证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-006
中潜股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
中潜股份有限公司（以下简称“公司”、“中潜”） 经中国证券监
督管理委员会证监许可[2016]1301 号文《关于核准中潜股份有限公
司首次公开发行股票的批复》核准，中潜首次公开发行人民币普通
股股票 2,125 万股,每股面值 1 元,发行价格为 10.50 元/股,募集资金
总额为人民币 22,312.50 万元，扣除承销和保荐费用 2,350 万元后的
募集资金为 19,962.50 万元。另扣除审计及验资费、律师费、信息
披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,250 万元，公司本次募集资金净额为 18,712.50 万元。
上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具《验资报告》（众会验字〔2016〕第 5452 号）。公司已将募
集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方
监管协议。 在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至
2016 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
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的实际投资金额为 70,121,025.10 元，按照公司募集资金投资项目进
度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计 70,121,025.10 元，
具体情况如下表：
序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额
1 潜水装备生产线建设项目 106,164,500.00 9,160,525.10
2 研发中心建设项目 30,012,000.00 30,012,000.00
3 营销网络建设项目 30,948,500.00 30,948,500.00
4 补充流动资金 20,000,000.00 -
合计 187,125,000.00 70,121,025.10
二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置
换先期投入作出了安排，即“本次募集资金到位前，若公司已利用自
有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位
后，将用于项目剩余投资及置换已支付款项。”本次拟置换金额符合
发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行。
1、董事会审议情况：公司于 2016 年 8 月 17 日召开的第二届
董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分
募投项目人民币 70,121,025.10 元。
2、独立董事意见：公司本次以募集资金置换预先已投入的生产线
建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金的行为符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。一致同意公
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司以募集资金置换预先已投入生产线建设项目、研发项目、品牌营销
体系建设项目的自筹资金人民币 70,121,025.10 元。
3、监事会意见：公司于 2016 年 8 月 17 日召开的第二届监事
会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先已投入生
产线建设项目、研发项目、品牌营销体系建设项目的自筹资金人民币
70,121,025.10 元。
4、会计师事务所出具鉴证报告的情况：众华会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审
核，并出具了众会字(2016)第 5669 号《中潜股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》。认为中潜股份管理层编制的《以自
筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中潜股
份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构意见：本保荐机构及保荐代表人黄自军、余前昌核
查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意
见文件、审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，
通过上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事
项发表意见如下：（1）中潜以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二
次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程
序。（2）中潜以自筹资金预先投入募投项目的情况已由众华会计师事
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务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
（3）中潜本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个
月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。（4）中潜本次募
集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的
情况。综上所述，保荐机构同意中潜使用募集资金 70,121,025.10 元
置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中潜股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
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