证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-052
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心
（有限合伙）签署《附生效条件的非公开发行股票
认购合同之补充合同（修订稿）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与景德镇井冈山北汽创
新发展投资中心（有限合伙）签订<附生效条件的非公开发行股票认购合同>的议
案》。
为避免公司本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司在除权
除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对非公开发行A股股票方
案之发行数量、发行价格及定价原则进行调整，发行方案其他内容保持不变。公
司于2016年7月7日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与景德
镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署<附生效条件的非公开发行股
票认购合同之补充合同>的议案》。
自公司制定本次非公开发行方案以来，市场环境发生较大变化，为顺利推动
本次非公开发行股票事宜，经公司与景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下
简称“景焦集团”）、景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）协商，
景焦集团拟自景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）的有限合伙人景
德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）中退出，并作为单个发行对象参
与认购，认购额不变，发行方案作相应调整，发行方案的其他内容保持不变。
公司于2016年8月18日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公
司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署<附生效条件的非公
开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）>的议案》。
具体情况如下：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-052
一、补充合同（修订稿）签署情况
2016 年 8 月 18 日，经友好协商，公司与非公开发行 A 股股票认购对象景德
镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署《江西黑猫炭黑股份有限公司
与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行
股票认购合同之补充合同（修订稿）》（以下简称“《补充合同（修订稿）》”）。
二、景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)基本情况
统一社会信用代码：91360206MA35J3HA9U
公司类型：有限合伙企业
成立时间：2016 年 6 月 2 日
注册资本：56,100 万元
住所：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧合盛科技企业孵化器有限公司 4
幢 306 室
经营范围：以自有资金进行项目投资、投资管理、咨询服务(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、《补充合同（修订稿）》的主要内容
（一）合同双方：
甲方：江西黑猫炭黑股份有限公司
乙方：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）
（二）主要条款
1、甲乙双方理解并同意，双方于 2016 年 6 月 7 日签署的《江西黑猫炭黑股
份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的
非公开发行股票认购合同》第三条现修改为：
3.1 双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格不低于定价基准日前
20 个交易日甲方股票交易均价(计算方式为：定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量)之百分之九十(90%)，双方同意并确认甲方本次非公开发行股票的每
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股价格为 5.75 元。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具
体如下：
调整前发行价格为 P0，调整后发行价格为 P1，每股分配股利为 D，每股送股
或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，发
行价格调整公式为 P1=（P0-D +A×K）÷（1+K+N），计算结果四舍五入并精确至
分。
若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则本
次发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
发行期首日前 20 个交易日股票交易均价＝发行期首日前 20 个交易日股票交
易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
3.2 双方同意：甲方本次非公开发行股票数量不超过 12,000 万股,其中，乙
方拟以现金人民币 55,239.34 万元认购甲方本次非公开发行的股票不超过
96,068,417 股。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准
发行的股票数量为准。
若甲方股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整。调整方法具体如下：
调整前发行数量为 N0，调整后发行数量为 N1，每股送股或转增股本数为 N2，
每股增发新股或配股数为 K，发行数量调整公式为 N1=N0×(1＋N2＋K)。
若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，发行数
量也随发行价格进行相应调整。
3.3 乙方同意不可撤销地按第 3.1 款、3.2 款确定的价格和数量以现金方式
认购甲方本次非公开发行股票，认购款总金额=乙方认购的本次非公开发行股份
数量×甲方本次非公开发行股票的每股价格。
2、本补充合同（修订稿）与《股票认购合同》同时生效，且合同双方已签
署的《补充合同》即行终止。
3、本补充合同（修订稿）若与《股票认购合同》内容存在差异的，以本补
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充合同（修订稿）为准。
4、本补充合同（修订稿）的修订应当由合同双方以书面形式进行。
5、本补充合同（修订稿）正本一式六份，甲方、乙方各执一份，其他各份
报相关主管部门用于审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。
四、备查文件
《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限
合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）》
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
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