公司代码:603369 公司简称:今世缘
江苏今世缘酒业股份有限公司
2016 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 今世缘 603369
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王卫东 夏东保
电话 0517-82433619 0517-82433619
传真 0517-80898228 0517-80898228
电子信箱 zqtzb01@jinshiyuan.com.cn zqtzb01@jinshiyuan.com.cn
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,339,427,086.62 5,423,388,591.17 -1.55
归属于上市公司股东的净 4,358,926,823.18 4,033,686,408.59 8.06
资产
本报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
(1-6月) 减(%)
经营活动产生的现金流量 419,672,477.14 276,207,201.06 51.94
净额
营业收入 1,538,480,351.27 1,442,596,682.22 6.65
归属于上市公司股东的净 530,978,414.59 468,285,847.92 13.39
利润
归属于上市公司股东的扣 524,853,766.65 455,415,975.13 15.25
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(% 12.45 12.61 减少0.16个百分点
)
基本每股收益(元/股) 0.4233 0.3733 13.39
1
稀释每股收益(元/股) 0.4233 0.3733 13.39
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 29,796
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 量
数量
今世缘集团有限公司 国有法 44.72 561,049,038 561,049,038 质押 175,660,500
人
上海铭大实业(集团) 境内非 11.66 146,250,000 0 质押 99,999,999
有限公司 国有法
人
涟水吉缘贸易有限公 境内非 3.59 45,000,000 0 无 0
司 国有法
人
涟水今生缘贸易有限 境内非 3.59 45,000,000 0 无 0
公司 国有法
人
周素明 境内自 3.59 45,000,000 0 无 0
然人
江苏万鑫控股集团有 境内非 2.31 29,000,000 0 质押 29,000,000
限公司 国有法
人
吴建峰 境内自 1.79 22,500,000 0 质押 10,000,000
然人
倪从春 境内自 1.79 22,500,000 0 质押 1,250,000
然人
严汉忠 境内自 1.79 22,500,000 0 质押 8,400,000
然人
羊栋 境内自 1.79 22,500,000 0 质押 2,600,000
然人
上述股东关联关系或一致行动 1、在前述股东中,今世缘集团有限公司与其余股东之间不存在
的说明 关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。2、其余股东之间是否存在关联关系,
或者是否属于一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2
三 管理层讨论与分析
报告期内,国内经济总体平稳、走势分化,白酒市场有效需求动能仍不充分,白酒行业集中
度提升、两极分化趋于深入。为应对竞争,公司董事会紧扣“十三五”战略目标,公司上下紧紧
围绕 2016 年工作部署,以“做强主业 创新转型”为总体要求,以公司和部门重点项目为依托,积
极践行供给侧结构性改革,营销“五力工程”初见成效(“五力”指品牌力、产品力、渠道力、成长
力、执行力),以“全国质量奖”创建为主要内容的卓越绩效管理有序推进,资本运作有效拓展,幸
福今世缘建设与时俱进,主要经济指标稳中有升,各项工作取得较好成绩。
2016 年上半年,公司实现营业收入 15.38 亿元、同比增长 6.65%;实现归属于上市公司股东
的净利润 5.31 亿元,同比增长 13.39%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
5.25 亿元,同比增长 15.25%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,538,480,351.27 1,442,596,682.22 6.65
营业成本 465,232,629.55 447,392,545.44 3.99
销售费用 186,293,975.76 198,028,314.29 -5.93
管理费用 89,324,064.49 83,450,200.73 7.04
财务费用 -14,747,505.41 -23,999,165.12 —
经营活动产生的现金流量净额 419,672,477.14 276,207,201.06 51.94
投资活动产生的现金流量净额 157,019,050.92 -490,191,244.16 —
筹资活动产生的现金流量净额 -517,335,359.94 294,526,637.85 —
研发支出 9,927,002.12 8,406,119.73 18.09
营业收入变动原因说明:主要系本期销售特 A 类(“特 A 类”指出厂价 100 元以上瓶装酒,下同)
以上商品增长所致。
营业成本变动原因说明:系本期销量有所增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系本期品牌宣传费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬等费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系存款减少及利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期收回投资多于对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上期通过票据贴现筹资较多。
研发支出变动变动原因说明:本期加大研发投入所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
3
