲置资

天泽投资 收益 年3月 月31日 化收益 金

管理有限 型 25日 率9%

公司

合计 / 188,370 / / / 10,832.63 82,500 4,310.54 / / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0

委托理财的情况说明

1、公司二届董事会三次会议及2014年第一次临时股东大会授权管理层使用最高额度不超过人民币 8 亿元(其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4

亿元)暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品,余额滚动使用,有效期三年。

2、第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于审议购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的议案》,额度1亿元。

3、第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资中航信托股份有限公司专享单一资金信托计划的议案》,投资规模3亿元;审议通过了《关于购买“华

泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》,额度2.25亿元。

4、第二届董事会第十五次会议,审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》,额度15570万元,实际购买15370万元。

5、第二届董事会第十九次会议,审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》,额度11500万元。

10

6、第二届董事会第二十次会议,审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》,额度9000万元。

7、第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》,额度8000万元,实际购买5000万元。

8、第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资中江国际金鹤 152 号集合资金信托计划议案》、《关于投资恒天稳利 37 号中孚投资基金一期的议

案》,额度各 1 亿元。

(2) 委托贷款情况

√适用□ 不适用

单位:万元币种:人民币

资金来

抵押物 源并说

借款方名 委托贷 贷款期 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈

或担保 明是否

称 款金额 限 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏

人 为募集

资金

上海东方 30,000 3 个月 7.25% 补充流 无 否 否 否 否 自有闲 537.71 537.71

证券资本 动资金 置资金

投资有限

公司

委托贷款情况说明

2015 年 11 月 28 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

2015 年 12 月 9 日,公司与上海银行股份有限公司浦西支行(以下简称“上海银行浦西支行”)、上海东方证券资本投资有限公司(以下简称“东证资

本”)签署《上海银行人民币单位委托贷款借款合同》及其补充协议,公司使用自有资金 3 亿元人民币,通过上海银行浦西支行向东证资本提供委托贷款,

东证资本用于补充流动资金,贷款年化利率 7.25%,贷款期限自 2015 年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日。

2016 年 3 月 8 日,公司收到东证资本归还的委托贷款本金 3 亿元人民币,累计收到委托贷款利息 537.71 万元人民币。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用√不适用

11

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

本报告期 尚未使用

已累计使 尚未使用

募集资金 已使用募 募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 募集资金

总额 集资金总 用途及去

金总额 总额

额 向

2014 首次发行 81,774.06 2,922.40 47,051.79 34,722.27 募 投 项 目

使用

合计 / 81,774.06 2,922.40 47,051.79 34,722.27 /

募集资金总体使用情况说明 募集资金使用情况详见《公司 2016 年上半

年募集资金存放与使用情况专项报告》

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用□ 不适用

单位:万元币种:人民币

是 是

是 否 产 否

否 募集资 符 预 生 符 未达到 变更原因

募集资金 募集资金

承诺项目名 变 金本报 合 项目进 计 收 合 计划进 及募集资

拟投入金 累计实际

称 更 告期投 计 度 收 益 预 度和收 金变更程

额 投入金额

项 入金额 划 益 情 计 益说明 序说明

目 进 况 收

度 益

酿酒机械化 否 60,184.56 2,485.90 36,551.14 是 60.73% 否

及酒质提升

技改工程

信息化建设 否 11,589.50 336.16 6,396.98 是 55.20% 否

及科技创新

项目

营销网络建 否 10,000.00 100.34 4,103.67 是 41.04% 否

设项目

合计 / 81,774.06 2,922.40 47,051.79 / / / / / /

募集资金承诺项目使用情况 募集资金使用情况详见《公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项

说明 报告》

12

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用√不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

注册 期末资 期末净 本期营

业务性 产 总 期末负债 资 产 业收入 本期净

公司名称 质 资本 额 总额 总额 总额 利润

江苏今世缘

酒业销售有 白酒销售 6000 137,782 79,183 58,599 152,327 49,595

限公司

5、 非募集资金项目情况

□ 适用√不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

不适用

13

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示今世缘盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-