证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-051
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行A股股票方案部分内容
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自公司制定本次非公开发行方案以来，市场环境发生较大变化，为顺利推动
本次非公开发行股票事宜，经公司与景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下
简称“景焦集团”）、景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）协商，
景焦集团拟自景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）的有限合伙人景
德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）中退出，并作为单个发行对象参
与认购，认购额不变，发行方案作相应调整，发行方案的其他内容保持不变。
公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司 2016 年 6 月 7 日召开
的第五届董事会第十六次会议和 2016 年 7 月 4 日召开 2016 年第三次临时股东大
会审议通过，并已获得江西省国资委的原则同意。
2016年7月7日，黑猫股份召开第五届董事会第十七次会议审议通过发行价格
及定价原则的调整方案以及与之相应的发行数量调整方案，该次方案调整已获得
江西省国资委的原则同意。
2016年8月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过发行对象及
认购方式的调整方案以及与之相应的发行数量调整方案。本次调整后的发行方案
尚需获得江西省国资委批准和黑猫股份股东大会批准，本次交易还需报中国证监
会核准。
具体方案调整如下：
1、发行数量
原方案：
本次非公开发行的股票数量不超过 12,000 万股，全部由景德镇井冈山北汽
创新发展投资中心（有限合伙）认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督
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管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为N0，调整后发行数量为N1，
每股送股或转增股本数为N2，每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为
N1=N0×(1＋N2＋K)。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。
调整后方案：
本次非公开发行的股票数量不超过 12,000 万股，其中景德镇井冈山北汽创
新发展投资中心（有限合伙）认购不超过 96,068,417 股，景德镇市焦化工业集团
有限责任公司认购不超过 23,931,583 股。本次非公开发行股票数量以中国证券监
督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为 N0，调整后发行数量为 N1，
每股送股或转增股本数为 N2，每股增发新股或配股数为 K，发行数量调整公式
为 N1=N0×(1＋N2＋K)。
若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，发行数
量也随发行价格进行相应调整。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。
2、发行对象及认购方式
原方案：
本次发行对象为景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）。
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）以人民币现金方式认购公
司本次发行股票。
调整后方案：
本次发行对象为景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）、景德镇
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市焦化工业集团有限责任公司。
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）和景德镇市焦化工业集团
有限责任公司均以人民币现金方式认购公司本次发行股票。
本次调整后的方案尚需取得江西省国资委批准及提交公司股东大会审议，
并报中国证监会核准。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
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