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明
财务费用 -14,747,505.41 -23,999,165.12 — 主要系存款减少及利率下降所致
资产减值损 -92.27% 主要系应收账款及其他应收款减少导致计提的资
失 95,601.68 1,237,230.53 产减值损失减少所致
210.60% 部分存款转化为投资及部分投资在本期收回,收益
投资收益 41,806,961.76 13,460,000.00 得到确认
营业外收入 4,647,827.53 3,444,068.12 55.31% 主要系本期无法支付的款项转入营业处收入所致
少数股东损
主要系本期子公司减亏所致
益 -367,494.68 -1,401,476.13 127.46%
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
根据公司“十三五”发展战略及对行业形势的判断,公司计划 2016 年度实现营业收入 27 亿
元。截止报告期末,公司实际实现营业收入 1,538,480,351.27 元,完成全年计划的 56.98%,公司
主营业务持续稳定发展。
2016 年下半年,面对严峻的行业竞争形势尤其是省内消费结构的新变化,公司将保持战略定
力,坚持竞争、目标、问题、责任“四个导向”,抓住主要矛盾,在营销驱动上求突破;发扬工匠
精神,在卓越绩效管理上下功夫;发挥自身优势,在缘文化落地上干实事;坚持以人为本,在幸
福企业建设上多用心;注重责任导向,在项目落实上加力度,在行业深度分化期苦练内功、练好
内功,夯实基础、赢得未来。
(4) 其他
合并资产负债表项目变动分析
单位:元 币种:人民币
合并报表项
目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要原因是年初按协议预付的广
告费,在本期符合费用确认条件,
预付款项 9,226,492.18 23,496,340.42 -60.73%
确认为当期费用同时冲减预付款
所致
主要系未完工酒质提升技改建设
在建工程 51,300,182.11 37,311,783.11 37.49%
工程项目按计划继续投入所致
其他非流动 主要系本期购买超过一年的理财
202,569,656.00 1,741,327.00 11533.06%
资产 产品及子公司预付购房款所致
主要系本期子公司支付被母公司
短期借款 300,011,534.00 -100.00%
贴现的承兑汇票所致
应付账款 66,136,631.90 50,848,150.37 30.07% 主要原因系应付工程款增加所致
主要原因是季节性因素导致预收
预收款项 100,835,708.29 -67.96%
314,670,430.04 款项的减少
应付职工薪 主要原因是上年末计提的年终奖
28,363,111.71 44,859,388.30 -36.77%
酬 在本期发放所致
4
应交税费 217,680,215.50 114,402,019.72 90.28% 主要原因是期末实现的税金较多
主要原因是本期派送红股及资本
股本 1,254,500,000.00 501,800,000.00 150.00%
公积转增股本所致
合并现金流量表表项目变动分析
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上年同期额 变动比例 变动原因说明
经营活动产生
的现金流量净 主要系本期销售商品收到的
额 419,672,477.14 276,207,201.06 51.94% 现金增加所致。
收回投资收到 主要系本期收回投资较多所
的现金 1,125,000,000.00 致
取得投资收益 主要系收回投资时实现投资
收到的现金 39,916,654.91 400,000.00 9879.16% 收益较多所致
投资活动现金 主要系收回投资本金及分红
流入小计 1,164,916,654.91 401,400.00 290113.42% 等收到的现金较多所致
购建固定资产、
无形资产和其 主要系酿酒机械化及酒质提
他长期资产支 升技改工程的部分工程已完
付的现金 34,191,341.99 55,552,644.16 -38.45% 工,本期投入相对较少所致
投资支付的现 主要系本期对外投资较多所
金 973,706,062.00 435,040,000.00 123.82% 致
投资活动现金 主要系本期对外投资较多所
流出小计 1,007,897,603.99 490,592,644.16 105.44% 致
投资活动产生
的现金流量净 主要原因系本期收回投资多
额 157,019,050.92 -490,191,244.16 于对外投资所致
收到其他与筹
资活动有关的 主要系去年同期大额票据贴
现金 4,112,714.11 700,487,896.14 -99.41% 现收到的现金较多所致
筹资活动现 主要系去年同期大额票据贴
金流入小计 4,112,714.11 700,487,896.14 -99.41% 现收到的现金较多所致
偿还债务支付 主要本期偿付到期的应付票
的现金 300,000,000.00 据所致
支付其他与筹
资活动有关的 主要系去年同期为票据贴现
现金 15,710,074.05 210,259,258.29 -92.53% 所存出的保证金较多所致。
筹资活动产生
的现金流量净 主要原因系上期通过票据贴
额 -517,335,359.94 294,526,637.85 现筹资较多所致。
5
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
酒类 1,528,839,057.86 462,955,595.52 69.72 6.65 3.99 增加 0.94
个百分点
其他 1,498,649.44 986,908.86 34.15
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
酒类 1,528,839,057.86 462,955,595.52 69.72 6.65 3.99 增加 0.94
个百分点
其他 1,498,649.44 986,908.86 34.15
2、 主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
省内销售 1,437,354,457.56 6.57
省外销售 92,983,249.74 13.77
主营业务分地区情况的说明
报告期,省内实现营业收入占比 93.92%,省外实现营业收入占比 6.08%。
