中国国际金融股份有限公司
关于华润万东医疗装备股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金
之专项核查意见
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇一六年八月
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“万东医疗”或“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对万东医疗拟
使用闲置募投资金暂时补充流动资金的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核
查意见：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132 号）核准，公司以非公开发行方式发
行了 24,985,803 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 35.22 元/股，共募集
资金总额人民币 879,999,981.66 元，扣除发行费用人民币 12,637,456.87 元后，募
集资金净额为人民币 867,362,524.79 元，该等募集资金已于 2016 年 1 月 15 日划
至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以
信会师报字[2016]第 110043 号《验资报告》审验确认。
二、募集资金使用情况
根据发行方案，本次非公开发行募集资金拟投资于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
高性能DR、MRI、CT影像诊断
1 30,521 30,521
设备产业化项目
2 医学影像云平台项目 10,000 10,000
3 营销服务体系建设项目 5,000 5,000
4 偿还银行贷款项目 21,950 21,950
5 补充流动资金项目 20,529 20,529
合计 88,000 88,000
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况
1、已经完成置换的募集资金投资项目情况
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（1）偿还银行贷款项目
截至 2016 年 1 月 27 日，公司募集资金偿还银行贷款项目具体情况如下：
贷款银行 贷款金额（元） 借款日期 合同还款日期 实际还款日期
工商银行王府井支行 30,000,000.00 2014-12-18 2015-6-17 2015-6-17
工商银行王府井支行 30,000,000.00 2015-3-9 2015-9-8 2015-8-31
建设银行望京支行 50,000,000.00 2014-10-31 2015-10-30 2015-10-30
交通银行天坛支行 50,000,000.00 2015-4-14 2015-12-25 2015-12-25
平安银行北京分行 30,000,000.00 2015-1-23 2016-1-23 2015-12-29
民生银行东单支行 29,500,000.00 2015-1-30 2016-1-30 2015-12-29
合计 219,500,000.00
经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，且监
事会、独立董事发表了明确同意意见，公司使用募集资金 21,950 万元置换截至
2016 年 1 月 27 日预先已偿还银行贷款的自筹资金 21,950 万元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对董事会编制的截至 2016 年 1 月 27 日的《华润万东医疗装
备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具
了信会师报字[2016]第 110090 号的鉴证报告。
（2）高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目
截至 2016 年 1 月 15 日，公司募集资金用于高性能 DR、MRI、CT 影像诊断
设备产业化项目具体情况如下：
单位：元
项目内容 DR MRI CT 合计
场地基建 3,098,630.49 531,630.00 761,428.50 4,391,688.99
设备购置 684,560.00 - - 684,560.00
研发材料 37,238,529.71 20,396,587.51 - 57,635,117.22
合计 41,021,720.20 20,928,217.51 761,428.50 62,711,366.21
经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，且
监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司以自筹资金预先投入高性能 DR、
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MRI、CT 影像诊断设备产业化项目的实际金额为 6,271.14 万元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对董事会编制的截至 2016 年 1 月 15 日的《华润万东医疗
装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出
具了信会师报字[2016]第 112889 号的鉴证报告。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金
使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，
公司计划将闲置募集资金中，不超过 1 亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额归
还到募集资金专用账户。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生
产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行。
五、会议审议情况
1、董事会审议情况
2016 年 8 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置
募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
2016 年 8 月 19 日，公司召开了第七届监事会第十一会议，审议通过《关于
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》以及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》等
有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不
影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
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也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、公司独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安
全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《华润万东医疗装备股份有
限公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情
形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足
公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投
资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月，且已经公
司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用
部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。保荐机构对公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
综上所述，中国国际金融股份有限公司同意本次闲置募集资金暂时补充流动
资金的安排。
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