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,详见公司 2015 年年度报告。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司 2016 年 5 月 4 日召开的第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于合资设立珠海广
发信德今缘股权投资基金的议案》;2016 年 7 月 4 日,公司全资子公司上海酉缘投资管理有限责
任公司向珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙)支付投资款 1 亿元,出资比例为 40%。
公司 2016 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于缩减华泰紫
金(江苏)股权投资基金(有限合伙)投资规模的议案》,为进一步提升投资的运作效率,加快资
金回收速度,提高资金收益率,经基金管理人建议,公司拟对华泰紫金(江苏)股权投资基金(有
限合伙)投资规模由 3.5 亿元缩减至 1.75 亿元;本议案尚需提交股东大会审议。
(1) 证券投资情况
□ 适用√不适用
6
(2) 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用□ 不适用
期末 报告期
报告期
所持对象名 最初投资 期初持股 持股 期末账面价 所有者 股份
损益 会计核算科目
称 金额(元) 比例(%) 比例 值(元) 权益变 来源
(元)
(%) 动(元)
江苏银行股 5,000,000 0.048 0.048 5,000,000 以成本计量的可 出资
份有限公司 供出售金融资产 认购
合计 5,000,000 / / 5,000,000 / /
持有金融企业股权情况的说明
本公司于 2001 年 8 月份入股江苏银行股份有限公司(原名淮安市商业银行)300 万元,2005 年 4 月
份入股 200 万元,合计入股 500 万元。
7
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币
委托 委托 计提
委托理 实际收 是否经 资金来源并
合作方名 理财 委托理财 理财 报酬确 实际获得收 减值 是否关 是否 关联
财终止 预计收益 回本金 过法定 说明是否为
称 产品 金额 起始 定方式 益 准备 联交易 涉诉 关系
日期 金额 程序 募集资金
类型 日期 金额
江苏江南 银行 20,000 2015 2016年5 预计年 398.90 20,000 398.90 是 否 否 闲置募集资
农村商业 承诺 年 11 月18日 化收益 金
银行股份 保本 月 18 率4%
有限公司 型 日
江苏银行 银行 5,000 2015 2016 年 预计年 195 是 否 否 自有闲置资
涟水支行 承诺 年 11 11 月 22 化收益 金
保本 月 24 日 率3.9%
型 日
华能贵诚 浮动 5,000 2015 2016 年 预计年 225 是 否 否 自有闲置资
信信托有 收益 年 11 11 月 23 化收益 金
限公司 型 月 20 日 率4.80%
日
华泰证券 浮动 22,500 2015 2016年6 预计年 1,422 22,500 1,422 是 否 否 自有闲置资
股份有限 收益 年6月 月17日 化收益 金
公司 型 17日 率6.30%
华泰证券 浮动 10,000 2015 2016年5 预计年 628 10,000 628 是 否 否 自有闲置资
股份有限 收益 年5月 月23日 化收益 金
公司 型 25日 率6.30%
华泰证券 浮动 15,370 2016 2017年3 预计年 876.09 是 否 否 自有闲置资
8
股份有限 收益 年3月 月14日 化收益 金
公司 型 14日 率5.7%
华泰证券 浮动 11,500 2016 2017年5 预计年 598 是 否 否 自有闲置资
股份有限 收益 年5月 月18日 化收益 金
公司 型 17日 率5.2%
华泰证券 浮动 9,000 2016 2017年5 预计年 468 是 否 否 自有闲置资
股份有限 收益 年5月 月30日 化收益 金
公司 型 27日 率5.2%
中航信托 浮动 30,000 2015 2016年4 预计年 1,861.64 30,000 1,861.64 是 否 否 自有闲置资
股份有限 收益 年7月 月29日 化收益 金
公司 型 1日 率7.50%
中航信托 浮动 5,000 2015 2016 年 预计年 350 是 否 否 自有闲置资
股份有限 收益 年 11 11 月 10 化收益 金
公司 型 月 11 日 率7.00%
日
江苏江南 银 行 10,000 2016 2017年1 预计年 390 是 否 否 闲置募集资
农村商业 承 诺 年1月 月25日 化收益 金
银行股份 保 证 26日 率3.90%
有限公司 收 益
型
江苏江南 银 行 5,000 2016 2016 年 预计年 85 是 否 否 闲置募集资
农村商业 承 诺 年5月 11 月 18 化收益 金
银行股份 保 证 20日 日 率3.45%
有限公司 收 益
型
江苏江南 银行 10,000 2016 2017年5 预计年 350 否 否 闲置募集资
农村商业 承诺 年5月 月18日 化收益 金
银行股份 保证 20日 率3.50%
9
有限公司 收益
型
万家共赢 浮动 5,000 2016 2019年9 预期年 1105 是 否 否 自有闲置资
资产管理 收益 年6月 月31日 化收益 金
有限公司 型 16日 率6.8%
北京恒天 浮动 10,000 2016 2016 年 预期年 375 是 否 否 自有闲置资
财富投资 收益 年6月 12 月 31 化收益 金
管理有限 型 27日 日 率7.5%
公司
中江国际 浮动 10,000 2016 2017 年 预期年 830 是 否 否 自有闲置资
信托股份 收益 年6月 12 月 31 化收益 金
有限公司 型 27日 日 率8.3%
北京恒宇 浮动 5,000 2016 2017年9 预期年 675 是 否 否 自有闲置资
天泽投资 收益 年3月 月31日 化收益 金
管理有限 型 25日 率9%
公司
合计 / 188,370 / / / 10,832.63 82,500 4,310.54 / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0
委托理财的情况说明
1、公司二届董事会三次会议及2014年第一次临时股东大会授权管理层使用最高额度不超过人民币 8 亿元(其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4
亿元)暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品,余额滚动使用,有效期三年。
2、第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于审议购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的议案》,额度1亿元。
3、第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资中航信托股份有限公司专享单一资金信托计划的议案》,投资规模3亿元;审议通过了《关于购买“华
泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》,额度2.25亿元。
4、第二届董事会第十五次会议,审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》,额度15570万元,实际购买15370万元。
5、第二届董事会第十九次会议,审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》,额度11500万元。
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6、第二届董事会第二十次会议,审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》,额度9000万元。
7、第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》,额度8000万元,实际购买5000万元。
8、第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于投资中江国际金鹤 152 号集合资金信托计划议案》、《关于投资恒天稳利 37 号中孚投资基金一期的议
案》,额度各 1 亿元。
(2) 委托贷款情况
√适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币
资金来
抵押物 源并说
借款方名 委托贷 贷款期 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈
或担保 明是否
称 款金额 限 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏
人 为募集
资金
上海东方 30,000 3 个月 7.25% 补充流 无 否 否 否 否 自有闲 537.71 537.71
证券资本 动资金 置资金
投资有限
公司
委托贷款情况说明
2015 年 11 月 28 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
2015 年 12 月 9 日,公司与上海银行股份有限公司浦西支行(以下简称“上海银行浦西支行”)、上海东方证券资本投资有限公司(以下简称“东证资
本”)签署《上海银行人民币单位委托贷款借款合同》及其补充协议,公司使用自有资金 3 亿元人民币,通过上海银行浦西支行向东证资本提供委托贷款,
东证资本用于补充流动资金,贷款年化利率 7.25%,贷款期限自 2015 年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日。
2016 年 3 月 8 日,公司收到东证资本归还的委托贷款本金 3 亿元人民币,累计收到委托贷款利息 537.71 万元人民币。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用√不适用
11
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期 尚未使用
已累计使 尚未使用
募集资金 已使用募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 募集资金
总额 集资金总 用途及去
金总额 总额
额 向
2014 首次发行 81,774.06 2,922.40 47,051.79 34,722.27 募 投 项 目
使用
合计 / 81,774.06 2,922.40 47,051.79 34,722.27 /
募集资金总体使用情况说明 募集资金使用情况详见《公司 2016 年上半
年募集资金存放与使用情况专项报告》
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币
是 是
是 否 产 否
否 募集资 符 预 生 符 未达到 变更原因
募集资金 募集资金
承诺项目名 变 金本报 合 项目进 计 收 合 计划进 及募集资
拟投入金 累计实际
称 更 告期投 计 度 收 益 预 度和收 金变更程
额 投入金额
项 入金额 划 益 情 计 益说明 序说明
目 进 况 收
度 益
酿酒机械化 否 60,184.56 2,485.90 36,551.14 是 60.73% 否
及酒质提升
技改工程
信息化建设 否 11,589.50 336.16 6,396.98 是 55.20% 否
及科技创新
项目
营销网络建 否 10,000.00 100.34 4,103.67 是 41.04% 否
设项目
合计 / 81,774.06 2,922.40 47,051.79 / / / / / /
募集资金承诺项目使用情况 募集资金使用情况详见《公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项
说明 报告》
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(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用√不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
注册 期末资 期末净 本期营
业务性 产 总 期末负债 资 产 业收入 本期净
公司名称 质 资本 额 总额 总额 总额 利润
江苏今世缘
酒业销售有 白酒销售 6000 137,782 79,183 58,599 152,327 49,595
限公司
5、 非募集资金项目情况
□ 适用√不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
不适用
4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
不适用
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